Сравнение AGCO vs MIDD
Динамика цен
Фундаментальный анализ
MIDD имеет отрицательный P/E (-15,90), что указывает на убыточность. Сравнивать по P/E не корректно — AGCO прибылен с P/E 14,20. Для сопоставления лучше использовать P/S и EV/EBITDA. Мультипликатор P/S также в пользу AGCO: 0,70 vs 1,66 у MIDD. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. Балансовая оценка: P/B AGCO — 1,79, у MIDD — 2,67. EV/EBITDA AGCO — 6,38, у MIDD — 6592,93. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE MIDD отрицательный (-14,35%), что говорит об убыточности. AGCO генерирует прибыль с ROE 12,45%. По этому критерию преимущество однозначно. MIDD убыточен — чистая маржа -11,46%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у AGCO — 0,03, у MIDD — 0,80. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | AGCO | MIDD | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 14,20 | -15,90 | |
| P/B | 1,79 | 2,67 | |
| P/S | 0,70 | 1,66 | |
| PEG | 0,03 | 0,13 | |
| EV/EBITDA | 6,38 | 6592,93 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 12,45% | -14,35% | |
| ROA | 4,49% | -7,75% | |
| Валовая маржа | 25,01% | 37,97% | |
| Операц. маржа | 6,55% | -2,74% | |
| Чистая маржа | 5,15% | -11,46% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0,03 | 0,80 | |
| Текущая ликв. | 1,32 | 1,96 | |
| Быстрая ликв. | 0,58 | 1,10 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 1,14% | 0,00% | |
| Коэфф. выплат | 15,97% | 0,00% | |
| EPS | $7,50 | -$8,90 | |
| Балансовая стоим. | $61,50 | $50,28 | |
Технический анализ
По техническому скорингу MIDD сильнее: 46/100 против 21/100 у AGCO. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у AGCO составляет 37,8 (нейтральная зона), у MIDD — 42,6 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Обе акции ниже SMA 50: AGCO на -9,6%, MIDD на -10,1%. Это медвежий краткосрочный сигнал. ADX: AGCO — 18,0 (нет тренда), MIDD — 18,4 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. AGCO менее волатилен — бета 0,99 против 1,24 у MIDD. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) AGCO составляет 4,3%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | AGCO | MIDD | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 37,82 | 42,63 | |
| Stochastic %K | 7,09 | 59,13 | |
| CCI (20) | -113,19 | 7,99 | |
| MFI | 45,00 | 65,86 | |
| Williams %R | -92,91 | -40,87 | |
| MACD гистограмма | -1,51 | 1,04 | |
| Momentum (10) | -18,38 | 0,62 | |
| Тренд | |||
| ADX | 18,01 | 18,44 | |
| Цена vs EMA 9 | -3,59% | -0,24% | |
| Цена vs EMA 20 | -6,74% | -2,07% | |
| Цена vs SMA 50 | -9,62% | -10,09% | |
| Цена vs SMA 200 | -10,39% | -6,78% | |
| Объём | |||
| CMF | -0,22 | 0,01 | |
| Volume Ratio | 71,72 | 85,05 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0,99 | 1,24 | |
| ATR % | 4,31% | 3,39% | |
| Sharpe (1г) | -0,22 | 0,37 | |
| RS Rating | 25,00 | 48,00 | |
| 52w от хая | -28,48 | -25,33 | |
| BB ширина | 23,52 | 6,71 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): AGCO — 10,08 млрд $, MIDD — 3,20 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Динамика выручки в пользу AGCO: -13,50% г/г vs -17,40%. MIDD показывает снижение, что может быть тревожным сигналом. По чистой прибыли ситуация полярная: AGCO зарабатывает 726,50 млн $, а MIDD фиксирует убыток (-277,73 млн $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. Свободный денежный поток (FCF): AGCO — 740,20 млн $, MIDD — 558,35 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | AGCO | MIDD | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 10,08 млрд $ | 3,20 млрд $ | |
| Рост выручки (г/г) | -13.50% | -17.40% | |
| Чистая прибыль | 726,50 млн $ | -277,73 млн $ | |
| EPS (TTM) | $9,76 | -$5,38 | |
| Операц. Cash Flow | 988,10 млн $ | 630,20 млн $ | |
| Free Cash Flow | 740,20 млн $ | 558,35 млн $ |
Дивиденды
Дивидендная политика различается кардинально: AGCO обеспечивает 1,14% годовой доходности, MIDD реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. Стаж непрерывных выплат: AGCO — 12 лет, MIDD — 7 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат.
| Показатель | AGCO | MIDD | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 1,14% | — | |
| Годовые дивиденды | $0,89 | $0,40 | |
| Коэфф. выплат | 15,97% | — | |
| Лет выплат | 12 | 7 | |
| CAGR дивидендов (5л) | -28,49% | 37,97% |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность AGCO приходится на январе (+4,84%), а MIDD — на ноябре (+8,21%). Наименее удачные месяцы: AGCO — май (-1,81%), MIDD — март (-5,31%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март, апрель. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, июль, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у AGCO: +11,41% против +9,88%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — AGCO Corporation или The Middleby Corporation?
У кого выше рентабельность — AGCO или MIDD?
Какие дивиденды у AGCO Corporation и The Middleby Corporation?
Какая компания крупнее по выручке — AGCO Corporation или The Middleby Corporation?
Какая акция лучше по технике — AGCO или MIDD?
Что лучше купить — AGCO или MIDD?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 10.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией