Сравнение AGCO vs OTIS
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Если ориентироваться на P/E, AGCO выглядит привлекательнее: 10.79 против 18.68. Премия к оценке OTIS может быть оправдана, если компания растёт быстрее. Мультипликатор P/S также в пользу AGCO: 0.80 vs 1.87 у OTIS. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По EV/EBITDA AGCO оценён ниже: 7.31 vs 14.26. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. OTIS работает в убыток — ROE -27.10%, тогда как AGCO показывает рентабельность 17.90%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Маржинальность: OTIS — 10.11%, AGCO — 7.43%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: AGCO — 0.03, OTIS — -1.45. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности OTIS ниже 1 (0.84), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | AGCO | OTIS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 10.79 | 18.68 | |
| P/B | 1.94 | -4.87 | |
| P/S | 0.80 | 1.87 | |
| PEG | 0.01 | -17.93 | |
| EV/EBITDA | 7.31 | 14.26 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 17.90% | -27.10% | |
| ROA | 6.40% | 14.05% | |
| Валовая маржа | 24.91% | 30.39% | |
| Операц. маржа | 6.99% | 15.44% | |
| Чистая маржа | 7.43% | 10.11% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.03 | -1.45 | |
| Текущая ликв. | 1.29 | 0.84 | |
| Быстрая ликв. | 0.57 | 0.75 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 1.02% | 2.39% | |
| Коэфф. выплат | 11.14% | 44.23% | |
| EPS | $10.63 | $3.82 | |
| Балансовая стоим. | $63.34 | $-14.00 | |
Технический анализ
По техническому скорингу AGCO сильнее: 30/100 против 22/100 у OTIS. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у AGCO составляет 46.6 (нейтральная зона), у OTIS — 30.2 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Обе акции ниже SMA 50: AGCO на -4.1%, OTIS на -8.6%. Это медвежий краткосрочный сигнал. Сила тренда по ADX: AGCO — 17.7 (нет тренда), OTIS — 30.1 (выраженный тренд). OTIS демонстрирует выраженный тренд, а AGCO — нет. OTIS менее волатилен — бета 0.37 против 1.03 у AGCO. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) AGCO составляет 3.5%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | AGCO | OTIS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 46.58 | 30.21 | |
| Stochastic %K | 37.50 | 17.03 | |
| CCI (20) | -118.76 | -127.52 | |
| MFI | 42.69 | 30.66 | |
| Williams %R | -62.50 | -82.97 | |
| MACD гистограмма | -0.47 | -0.35 | |
| Momentum (10) | -5.46 | -5.44 | |
| Тренд | |||
| ADX | 17.69 | 30.06 | |
| Цена vs EMA 9 | -2.58% | -1.87% | |
| Цена vs EMA 20 | -3.65% | -4.53% | |
| Цена vs SMA 50 | -4.12% | -8.59% | |
| Цена vs SMA 200 | -1.42% | -17.55% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.13 | -0.27 | |
| Volume Ratio | 73.24 | 66.62 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.03 | 0.37 | |
| ATR % | 3.47% | 2.49% | |
| Sharpe (1г) | 0.24 | -1.47 | |
| RS Rating | 47.00 | 17.00 | |
| 52w от хая | -22.04 | -29.73 | |
| BB ширина | 9.04 | 13.81 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): AGCO — 10,08 млрд $, OTIS — 14,43 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: AGCO — 726,50 млн $, OTIS — 1,38 млрд $. OTIS генерирует больше чистой прибыли. FCF: AGCO генерирует 740,20 млн $, OTIS — 1,44 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | AGCO | OTIS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 10,08 млрд $ | 14,43 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 726,50 млн $ | 1,38 млрд $ | |
| EPS (TTM) | $9.76 | $3.53 | |
| Операц. Cash Flow | 988,10 млн $ | 1,60 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 740,20 млн $ | 1,44 млрд $ |
Дивиденды
AGCO и OTIS — дивидендные акции. Доходность: AGCO — 1.02%, OTIS — 2.39%. Для долгосрочного портфеля важна не только текущая доходность, но и история стабильных выплат. AGCO платит дивиденды 12 лет подряд, OTIS — 7. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): AGCO — 11.14%, OTIS — 44.23%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.
| Показатель | AGCO | OTIS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 1.02% | 2.39% | |
| Годовые дивиденды | $0.59 | $0.86 | |
| Коэфф. выплат | 11.14% | 44.23% | |
| Лет выплат | 12.00% | 7.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -34.14% | -1.34% |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность AGCO приходится на июле (+4.97%), а OTIS — на ноябре (+5.01%). Слабые месяцы: для AGCO — май (-1.47%), для OTIS — сентябрь (-2.62%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: август. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: июль, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у AGCO: +12.61% против +10.89%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — AGCO Corporation или Otis Worldwide Corporation?
У кого выше рентабельность — AGCO или OTIS?
Какие дивиденды у AGCO Corporation и Otis Worldwide Corporation?
Какая компания крупнее по выручке — AGCO Corporation или Otis Worldwide Corporation?
У кого выше маржинальность — AGCO или OTIS?
Какая акция лучше по технике — AGCO или OTIS?
Что лучше купить — AGCO или OTIS?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией