Сравнение AGCO vs PNR
Динамика цен
Фундаментальный анализ
AGCO торгуется с P/E 10.79, тогда как PNR — с P/E 17.96. Столь заметная разница в оценке часто отражает различия в темпах роста или уровне риска. По соотношению цены к выручке (P/S) AGCO оценён ниже: 0.80 против 2.85. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. Балансовая оценка: P/B AGCO — 1.94, у PNR — 3.16. EV/EBITDA AGCO — 7.31, у PNR — 14.56. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE PNR — 17.74%, у AGCO — 17.90%. Оба показателя находятся в приемлемом диапазоне. PNR удерживает чистую маржу на уровне 15.97%, опережая AGCO (7.43%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у AGCO — 0.03, у PNR — 0.51. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | AGCO | PNR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 10.79 | 17.96 | |
| P/B | 1.94 | 3.16 | |
| P/S | 0.80 | 2.85 | |
| PEG | 0.01 | 3.51 | |
| EV/EBITDA | 7.31 | 14.56 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 17.90% | 17.74% | |
| ROA | 6.40% | 9.49% | |
| Валовая маржа | 24.91% | 40.94% | |
| Операц. маржа | 6.99% | 20.57% | |
| Чистая маржа | 7.43% | 15.97% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.03 | 0.51 | |
| Текущая ликв. | 1.29 | 1.88 | |
| Быстрая ликв. | 0.57 | 1.19 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 1.02% | 1.40% | |
| Коэфф. выплат | 11.14% | 24.91% | |
| EPS | $10.63 | $4.13 | |
| Балансовая стоим. | $63.34 | $23.45 | |
Технический анализ
Техническая картина в пользу AGCO: скоринг 30/100 vs 13/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: AGCO — 46.6, PNR — 35.3. Обе акции находятся в одной зоне. Обе акции ниже SMA 50: AGCO на -4.1%, PNR на -12.3%. Это медвежий краткосрочный сигнал. ADX: AGCO — 17.7 (нет тренда), PNR — 34.8 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета AGCO — 1.03, PNR — 1.18. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) AGCO составляет 3.5%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | AGCO | PNR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 46.58 | 35.33 | |
| Stochastic %K | 37.50 | 30.70 | |
| CCI (20) | -118.76 | -88.30 | |
| MFI | 42.69 | 29.49 | |
| Williams %R | -62.50 | -69.30 | |
| MACD гистограмма | -0.47 | -0.27 | |
| Momentum (10) | -5.46 | -5.72 | |
| Тренд | |||
| ADX | 17.69 | 34.78 | |
| Цена vs EMA 9 | -2.58% | -0.74% | |
| Цена vs EMA 20 | -3.65% | -5.07% | |
| Цена vs SMA 50 | -4.12% | -12.35% | |
| Цена vs SMA 200 | -1.42% | -26.04% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.13 | -0.39 | |
| Volume Ratio | 73.24 | 81.12 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.03 | 1.18 | |
| ATR % | 3.47% | 3.31% | |
| Sharpe (1г) | 0.24 | -1.07 | |
| RS Rating | 47.00 | 16.00 | |
| 52w от хая | -22.04 | -34.89 | |
| BB ширина | 9.04 | 30.29 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: AGCO генерирует 10,08 млрд $, PNR — 4,18 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: AGCO — 726,50 млн $, PNR — 653,80 млн $. AGCO генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): AGCO — 740,20 млн $, PNR — 746 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | AGCO | PNR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 10,08 млрд $ | 4,18 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 726,50 млн $ | 653,80 млн $ | |
| EPS (TTM) | $9.76 | $3.99 | |
| Операц. Cash Flow | 988,10 млн $ | 814,80 млн $ | |
| Free Cash Flow | 740,20 млн $ | 746 млн $ |
Дивиденды
Дивидендная доходность: AGCO платит 1.02%, PNR — 1.40%. При выборе между ними стоит учитывать коэффициент выплат (payout ratio) и прогнозируемый рост дивидендов. Стаж непрерывных выплат: AGCO — 12 лет, PNR — 13 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. Коэффициент выплат (Payout Ratio): AGCO — 11.14%, PNR — 24.91%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.
| Показатель | AGCO | PNR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 1.02% | 1.40% | |
| Годовые дивиденды | $0.59 | $0.81 | |
| Коэфф. выплат | 11.14% | 24.91% | |
| Лет выплат | 12.00% | 13.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -34.14% | 0.25% |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет AGCO показывает лучшую среднюю доходность в июле (+4.97%), PNR — в июле (+6.64%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: AGCO — май (-1.47%), PNR — февраль (-2.45%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль, март, июнь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, июль, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у PNR: +14.16% против +12.61%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — AGCO Corporation или Pentair plc?
У кого выше рентабельность — AGCO или PNR?
Какие дивиденды у AGCO Corporation и Pentair plc?
Какая компания крупнее по выручке — AGCO Corporation или Pentair plc?
У кого выше маржинальность — AGCO или PNR?
Какая акция лучше по технике — AGCO или PNR?
Что лучше купить — AGCO или PNR?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией