Сравнение AGCO vs MIDD
Динамика цен
Фундаментальный анализ
MIDD имеет отрицательный P/E (-16.12), что указывает на убыточность. Сравнивать по P/E не корректно — AGCO прибылен с P/E 10.79. Для сопоставления лучше использовать P/S и EV/EBITDA. Мультипликатор P/S также в пользу AGCO: 0.80 vs 1.77 у MIDD. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. Балансовая оценка: P/B AGCO — 1.94, у MIDD — 2.85. ROE MIDD отрицательный (-14.35%), что говорит об убыточности. AGCO генерирует прибыль с ROE 17.90%. По этому критерию преимущество однозначно. MIDD убыточен — чистая маржа -11.46%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у AGCO — 0.03, у MIDD — 0.79. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | AGCO | MIDD | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 10.79 | -16.12 | |
| P/B | 1.94 | 2.85 | |
| P/S | 0.80 | 1.77 | |
| PEG | 0.01 | 0.14 | |
| EV/EBITDA | 7.31 | -3514.05 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 17.90% | -14.35% | |
| ROA | 6.40% | -7.75% | |
| Валовая маржа | 24.91% | 37.97% | |
| Операц. маржа | 6.99% | -2.74% | |
| Чистая маржа | 7.43% | -11.46% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.03 | 0.79 | |
| Текущая ликв. | 1.29 | 1.96 | |
| Быстрая ликв. | 0.57 | 1.10 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 1.02% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 11.14% | 0.00% | |
| EPS | $10.63 | $-8.90 | |
| Балансовая стоим. | $63.34 | $50.28 | |
Технический анализ
По техническому скорингу MIDD сильнее: 42/100 против 30/100 у AGCO. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у AGCO составляет 46.6 (нейтральная зона), у MIDD — 47.8 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Относительно SMA 50 ситуация различается: MIDD выше на 1.2%, AGCO — ниже на -4.1%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. MIDD выше SMA 200 (+2.3%), AGCO — ниже (-1.4%). Долгосрочный тренд в пользу MIDD. ADX: AGCO — 17.7 (нет тренда), MIDD — 15.7 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. AGCO менее волатилен — бета 1.03 против 1.13 у MIDD. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) MIDD составляет 3.9%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | AGCO | MIDD | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 46.58 | 47.82 | |
| Stochastic %K | 37.50 | 22.97 | |
| CCI (20) | -118.76 | -40.44 | |
| MFI | 42.69 | 52.01 | |
| Williams %R | -62.50 | -77.03 | |
| MACD гистограмма | -0.47 | -0.68 | |
| Momentum (10) | -5.46 | 0.90 | |
| Тренд | |||
| ADX | 17.69 | 15.71 | |
| Цена vs EMA 9 | -2.58% | -1.63% | |
| Цена vs EMA 20 | -3.65% | -1.43% | |
| Цена vs SMA 50 | -4.12% | +1.19% | |
| Цена vs SMA 200 | -1.42% | +2.34% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.13 | -0.19 | |
| Volume Ratio | 73.24 | 75.99 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.03 | 1.13 | |
| ATR % | 3.47% | 3.87% | |
| Sharpe (1г) | 0.24 | -0.08 | |
| RS Rating | 47.00 | 38.00 | |
| 52w от хая | -22.04 | -15.37 | |
| BB ширина | 9.04 | 19.06 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): AGCO — 10,08 млрд $, MIDD — 3,20 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. По чистой прибыли ситуация полярная: AGCO зарабатывает 726,50 млн $, а MIDD фиксирует убыток (-277,73 млн $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. Свободный денежный поток (FCF): AGCO — 740,20 млн $, MIDD — 558,35 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | AGCO | MIDD | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 10,08 млрд $ | 3,20 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 726,50 млн $ | -277,73 млн $ | |
| EPS (TTM) | $9.76 | $-5.38 | |
| Операц. Cash Flow | 988,10 млн $ | 630,20 млн $ | |
| Free Cash Flow | 740,20 млн $ | 558,35 млн $ |
Дивиденды
Дивидендная политика различается кардинально: AGCO обеспечивает 1.02% годовой доходности, MIDD реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. Стаж непрерывных выплат: AGCO — 12 лет, MIDD — 7 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат.
| Показатель | AGCO | MIDD | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 1.02% | — | |
| Годовые дивиденды | $0.59 | $0.40 | |
| Коэфф. выплат | 11.14% | — | |
| Лет выплат | 12.00% | 7.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -34.14% | 37.97% |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность AGCO приходится на июле (+4.97%), а MIDD — на ноябре (+8.21%). Наименее удачные месяцы: AGCO — май (-1.47%), MIDD — март (-5.31%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март, апрель, май, июнь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, июль, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у AGCO: +12.61% против +10.33%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — AGCO Corporation или The Middleby Corporation?
У кого выше рентабельность — AGCO или MIDD?
Какие дивиденды у AGCO Corporation и The Middleby Corporation?
Какая компания крупнее по выручке — AGCO Corporation или The Middleby Corporation?
Какая акция лучше по технике — AGCO или MIDD?
Что лучше купить — AGCO или MIDD?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией