Сравнение AGCO vs PH

Тикер 1

Тикер 2

AGCO18

26PH

AGCO Corporation (AGCO) и Parker-Hannifin Corporation (PH) представляют одну индустрию — «Машиностроение». Такое сравнение наиболее информативно, поскольку компании оперируют в схожих рыночных условиях. По капитализации PH крупнее в 13.4× (109,03 млрд $ vs 8,12 млрд $). Если ориентироваться на P/E, AGCO выглядит привлекательнее: 10.79 против 31.17. Премия к оценке PH может быть оправдана, если компания растёт быстрее. По ROE лидирует PH (24.69% vs 17.90%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа PH — 16.58%, у AGCO — 7.43%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Дивидендная доходность AGCO составляет 1.02%, у PH — 0.86%. Обе компании вознаграждают акционеров выплатами, но с разной щедростью. AGCO набирает 30 из 100 по техническому скорингу, PH — 24 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. Итоговый счёт 26:18 в пользу PH. По совокупности показателей компания выглядит привлекательнее для инвестора, хотя окончательное решение зависит от индивидуальной стратегии.

AGCO Corporation

AGCONYSE

112,09 $-2,68 $ (-2,34%)

Промышленность · Машиностроение

Капитализация: 8,12 млрд $

ETP Rank6.5

Стоимость

9.8

Качество

7.1

Рост

4.5

Техника

3.0

Дивиденды

7.2

Прогнозы

7.0

Сезонность

4.0

Parker-Hannifin Corporation

PHNYSE

864,73 $+5,29 $ (+0,62%)

Промышленность · Машиностроение

Капитализация: 109,03 млрд $

ETP Rank5.8

Стоимость

3.1

Качество

7.5

Рост

6.0

Техника

4.0

Дивиденды

7.1

Прогнозы

7.5

Сезонность

5.0

Динамика цен

AGCOPH

Фундаментальный анализ

AGCO торгуется с P/E 10.79, тогда как PH — с P/E 31.17. Столь заметная разница в оценке часто отражает различия в темпах роста или уровне риска. По соотношению цены к выручке (P/S) AGCO оценён ниже: 0.80 против 5.16. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. Балансовая оценка: P/B AGCO — 1.94, у PH — 7.42. EV/EBITDA AGCO — 7.31, у PH — 22.13. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE PH — 24.69%, у AGCO — 17.90%. Показатель выше 20% считается отличным для большинства отраслей. PH удерживает чистую маржу на уровне 16.58%, опережая AGCO (7.43%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у AGCO — 0.03, у PH — 0.66. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.

AGCOPH

Показатель	AGCO	PH
Мультипликаторы оценки
P/E	10.79	31.17
P/B	1.94	7.42
P/S	0.80	5.16
PEG	0.01	7.41
EV/EBITDA	7.31	22.13
Рентабельность
ROE	17.90%	24.69%
ROA	6.40%	11.34%
Валовая маржа	24.91%	37.23%
Операц. маржа	6.99%	20.87%
Чистая маржа	7.43%	16.58%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.03	0.66
Текущая ликв.	1.29	1.13
Быстрая ликв.	0.57	0.66
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	1.02%	0.86%
Коэфф. выплат	11.14%	26.26%
EPS	$10.63	$27.58
Балансовая стоим.	$63.34	$115.82

Технический анализ

Техническая картина в пользу AGCO: скоринг 30/100 vs 24/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: AGCO — 46.6, PH — 36.9. Обе акции находятся в одной зоне. Обе акции ниже SMA 50: AGCO на -4.1%, PH на -6.4%. Это медвежий краткосрочный сигнал. PH выше SMA 200 (+0.5%), AGCO — ниже (-1.4%). Долгосрочный тренд в пользу PH. ADX: AGCO — 17.7 (нет тренда), PH — 23.8 (слабый тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета PH — 0.97, AGCO — 1.03. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) AGCO составляет 3.5%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

AGCOPH

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	AGCO	PH
Осцилляторы
RSI (14)	46.58	36.86
Stochastic %K	37.50	27.87
CCI (20)	-118.76	-82.26
MFI	42.69	33.87
Williams %R	-62.50	-72.13
MACD гистограмма	-0.47	-3.51
Momentum (10)	-5.46	-43.22
Тренд
ADX	17.69	23.76
Цена vs EMA 9	-2.58%	-1.23%
Цена vs EMA 20	-3.65%	-3.55%
Цена vs SMA 50	-4.12%	-6.37%
Цена vs SMA 200	-1.42%	+0.45%
Объём
CMF	-0.13	-0.17
Volume Ratio	73.24	84.59
Волатильность и статистика
Beta	1.03	0.97
ATR %	3.47%	2.69%
Sharpe (1г)	0.24	0.88
RS Rating	47.00	68.00
52w от хая	-22.04	-16.96
BB ширина	9.04	18.51

Финансовая отчётность

По объёму выручки: AGCO генерирует 10,08 млрд $, PH — 19,85 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: AGCO — 726,50 млн $, PH — 3,53 млрд $. PH генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): AGCO — 740,20 млн $, PH — 3,34 млрд $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

Показатель	AGCO	PH
Выручка	10,08 млрд $	19,85 млрд $
Чистая прибыль	726,50 млн $	3,53 млрд $
EPS (TTM)	$9.76	$27.52
Операц. Cash Flow	988,10 млн $	3,78 млрд $
Free Cash Flow	740,20 млн $	3,34 млрд $

Дивиденды

Дивидендная доходность: AGCO платит 1.02%, PH — 0.86%. При выборе между ними стоит учитывать коэффициент выплат (payout ratio) и прогнозируемый рост дивидендов. Стаж непрерывных выплат: AGCO — 12 лет, PH — 13 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. Коэффициент выплат (Payout Ratio): AGCO — 11.14%, PH — 26.26%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.

Показатель	AGCO	PH
Див. доходность	1.02%	0.86%
Годовые дивиденды	$0.59	$3.80
Коэфф. выплат	11.14%	26.26%
Лет выплат	12.00%	13.00%
CAGR дивидендов (5л)	-34.14%	-0.87%

Сезонность (10 лет)

За 10 лет AGCO показывает лучшую среднюю доходность в июле (+4.97%), PH — в ноябре (+9.28%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: AGCO — май (-1.47%), PH — март (-4.20%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, июль, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у PH: +24.29% против +12.61%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

AGCO

+4.8

-0.0

-0.7

-0.0

-1.5

-1.1

+5.0

-1.0

+0.9

+1.9

+3.5

+0.8

+3.2

+1.8

-4.2

+2.6

+0.6

+5.6

+3.0

+1.1

+0.8

+9.3

-0.1

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — AGCO Corporation или Parker-Hannifin Corporation?

Мультипликатор P/E у AGCO Corporation ниже (10.79 vs 31.17), что может указывать на стоимостную привлекательность. Но низкий P/E иногда отражает ограниченные перспективы роста.

У кого выше рентабельность — AGCO или PH?

Рентабельность собственного капитала (ROE): AGCO — 17.90%, PH — 24.69%. Преимущество у PH.

Какие дивиденды у AGCO Corporation и Parker-Hannifin Corporation?

Обе компании платят дивиденды. Доходность AGCO — 1.02%, PH — 0.86%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.

Какая компания крупнее по выручке — AGCO Corporation или Parker-Hannifin Corporation?

Выручка AGCO за TTM — 10,08 млрд $, PH — 19,85 млрд $. PH генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.

У кого выше маржинальность — AGCO или PH?

Чистая маржа AGCO — 7.43%, PH — 16.58%. PH оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — AGCO или PH?

Технический скоринг: AGCO — 30/100, PH — 24/100. AGCO имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — AGCO или PH?

Однозначного ответа нет. Счёт 18:26 в пользу PH по 47 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией