Сравнение AGCO vs PSN
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Стоимостная оценка в пользу AGCO — P/E 14,20 vs 32,35 у PSN. Однако P/E следует рассматривать в контексте темпов роста прибыли. По EV/EBITDA AGCO оценён ниже: 6,38 vs 16,34. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. AGCO демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 12,45% против 6,01% у PSN. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: AGCO — 5,15%, PSN — 2,50%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: AGCO — 0,03, PSN — 0,62. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | AGCO | PSN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 14,20 | 32,35 | |
| P/B | 1,79 | 1,96 | |
| P/S | 0,70 | 0,81 | |
| PEG | 0,03 | -0,88 | |
| EV/EBITDA | 6,38 | 16,34 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 12,45% | 6,01% | |
| ROA | 4,49% | 2,58% | |
| Валовая маржа | 25,01% | 21,50% | |
| Операц. маржа | 6,55% | 4,85% | |
| Чистая маржа | 5,15% | 2,50% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0,03 | 0,62 | |
| Текущая ликв. | 1,32 | 1,66 | |
| Быстрая ликв. | 0,58 | 1,66 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 1,14% | 0,00% | |
| Коэфф. выплат | 15,97% | 21,36% | |
| EPS | $7,50 | $1,45 | |
| Балансовая стоим. | $61,50 | $25,28 | |
Технический анализ
По техническому скорингу PSN сильнее: 27/100 против 21/100 у AGCO. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у AGCO составляет 37,8 (нейтральная зона), у PSN — 42,1 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Обе акции ниже SMA 50: AGCO на -9,6%, PSN на -12,5%. Это медвежий краткосрочный сигнал. Сила тренда по ADX: AGCO — 18,0 (нет тренда), PSN — 27,0 (выраженный тренд). AGCO менее волатилен — бета 0,99 против 1,26 у PSN. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) PSN составляет 7,2%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | AGCO | PSN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 37,82 | 42,15 | |
| Stochastic %K | 7,09 | 43,36 | |
| CCI (20) | -113,19 | -61,00 | |
| MFI | 45,00 | 53,94 | |
| Williams %R | -92,91 | -56,64 | |
| MACD гистограмма | -1,51 | -0,72 | |
| Momentum (10) | -18,38 | -11,18 | |
| Тренд | |||
| ADX | 18,01 | 27,00 | |
| Цена vs EMA 9 | -3,59% | -2,58% | |
| Цена vs EMA 20 | -6,74% | -6,91% | |
| Цена vs SMA 50 | -9,62% | -12,50% | |
| Цена vs SMA 200 | -10,39% | -23,88% | |
| Объём | |||
| CMF | -0,22 | 0,04 | |
| Volume Ratio | 71,72 | 57,44 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0,99 | 1,26 | |
| ATR % | 4,31% | 7,15% | |
| Sharpe (1г) | -0,22 | -0,58 | |
| RS Rating | 25,00 | 6,00 | |
| 52w от хая | -28,48 | -46,87 | |
| BB ширина | 23,52 | 45,96 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): AGCO — 10,08 млрд $, PSN — 6,36 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Динамика выручки в пользу PSN: -5,70% г/г vs -13,50%. AGCO показывает снижение, что может быть тревожным сигналом. Чистая прибыль: AGCO — 726,50 млн $, PSN — 241,14 млн $. AGCO генерирует больше чистой прибыли. FCF: AGCO генерирует 740,20 млн $, PSN — 410,41 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | AGCO | PSN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 10,08 млрд $ | 6,36 млрд $ | |
| Рост выручки (г/г) | -13.50% | -5.70% | |
| Чистая прибыль | 726,50 млн $ | 241,14 млн $ | |
| Рост прибыли (г/г) | — | +2.60% | — |
| EPS (TTM) | $9,76 | $2,26 | |
| Операц. Cash Flow | 988,10 млн $ | 478,38 млн $ | |
| Free Cash Flow | 740,20 млн $ | 410,41 млн $ |
Дивиденды
AGCO выплачивает дивиденды с доходностью 1,14% годовых, тогда как PSN дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. AGCO выплачивает дивиденды 12 лет подряд, тогда как PSN не имеет дивидендной истории. Коэффициент выплат (Payout Ratio): AGCO — 15,97%, PSN — 21,36%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.
| Показатель | AGCO | PSN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 1,14% | — | |
| Годовые дивиденды | $0,89 | — | |
| Коэфф. выплат | 15,97% | 21,36% | |
| Лет выплат | 12 | 0 | |
| CAGR дивидендов (5л) | -28,49% | — |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность AGCO приходится на январе (+4,84%), а PSN — на мае (+4,16%). Слабые месяцы: для AGCO — май (-1,81%), для PSN — декабрь (-3,30%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: октябрь, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у AGCO: +11,41% против +9,75%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — AGCO Corporation или Parsons Corporation?
У кого выше рентабельность — AGCO или PSN?
Какие дивиденды у AGCO Corporation и Parsons Corporation?
Какая компания крупнее по выручке — AGCO Corporation или Parsons Corporation?
У кого выше маржинальность — AGCO или PSN?
Какая акция лучше по технике — AGCO или PSN?
Что лучше купить — AGCO или PSN?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 10.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией