Сравнение AGCO vs NDSN
Динамика цен
Фундаментальный анализ
По мультипликатору P/E AGCO оценён рынком дешевле: 10.79 против 29.18 у NDSN (разница составляет 63.0%). Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. Мультипликатор P/S также в пользу AGCO: 0.80 vs 5.31 у NDSN. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По P/B (цена/балансовая стоимость) AGCO дешевле: 1.94 против 4.81. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA AGCO оценён ниже: 7.31 vs 23.09. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала NDSN составляет 17.12%, что превышает показатель AGCO (17.90%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности NDSN впереди: 18.19% против 7.43% у AGCO. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: AGCO — 0.03, NDSN — 0.59. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | AGCO | NDSN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 10.79 | 29.18 | |
| P/B | 1.94 | 4.81 | |
| P/S | 0.80 | 5.31 | |
| PEG | 0.01 | 1.45 | |
| EV/EBITDA | 7.31 | 23.09 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 17.90% | 17.12% | |
| ROA | 6.40% | 10.29% | |
| Валовая маржа | 24.91% | 55.11% | |
| Операц. маржа | 6.99% | 26.37% | |
| Чистая маржа | 7.43% | 18.19% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.03 | 0.59 | |
| Текущая ликв. | 1.29 | 2.60 | |
| Быстрая ликв. | 0.57 | 1.65 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 1.02% | 1.17% | |
| Коэфф. выплат | 11.14% | 34.42% | |
| EPS | $10.63 | $9.47 | |
| Балансовая стоим. | $63.34 | $57.39 | |
Технический анализ
По техническому скорингу NDSN сильнее: 40/100 против 30/100 у AGCO. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у AGCO составляет 46.6 (нейтральная зона), у NDSN — 46.5 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. NDSN торгуется выше SMA 50 (0.5%), тогда как AGCO ниже этой средней (-4.1%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. NDSN выше SMA 200 (+10.4%), AGCO — ниже (-1.4%). Долгосрочный тренд в пользу NDSN. Сила тренда по ADX: AGCO — 17.7 (нет тренда), NDSN — 11.9 (нет тренда). NDSN менее волатилен — бета 0.99 против 1.03 у AGCO. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) AGCO составляет 3.5%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | AGCO | NDSN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 46.58 | 46.47 | |
| Stochastic %K | 37.50 | 29.22 | |
| CCI (20) | -118.76 | -157.35 | |
| MFI | 42.69 | 34.25 | |
| Williams %R | -62.50 | -70.78 | |
| MACD гистограмма | -0.47 | -1.33 | |
| Momentum (10) | -5.46 | -10.74 | |
| Тренд | |||
| ADX | 17.69 | 11.87 | |
| Цена vs EMA 9 | -2.58% | -0.60% | |
| Цена vs EMA 20 | -3.65% | -1.01% | |
| Цена vs SMA 50 | -4.12% | +0.46% | |
| Цена vs SMA 200 | -1.42% | +10.39% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.13 | -0.08 | |
| Volume Ratio | 73.24 | 136.48 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.03 | 0.99 | |
| ATR % | 3.47% | 2.01% | |
| Sharpe (1г) | 0.24 | 1.31 | |
| RS Rating | 47.00 | 72.00 | |
| 52w от хая | -22.04 | -9.53 | |
| BB ширина | 9.04 | 5.30 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): AGCO — 10,08 млрд $, NDSN — 2,79 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: AGCO — 726,50 млн $, NDSN — 484,47 млн $. AGCO генерирует больше чистой прибыли. FCF: AGCO генерирует 740,20 млн $, NDSN — 661,12 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | AGCO | NDSN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 10,08 млрд $ | 2,79 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 726,50 млн $ | 484,47 млн $ | |
| EPS (TTM) | $9.76 | $8.56 | |
| Операц. Cash Flow | 988,10 млн $ | 719,17 млн $ | |
| Free Cash Flow | 740,20 млн $ | 661,12 млн $ |
Дивиденды
AGCO и NDSN — дивидендные акции. Доходность: AGCO — 1.02%, NDSN — 1.17%. Для долгосрочного портфеля важна не только текущая доходность, но и история стабильных выплат. AGCO платит дивиденды 12 лет подряд, NDSN — 14. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): AGCO — 11.14%, NDSN — 34.42%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.
| Показатель | AGCO | NDSN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 1.02% | 1.17% | |
| Годовые дивиденды | $0.59 | $0.82 | |
| Коэфф. выплат | 11.14% | 34.42% | |
| Лет выплат | 12.00% | 14.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -34.14% | -14.55% |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность AGCO приходится на июле (+4.97%), а NDSN — на июле (+4.52%). Слабые месяцы: для AGCO — май (-1.47%), для NDSN — март (-0.86%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: июль, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у NDSN: +18.92% против +12.61%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — AGCO Corporation или Nordson Corporation?
У кого выше рентабельность — AGCO или NDSN?
Какие дивиденды у AGCO Corporation и Nordson Corporation?
Какая компания крупнее по выручке — AGCO Corporation или Nordson Corporation?
У кого выше маржинальность — AGCO или NDSN?
Какая акция лучше по технике — AGCO или NDSN?
Что лучше купить — AGCO или NDSN?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией