Сравнение AGCO vs OSK

Тикер 1

Тикер 2

AGCO25

18OSK

AGCO против OSK — два эмитента индустрии «Машиностроение», каждый со своими сильными сторонами. Проанализируем основные финансовые и технические показатели обеих компаний. Стоимостная оценка в пользу AGCO — P/E 10.79 vs 13.68 у OSK. Разрыв существенный, что заслуживает внимания при формировании позиции. Рентабельность капитала AGCO составляет 17.90%, что превышает показатель OSK (12.85%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности AGCO впереди: 7.43% против 5.54% у OSK. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. Дивидендная доходность OSK составляет 1.67%, у AGCO — 1.02%. Обе компании вознаграждают акционеров выплатами, но с разной щедростью. AGCO набирает 30 из 100 по техническому скорингу, OSK — 15 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. Итоговый счёт 25:18 в пользу AGCO. По совокупности показателей компания выглядит привлекательнее для инвестора, хотя окончательное решение зависит от индивидуальной стратегии.

AGCO Corporation

AGCONYSE

112,09 $-2,68 $ (-2,34%)

Промышленность · Машиностроение

Капитализация: 8,12 млрд $

ETP Rank6.5

Стоимость

9.8

Качество

7.1

Рост

4.5

Техника

3.0

Дивиденды

7.2

Прогнозы

7.0

Сезонность

4.0

Oshkosh Corporation

OSKNYSE

127,12 $+1,32 $ (+1,05%)

Промышленность · Машиностроение

Капитализация: 7,93 млрд $

ETP Rank6.7

Стоимость

9.4

Качество

6.7

Рост

3.8

Техника

4.0

Дивиденды

7.5

Прогнозы

8.0

Сезонность

5.0

Динамика цен

AGCOOSK

Фундаментальный анализ

По мультипликатору P/E AGCO оценён рынком дешевле: 10.79 против 13.68 у OSK (разница составляет 21.1%). Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. По EV/EBITDA AGCO оценён ниже: 7.31 vs 7.96. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. AGCO демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 17.90% против 12.85% у OSK. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: AGCO — 7.43%, OSK — 5.54%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: AGCO — 0.03, OSK — 0.26. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.

AGCOOSK

Показатель	AGCO	OSK
Мультипликаторы оценки
P/E	10.79	13.68
P/B	1.94	1.77
P/S	0.80	0.75
PEG	0.01	-3.57
EV/EBITDA	7.31	7.96
Рентабельность
ROE	17.90%	12.85%
ROA	6.40%	5.80%
Валовая маржа	24.91%	16.46%
Операц. маржа	6.99%	8.11%
Чистая маржа	7.43%	5.54%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.03	0.26
Текущая ликв.	1.29	1.63
Быстрая ликв.	0.57	0.83
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	1.02%	1.67%
Коэфф. выплат	11.14%	23.03%
EPS	$10.63	$9.20
Балансовая стоим.	$63.34	$71.09

Технический анализ

Техническая картина в пользу AGCO: скоринг 30/100 vs 15/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: AGCO — 46.6, OSK — 37.5. Обе акции находятся в одной зоне. Обе акции ниже SMA 50: AGCO на -4.1%, OSK на -13.2%. Это медвежий краткосрочный сигнал. Сила тренда по ADX: AGCO — 17.7 (нет тренда), OSK — 27.2 (выраженный тренд). OSK демонстрирует выраженный тренд, а AGCO — нет. Волатильность: бета AGCO — 1.03, OSK — 1.42. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) OSK составляет 5.0%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

AGCOOSK

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	AGCO	OSK
Осцилляторы
RSI (14)	46.58	37.51
Stochastic %K	37.50	20.89
CCI (20)	-118.76	-92.43
MFI	42.69	36.77
Williams %R	-62.50	-79.11
MACD гистограмма	-0.47	-2.45
Momentum (10)	-5.46	-30.91
Тренд
ADX	17.69	27.24
Цена vs EMA 9	-2.58%	-1.98%
Цена vs EMA 20	-3.65%	-7.62%
Цена vs SMA 50	-4.12%	-13.16%
Цена vs SMA 200	-1.42%	-11.00%
Объём
CMF	-0.13	-0.28
Volume Ratio	73.24	152.61
Волатильность и статистика
Beta	1.03	1.42
ATR %	3.47%	5.05%
Sharpe (1г)	0.24	0.60
RS Rating	47.00	60.00
52w от хая	-22.04	-30.30
BB ширина	9.04	38.23

Финансовая отчётность

По объёму выручки: AGCO генерирует 10,08 млрд $, OSK — 10,42 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: AGCO — 726,50 млн $, OSK — 647 млн $. AGCO генерирует больше чистой прибыли. FCF: AGCO генерирует 740,20 млн $, OSK — 618 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	AGCO	OSK
Выручка	10,08 млрд $	10,42 млрд $
Чистая прибыль	726,50 млн $	647 млн $
EPS (TTM)	$9.76	$10.08
Операц. Cash Flow	988,10 млн $	783,40 млн $
Free Cash Flow	740,20 млн $	618 млн $

Дивиденды

Дивидендная доходность: AGCO платит 1.02%, OSK — 1.67%. При выборе между ними стоит учитывать коэффициент выплат (payout ratio) и прогнозируемый рост дивидендов. AGCO платит дивиденды 12 лет подряд, OSK — 13. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): AGCO — 11.14%, OSK — 23.03%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.

Показатель	AGCO	OSK
Див. доходность	1.02%	1.67%
Годовые дивиденды	$0.59	$1.14
Коэфф. выплат	11.14%	23.03%
Лет выплат	12.00%	13.00%
CAGR дивидендов (5л)	-34.14%	-3.47%

Сезонность (10 лет)

За 10 лет AGCO показывает лучшую среднюю доходность в июле (+4.97%), OSK — в ноябре (+8.07%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для AGCO — май (-1.47%), для OSK — февраль (-2.15%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, март, август. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, июль, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у OSK: +14.56% против +12.61%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

AGCO

+4.8

-0.0

-0.7

-0.0

-1.5

-1.1

+5.0

-1.0

+0.9

+1.9

+3.5

+0.8

OSK

+5.2

-2.1

+0.7

+0.1

+2.7

+4.8

-0.1

-1.9

+0.8

+8.1

-1.5

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — AGCO Corporation или Oshkosh Corporation?

Мультипликатор P/E у AGCO Corporation ниже (10.79 vs 13.68), что может указывать на стоимостную привлекательность. Но низкий P/E иногда отражает ограниченные перспективы роста.

У кого выше рентабельность — AGCO или OSK?

ROE AGCO — 17.90%, OSK — 12.85%. AGCO демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у AGCO Corporation и Oshkosh Corporation?

Обе компании платят дивиденды. Доходность AGCO — 1.02%, OSK — 1.67%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.

Какая компания крупнее по выручке — AGCO Corporation или Oshkosh Corporation?

По объёму выручки: AGCO — 10,08 млрд $, OSK — 10,42 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

У кого выше маржинальность — AGCO или OSK?

Чистая маржа AGCO — 7.43%, OSK — 5.54%. AGCO оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — AGCO или OSK?

Технический скоринг: AGCO — 30/100, OSK — 15/100. AGCO имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — AGCO или OSK?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 47 метрик AGCO выигрывает 25, OSK — 18. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией