Сравнение AGCO vs MSM
Динамика цен
Фундаментальный анализ
По мультипликатору P/E AGCO оценён рынком дешевле: 10.79 против 28.62 у MSM (разница составляет 62.3%). Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. По соотношению цены к выручке (P/S) AGCO оценён ниже: 0.80 против 1.55. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По P/B (цена/балансовая стоимость) AGCO дешевле: 1.94 против 4.28. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA AGCO оценён ниже: 7.31 vs 16.08. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. AGCO демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 17.90% против 15.00% у MSM. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: AGCO — 7.43%, MSM — 5.40%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: AGCO — 0.03, MSM — 0.40. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | AGCO | MSM | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 10.79 | 28.62 | |
| P/B | 1.94 | 4.28 | |
| P/S | 0.80 | 1.55 | |
| PEG | 0.01 | -13.59 | |
| EV/EBITDA | 7.31 | 16.08 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 17.90% | 15.00% | |
| ROA | 6.40% | 8.45% | |
| Валовая маржа | 24.91% | 40.78% | |
| Операц. маржа | 6.99% | 8.45% | |
| Чистая маржа | 7.43% | 5.40% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.03 | 0.40 | |
| Текущая ликв. | 1.29 | 1.73 | |
| Быстрая ликв. | 0.57 | 0.78 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 1.02% | 3.26% | |
| Коэфф. выплат | 11.14% | 92.69% | |
| EPS | $10.63 | $3.71 | |
| Балансовая стоим. | $63.34 | $24.82 | |
Технический анализ
Техническая картина в пользу MSM: скоринг 76/100 vs 30/100. Значение выше 70 указывает на устойчивый бычий тренд. По RSI: AGCO — 46.6, MSM — 63.2. Обе акции находятся в одной зоне. MSM торгуется выше SMA 50 (9.7%), тогда как AGCO ниже этой средней (-4.1%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. MSM выше SMA 200 (+17.4%), AGCO — ниже (-1.4%). Долгосрочный тренд в пользу MSM. Сила тренда по ADX: AGCO — 17.7 (нет тренда), MSM — 29.8 (выраженный тренд). MSM демонстрирует выраженный тренд, а AGCO — нет. Волатильность: бета MSM — 0.82, AGCO — 1.03. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) AGCO составляет 3.5%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | AGCO | MSM | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 46.58 | 63.21 | |
| Stochastic %K | 37.50 | 68.06 | |
| CCI (20) | -118.76 | 49.61 | |
| MFI | 42.69 | 49.93 | |
| Williams %R | -62.50 | -31.94 | |
| MACD гистограмма | -0.47 | -0.30 | |
| Momentum (10) | -5.46 | 1.16 | |
| Тренд | |||
| ADX | 17.69 | 29.76 | |
| Цена vs EMA 9 | -2.58% | +1.06% | |
| Цена vs EMA 20 | -3.65% | +2.85% | |
| Цена vs SMA 50 | -4.12% | +9.72% | |
| Цена vs SMA 200 | -1.42% | +17.38% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.13 | 0.07 | |
| Volume Ratio | 73.24 | 65.62 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.03 | 0.82 | |
| ATR % | 3.47% | 2.66% | |
| Sharpe (1г) | 0.24 | 0.94 | |
| RS Rating | 47.00 | 69.00 | |
| 52w от хая | -22.04 | -2.39 | |
| BB ширина | 9.04 | 10.16 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: AGCO генерирует 10,08 млрд $, MSM — 3,77 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: AGCO — 726,50 млн $, MSM — 199,33 млн $. AGCO генерирует больше чистой прибыли. FCF: AGCO генерирует 740,20 млн $, MSM — 240,88 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | AGCO | MSM | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 10,08 млрд $ | 3,77 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 726,50 млн $ | 199,33 млн $ | |
| EPS (TTM) | $9.76 | $3.57 | |
| Операц. Cash Flow | 988,10 млн $ | 333,72 млн $ | |
| Free Cash Flow | 740,20 млн $ | 240,88 млн $ |
Дивиденды
Дивидендная доходность: AGCO платит 1.02%, MSM — 3.26%. При выборе между ними стоит учитывать коэффициент выплат (payout ratio) и прогнозируемый рост дивидендов. AGCO платит дивиденды 12 лет подряд, MSM — 13. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): AGCO — 11.14%, MSM — 92.69%. Значение выше 80% может сигнализировать о рисках сокращения дивидендов.
| Показатель | AGCO | MSM | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 1.02% | 3.26% | |
| Годовые дивиденды | $0.59 | $1.74 | |
| Коэфф. выплат | 11.14% | 92.69% | |
| Лет выплат | 12.00% | 13.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -34.14% | -10.32% |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет AGCO показывает лучшую среднюю доходность в июле (+4.97%), MSM — в ноябре (+5.98%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для AGCO — май (-1.47%), для MSM — июнь (-1.82%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, июнь, август. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, октябрь, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у AGCO: +12.61% против +8.26%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — AGCO Corporation или MSC Industrial Direct Co., Inc.?
У кого выше рентабельность — AGCO или MSM?
Какие дивиденды у AGCO Corporation и MSC Industrial Direct Co., Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — AGCO Corporation или MSC Industrial Direct Co., Inc.?
У кого выше маржинальность — AGCO или MSM?
Какая акция лучше по технике — AGCO или MSM?
Что лучше купить — AGCO или MSM?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией