Сравнение AGCO vs OTIS
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Если ориентироваться на P/E, AGCO выглядит привлекательнее: 14,20 против 18,92. Разница невелика — обе акции оценены сопоставимо. Мультипликатор P/S также в пользу AGCO: 0,70 vs 1,89 у OTIS. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По EV/EBITDA AGCO оценён ниже: 6,38 vs 15,00. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. OTIS работает в убыток — ROE -27,26%, тогда как AGCO показывает рентабельность 12,45%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Маржинальность: OTIS — 10,17%, AGCO — 5,15%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: AGCO — 0,03, OTIS — -1,54. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности OTIS ниже 1 (0,83), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | AGCO | OTIS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 14,20 | 18,92 | |
| P/B | 1,79 | -4,96 | |
| P/S | 0,70 | 1,89 | |
| PEG | 0,03 | 7,21 | |
| EV/EBITDA | 6,38 | 15,00 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 12,45% | -27,26% | |
| ROA | 4,49% | 13,59% | |
| Валовая маржа | 25,01% | 30,17% | |
| Операц. маржа | 6,55% | 15,35% | |
| Чистая маржа | 5,15% | 10,17% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0,03 | -1,54 | |
| Текущая ликв. | 1,32 | 0,83 | |
| Быстрая ликв. | 0,58 | 0,75 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 1,14% | 2,30% | |
| Коэфф. выплат | 15,97% | 43,40% | |
| EPS | $7,50 | $3,94 | |
| Балансовая стоим. | $61,50 | -$14,43 | |
Технический анализ
По техническому скорингу OTIS сильнее: 78/100 против 21/100 у AGCO. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у AGCO составляет 37,8 (нейтральная зона), у OTIS — 55,8 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. OTIS торгуется выше SMA 50 (2,6%), тогда как AGCO ниже этой средней (-9,6%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. Сила тренда по ADX: AGCO — 18,0 (нет тренда), OTIS — 14,4 (нет тренда). OTIS менее волатилен — бета 0,32 против 0,99 у AGCO. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) AGCO составляет 4,3%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | AGCO | OTIS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 37,82 | 55,75 | |
| Stochastic %K | 7,09 | 78,05 | |
| CCI (20) | -113,19 | 99,71 | |
| MFI | 45,00 | 45,75 | |
| Williams %R | -92,91 | -21,95 | |
| MACD гистограмма | -1,51 | 0,16 | |
| Momentum (10) | -18,38 | 2,06 | |
| Тренд | |||
| ADX | 18,01 | 14,43 | |
| Цена vs EMA 9 | -3,59% | +1,15% | |
| Цена vs EMA 20 | -6,74% | +1,57% | |
| Цена vs SMA 50 | -9,62% | +2,58% | |
| Цена vs SMA 200 | -10,39% | -9,68% | |
| Объём | |||
| CMF | -0,22 | 0,07 | |
| Volume Ratio | 71,72 | 70,33 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0,99 | 0,32 | |
| ATR % | 4,31% | 2,27% | |
| Sharpe (1г) | -0,22 | -0,91 | |
| RS Rating | 25,00 | 20,00 | |
| 52w от хая | -28,48 | -21,76 | |
| BB ширина | 23,52 | 6,09 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): AGCO — 10,08 млрд $, OTIS — 14,43 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Динамика выручки в пользу OTIS: +1,20% г/г vs -13,50%. AGCO показывает снижение, что может быть тревожным сигналом. Чистая прибыль: AGCO — 726,50 млн $, OTIS — 1,38 млрд $. OTIS генерирует больше чистой прибыли. FCF: AGCO генерирует 740,20 млн $, OTIS — 1,44 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | AGCO | OTIS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 10,08 млрд $ | 14,43 млрд $ | |
| Рост выручки (г/г) | -13.50% | +1.20% | |
| Чистая прибыль | 726,50 млн $ | 1,38 млрд $ | |
| Рост прибыли (г/г) | — | -15.90% | — |
| EPS (TTM) | $9,76 | $3,53 | |
| Операц. Cash Flow | 988,10 млн $ | 1,60 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 740,20 млн $ | 1,44 млрд $ |
Дивиденды
AGCO и OTIS — дивидендные акции. Доходность: AGCO — 1,14%, OTIS — 2,30%. Для долгосрочного портфеля важна не только текущая доходность, но и история стабильных выплат. AGCO платит дивиденды 12 лет подряд, OTIS — 7. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): AGCO — 15,97%, OTIS — 43,40%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.
| Показатель | AGCO | OTIS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 1,14% | 2,30% | |
| Годовые дивиденды | $0,89 | $1,30 | |
| Коэфф. выплат | 15,97% | 43,40% | |
| Лет выплат | 12 | 7 | |
| CAGR дивидендов (5л) | -28,49% | 7,16% |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность AGCO приходится на январе (+4,84%), а OTIS — на ноябре (+5,01%). Слабые месяцы: для AGCO — май (-1,81%), для OTIS — сентябрь (-2,62%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: май, август. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: июль, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у AGCO: +11,41% против +9,46%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — AGCO Corporation или Otis Worldwide Corporation?
У кого выше рентабельность — AGCO или OTIS?
Какие дивиденды у AGCO Corporation и Otis Worldwide Corporation?
Какая компания крупнее по выручке — AGCO Corporation или Otis Worldwide Corporation?
У кого выше маржинальность — AGCO или OTIS?
Какая акция лучше по технике — AGCO или OTIS?
Что лучше купить — AGCO или OTIS?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 10.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией