Сравнение AGCO vs MWA
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Если ориентироваться на P/E, AGCO выглядит привлекательнее: 10.79 против 19.18. Премия к оценке MWA может быть оправдана, если компания растёт быстрее. Мультипликатор P/S также в пользу AGCO: 0.80 vs 2.72 у MWA. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По P/B (цена/балансовая стоимость) AGCO дешевле: 1.94 против 3.71. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA AGCO оценён ниже: 7.31 vs 11.93. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. MWA демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 20.74% против 17.90% у AGCO. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: MWA — 14.17%, AGCO — 7.43%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: AGCO — 0.03, MWA — 0.42. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | AGCO | MWA | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 10.79 | 19.18 | |
| P/B | 1.94 | 3.71 | |
| P/S | 0.80 | 2.72 | |
| PEG | 0.01 | 0.42 | |
| EV/EBITDA | 7.31 | 11.93 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 17.90% | 20.74% | |
| ROA | 6.40% | 11.00% | |
| Валовая маржа | 24.91% | 37.58% | |
| Операц. маржа | 6.99% | 19.38% | |
| Чистая маржа | 7.43% | 14.17% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.03 | 0.42 | |
| Текущая ликв. | 1.29 | 4.57 | |
| Быстрая ликв. | 0.57 | 2.92 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 1.02% | 1.09% | |
| Коэфф. выплат | 11.14% | 20.64% | |
| EPS | $10.63 | $1.33 | |
| Балансовая стоим. | $63.34 | $6.85 | |
Технический анализ
По технике ситуация паритетная: 30/100 и 26/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. Осциллятор RSI у AGCO составляет 46.6 (нейтральная зона), у MWA — 34.8 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Обе акции ниже SMA 50: AGCO на -4.1%, MWA на -8.8%. Это медвежий краткосрочный сигнал. Сила тренда по ADX: AGCO — 17.7 (нет тренда), MWA — 30.3 (выраженный тренд). MWA демонстрирует выраженный тренд, а AGCO — нет. MWA менее волатилен — бета 0.92 против 1.03 у AGCO. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) AGCO составляет 3.5%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | AGCO | MWA | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 46.58 | 34.75 | |
| Stochastic %K | 37.50 | 7.74 | |
| CCI (20) | -118.76 | -97.74 | |
| MFI | 42.69 | 25.48 | |
| Williams %R | -62.50 | -92.26 | |
| MACD гистограмма | -0.47 | -0.12 | |
| Momentum (10) | -5.46 | -1.77 | |
| Тренд | |||
| ADX | 17.69 | 30.25 | |
| Цена vs EMA 9 | -2.58% | -2.01% | |
| Цена vs EMA 20 | -3.65% | -4.71% | |
| Цена vs SMA 50 | -4.12% | -8.80% | |
| Цена vs SMA 200 | -1.42% | -4.86% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.13 | -0.09 | |
| Volume Ratio | 73.24 | 86.44 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.03 | 0.92 | |
| ATR % | 3.47% | 2.80% | |
| Sharpe (1г) | 0.24 | 0.02 | |
| RS Rating | 47.00 | 40.00 | |
| 52w от хая | -22.04 | -18.97 | |
| BB ширина | 9.04 | 16.86 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): AGCO — 10,08 млрд $, MWA — 1,43 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: AGCO — 726,50 млн $, MWA — 191,70 млн $. AGCO генерирует больше чистой прибыли. FCF: AGCO генерирует 740,20 млн $, MWA — 172 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | AGCO | MWA | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 10,08 млрд $ | 1,43 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 726,50 млн $ | 191,70 млн $ | |
| EPS (TTM) | $9.76 | $1.23 | |
| Операц. Cash Flow | 988,10 млн $ | 219,30 млн $ | |
| Free Cash Flow | 740,20 млн $ | 172 млн $ |
Дивиденды
AGCO и MWA — дивидендные акции. Доходность: AGCO — 1.02%, MWA — 1.09%. Для долгосрочного портфеля важна не только текущая доходность, но и история стабильных выплат. AGCO платит дивиденды 12 лет подряд, MWA — 13. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): AGCO — 11.14%, MWA — 20.64%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.
| Показатель | AGCO | MWA | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 1.02% | 1.09% | |
| Годовые дивиденды | $0.59 | $0.14 | |
| Коэфф. выплат | 11.14% | 20.64% | |
| Лет выплат | 12.00% | 13.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -34.14% | -8.89% |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность AGCO приходится на июле (+4.97%), а MWA — на июле (+5.22%). Слабые месяцы: для AGCO — май (-1.47%), для MWA — март (-1.81%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, июль, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у MWA: +16.58% против +12.61%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — AGCO Corporation или Mueller Water Products, Inc.?
У кого выше рентабельность — AGCO или MWA?
Какие дивиденды у AGCO Corporation и Mueller Water Products, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — AGCO Corporation или Mueller Water Products, Inc.?
У кого выше маржинальность — AGCO или MWA?
Какая акция лучше по технике — AGCO или MWA?
Что лучше купить — AGCO или MWA?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией