Сравнение AGCO vs MLI

Тикер 1

Тикер 2

AGCO17

27MLI

Сравнение AGCO Corporation (AGCO) и Mueller Industries, Inc. (MLI) — классический случай выбора внутри одной индустрии: «Машиностроение». Разберём, кто из них сильнее по цифрам. По капитализации MLI крупнее в 1.8× (14,77 млрд $ vs 8,12 млрд $). AGCO торгуется с P/E 10.79, тогда как MLI — с P/E 17.27. Столь заметная разница в оценке часто отражает различия в темпах роста или уровне риска. ROE MLI — 28.67%, у AGCO — 17.90%. Показатель выше 20% считается отличным для большинства отраслей. MLI удерживает чистую маржу на уровне 19.37%, опережая AGCO (7.43%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. По дивидендной доходности AGCO впереди: 1.02% годовых против 0.82% у MLI. Для дивидендных инвесторов это может быть решающим фактором. Техническая картина в пользу MLI: скоринг 45/100 vs 30/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. Счёт 27:17 — убедительное преимущество MLI. Компания опережает соперника по большинству анализируемых параметров.

AGCO Corporation

AGCONYSE

112,09 $-2,68 $ (-2,34%)

Промышленность · Машиностроение

Капитализация: 8,12 млрд $

ETP Rank6.5

Стоимость

9.8

Качество

7.1

Рост

4.5

Техника

3.0

Дивиденды

7.2

Прогнозы

7.0

Сезонность

4.0

Mueller Industries, Inc.

MLINYSE

133,58 $-0,50 $ (-0,37%)

Промышленность · Машиностроение

Капитализация: 14,77 млрд $

ETP Rank7.2

Стоимость

6.8

Качество

10.0

Рост

8.0

Техника

5.0

Дивиденды

6.8

Прогнозы

5.0

Сезонность

6.0

Динамика цен

AGCOMLI

Фундаментальный анализ

Стоимостная оценка в пользу AGCO — P/E 10.79 vs 17.27 у MLI. Разрыв существенный, что заслуживает внимания при формировании позиции. Мультипликатор P/S также в пользу AGCO: 0.80 vs 3.39 у MLI. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. Балансовая оценка: P/B AGCO — 1.94, у MLI — 4.39. EV/EBITDA AGCO — 7.31, у MLI — 11.34. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. По ROE лидирует MLI (28.67% vs 17.90%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа MLI — 19.37%, у AGCO — 7.43%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у AGCO — 0.03, у MLI — 0.00. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.

AGCOMLI

Показатель	AGCO	MLI
Мультипликаторы оценки
P/E	10.79	17.27
P/B	1.94	4.39
P/S	0.80	3.39
PEG	0.01	0.45
EV/EBITDA	7.31	11.34
Рентабельность
ROE	17.90%	28.67%
ROA	6.40%	21.48%
Валовая маржа	24.91%	27.76%
Операц. маржа	6.99%	22.90%
Чистая маржа	7.43%	19.37%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.03	0.00
Текущая ликв.	1.29	5.35
Быстрая ликв.	0.57	4.26
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	1.02%	0.82%
Коэфф. выплат	11.14%	14.15%
EPS	$10.63	$7.76
Балансовая стоим.	$63.34	$30.81

Технический анализ

По техническому скорингу MLI сильнее: 45/100 против 30/100 у AGCO. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у AGCO составляет 46.6 (нейтральная зона), у MLI — 52.8 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Относительно SMA 50 ситуация различается: MLI выше на 8.3%, AGCO — ниже на -4.1%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. MLI выше SMA 200 (+18.9%), AGCO — ниже (-1.4%). Долгосрочный тренд в пользу MLI. ADX: AGCO — 17.7 (нет тренда), MLI — 31.7 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. AGCO менее волатилен — бета 1.03 против 1.13 у MLI. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) AGCO составляет 3.5%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

AGCOMLI

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	AGCO	MLI
Осцилляторы
RSI (14)	46.58	52.77
Stochastic %K	37.50	34.19
CCI (20)	-118.76	-90.64
MFI	42.69	58.56
Williams %R	-62.50	-65.81
MACD гистограмма	-0.47	-1.22
Momentum (10)	-5.46	-5.05
Тренд
ADX	17.69	31.68
Цена vs EMA 9	-2.58%	-1.32%
Цена vs EMA 20	-3.65%	-0.14%
Цена vs SMA 50	-4.12%	+8.33%
Цена vs SMA 200	-1.42%	+18.87%
Объём
CMF	-0.13	-0.11
Volume Ratio	73.24	118.38
Волатильность и статистика
Beta	1.03	1.13
ATR %	3.47%	2.75%
Sharpe (1г)	0.24	1.84
RS Rating	47.00	85.00
52w от хая	-22.04	-5.25
BB ширина	9.04	8.13

Финансовая отчётность

Выручка за последние 12 месяцев (TTM): AGCO — 10,08 млрд $, MLI — 4,18 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: AGCO — 726,50 млн $, MLI — 765,19 млн $. MLI генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): AGCO — 740,20 млн $, MLI — 686,64 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

Показатель	AGCO	MLI
Выручка	10,08 млрд $	4,18 млрд $
Чистая прибыль	726,50 млн $	765,19 млн $
EPS (TTM)	$9.76	$6.99
Операц. Cash Flow	988,10 млн $	755,44 млн $
Free Cash Flow	740,20 млн $	686,64 млн $

Дивиденды

AGCO и MLI — дивидендные акции. Доходность: AGCO — 1.02%, MLI — 0.82%. Для долгосрочного портфеля важна не только текущая доходность, но и история стабильных выплат. Стаж непрерывных выплат: AGCO — 12 лет, MLI — 13 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. Коэффициент выплат (Payout Ratio): AGCO — 11.14%, MLI — 14.15%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.

Показатель	AGCO	MLI
Див. доходность	1.02%	0.82%
Годовые дивиденды	$0.59	$0.70
Коэфф. выплат	11.14%	14.15%
Лет выплат	12.00%	13.00%
CAGR дивидендов (5л)	-34.14%	6.13%

Сезонность (10 лет)

По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность AGCO приходится на июле (+4.97%), а MLI — на июле (+7.76%). Наименее удачные месяцы: AGCO — май (-1.47%), MLI — март (-4.11%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: июль, октябрь, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у MLI: +24.97% против +12.61%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

AGCO

+4.8

-0.0

-0.7

-0.0

-1.5

-1.1

+5.0

-1.0

+0.9

+1.9

+3.5

+0.8

MLI

+0.5

+2.7

-4.1

+3.4

+0.9

+2.0

+7.8

+0.7

-0.1

+4.5

+5.4

+1.4

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — AGCO Corporation или Mueller Industries, Inc.?

По P/E AGCO Corporation оценена ниже: 10.79 против 17.27. Однако P/E — лишь один из мультипликаторов; стоит учитывать также P/B, P/S и EV/EBITDA для объёмной оценки.

У кого выше рентабельность — AGCO или MLI?

Рентабельность собственного капитала (ROE): AGCO — 17.90%, MLI — 28.67%. Преимущество у MLI.

Какие дивиденды у AGCO Corporation и Mueller Industries, Inc.?

Обе компании платят дивиденды. Доходность AGCO — 1.02%, MLI — 0.82%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.

Какая компания крупнее по выручке — AGCO Corporation или Mueller Industries, Inc.?

Выручка AGCO за TTM — 10,08 млрд $, MLI — 4,18 млрд $. AGCO генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.

У кого выше маржинальность — AGCO или MLI?

Чистая маржа AGCO — 7.43%, MLI — 19.37%. MLI оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — AGCO или MLI?

Технический скоринг: AGCO — 30/100, MLI — 45/100. MLI имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — AGCO или MLI?

Однозначного ответа нет. Счёт 17:27 в пользу MLI по 47 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией