Сравнение AGCO vs ITW
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Если ориентироваться на P/E, AGCO выглядит привлекательнее: 10.79 против 23.07. Премия к оценке ITW может быть оправдана, если компания растёт быстрее. Мультипликатор P/S также в пользу AGCO: 0.80 vs 4.45 у ITW. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. Балансовая оценка: P/B AGCO — 1.94, у ITW — 22.39. EV/EBITDA AGCO — 7.31, у ITW — 17.37. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE ITW — 97.38%, у AGCO — 17.90%. Показатель выше 20% считается отличным для большинства отраслей. ITW удерживает чистую маржу на уровне 19.32%, опережая AGCO (7.43%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка ITW значительно выше: D/E 2.83 vs 0.03 у AGCO. При росте процентных ставок это может создать дополнительное давление на прибыль.
| Показатель | AGCO | ITW | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 10.79 | 23.07 | |
| P/B | 1.94 | 22.39 | |
| P/S | 0.80 | 4.45 | |
| PEG | 0.01 | -4.31 | |
| EV/EBITDA | 7.31 | 17.37 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 17.90% | 97.38% | |
| ROA | 6.40% | 19.27% | |
| Валовая маржа | 24.91% | 44.12% | |
| Операц. маржа | 6.99% | 26.42% | |
| Чистая маржа | 7.43% | 19.32% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.03 | 2.83 | |
| Текущая ликв. | 1.29 | 1.19 | |
| Быстрая ликв. | 0.57 | 0.86 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 1.02% | 2.52% | |
| Коэфф. выплат | 11.14% | 57.72% | |
| EPS | $10.63 | $10.87 | |
| Балансовая стоим. | $63.34 | $11.20 | |
Технический анализ
Технический анализ показывает схожую картину — скоринг 30/100 и 31/100. Обе акции находятся в сопоставимых условиях с точки зрения теханализа. Осциллятор RSI у AGCO составляет 46.6 (нейтральная зона), у ITW — 41.1 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Обе акции ниже SMA 50: AGCO на -4.1%, ITW на -4.3%. Это медвежий краткосрочный сигнал. ADX: AGCO — 17.7 (нет тренда), ITW — 32.0 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. ITW менее волатилен — бета 0.64 против 1.03 у AGCO. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) AGCO составляет 3.5%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | AGCO | ITW | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 46.58 | 41.07 | |
| Stochastic %K | 37.50 | 35.86 | |
| CCI (20) | -118.76 | -79.39 | |
| MFI | 42.69 | 47.36 | |
| Williams %R | -62.50 | -64.14 | |
| MACD гистограмма | -0.47 | -0.50 | |
| Momentum (10) | -5.46 | -9.75 | |
| Тренд | |||
| ADX | 17.69 | 31.96 | |
| Цена vs EMA 9 | -2.58% | -0.12% | |
| Цена vs EMA 20 | -3.65% | -1.77% | |
| Цена vs SMA 50 | -4.12% | -4.26% | |
| Цена vs SMA 200 | -1.42% | -3.50% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.13 | -0.03 | |
| Volume Ratio | 73.24 | 146.02 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.03 | 0.64 | |
| ATR % | 3.47% | 2.18% | |
| Sharpe (1г) | 0.24 | -0.11 | |
| RS Rating | 47.00 | 39.00 | |
| 52w от хая | -22.04 | -16.83 | |
| BB ширина | 9.04 | 12.33 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): AGCO — 10,08 млрд $, ITW — 16,04 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: AGCO — 726,50 млн $, ITW — 3,07 млрд $. ITW генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): AGCO — 740,20 млн $, ITW — 2,71 млрд $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | AGCO | ITW | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 10,08 млрд $ | 16,04 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 726,50 млн $ | 3,07 млрд $ | |
| EPS (TTM) | $9.76 | $10.52 | |
| Операц. Cash Flow | 988,10 млн $ | 3,13 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 740,20 млн $ | 2,71 млрд $ |
Дивиденды
AGCO и ITW — дивидендные акции. Доходность: AGCO — 1.02%, ITW — 2.52%. Для долгосрочного портфеля важна не только текущая доходность, но и история стабильных выплат. Стаж непрерывных выплат: AGCO — 12 лет, ITW — 13 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. Коэффициент выплат (Payout Ratio): AGCO — 11.14%, ITW — 57.72%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.
| Показатель | AGCO | ITW | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 1.02% | 2.52% | |
| Годовые дивиденды | $0.59 | $3.22 | |
| Коэфф. выплат | 11.14% | 57.72% | |
| Лет выплат | 12.00% | 13.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -34.14% | -7.36% |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность AGCO приходится на июле (+4.97%), а ITW — на ноябре (+5.75%). Наименее удачные месяцы: AGCO — май (-1.47%), ITW — март (-1.57%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март, май, июнь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, июль, октябрь, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у ITW: +13.25% против +12.61%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — AGCO Corporation или Illinois Tool Works Inc.?
У кого выше рентабельность — AGCO или ITW?
Какие дивиденды у AGCO Corporation и Illinois Tool Works Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — AGCO Corporation или Illinois Tool Works Inc.?
У кого выше маржинальность — AGCO или ITW?
Какая акция лучше по технике — AGCO или ITW?
Что лучше купить — AGCO или ITW?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией