Сравнение AGCO vs IR

Тикер 1

Тикер 2

AGCO29

14IR

AGCO против IR — два эмитента индустрии «Машиностроение», каждый со своими сильными сторонами. Проанализируем основные финансовые и технические показатели обеих компаний. По капитализации IR крупнее в 3.4× (27,50 млрд $ vs 8,12 млрд $). По мультипликатору P/E AGCO оценён рынком дешевле: 10.79 против 47.00 у IR (разница составляет 77.0%). Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. AGCO демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 17.90% против 5.80% у IR. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: IR — 7.54%, AGCO — 7.43%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. Дивидендная доходность AGCO составляет 1.02%, у IR — 0.11%. Обе компании вознаграждают акционеров выплатами, но с разной щедростью. AGCO набирает 30 из 100 по техническому скорингу, IR — 23 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. Счёт 29:14 — убедительное преимущество AGCO. Компания опережает соперника по большинству анализируемых параметров.

AGCO Corporation

AGCONYSE

112,09 $-2,68 $ (-2,34%)

Промышленность · Машиностроение

Капитализация: 8,12 млрд $

ETP Rank6.5

Стоимость

9.8

Качество

7.1

Рост

4.5

Техника

3.0

Дивиденды

7.2

Прогнозы

7.0

Сезонность

4.0

Ingersoll Rand Inc.

IRNYSE

70,28 $-0,09 $ (-0,13%)

Промышленность · Машиностроение

Капитализация: 27,50 млрд $

ETP Rank5.7

Стоимость

4.6

Качество

6.2

Рост

4.6

Техника

1.0

Дивиденды

5.8

Прогнозы

8.5

Сезонность

9.0

Динамика цен

AGCOIR

Фундаментальный анализ

По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует AGCO с P/E 10.79 (у IR — 47.00). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. По соотношению цены к выручке (P/S) AGCO оценён ниже: 0.80 против 3.54. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По P/B (цена/балансовая стоимость) AGCO дешевле: 1.94 против 2.71. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA AGCO оценён ниже: 7.31 vs 15.87. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала AGCO составляет 17.90%, что превышает показатель IR (5.80%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности IR впереди: 7.54% против 7.43% у AGCO. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: AGCO — 0.03, IR — 0.00. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.

AGCOIR

Показатель	AGCO	IR
Мультипликаторы оценки
P/E	10.79	47.00
P/B	1.94	2.71
P/S	0.80	3.54
PEG	0.01	-1.78
EV/EBITDA	7.31	15.87
Рентабельность
ROE	17.90%	5.80%
ROA	6.40%	3.22%
Валовая маржа	24.91%	38.24%
Операц. маржа	6.99%	18.06%
Чистая маржа	7.43%	7.54%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.03	0.00
Текущая ликв.	1.29	2.23
Быстрая ликв.	0.57	1.59
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	1.02%	0.11%
Коэфф. выплат	11.14%	5.37%
EPS	$10.63	$1.50
Балансовая стоим.	$63.34	$26.12

Технический анализ

Техническая картина в пользу AGCO: скоринг 30/100 vs 23/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: AGCO — 46.6, IR — 34.2. Обе акции находятся в одной зоне. Обе акции ниже SMA 50: AGCO на -4.1%, IR на -12.0%. Это медвежий краткосрочный сигнал. Сила тренда по ADX: AGCO — 17.7 (нет тренда), IR — 28.8 (выраженный тренд). IR демонстрирует выраженный тренд, а AGCO — нет. Волатильность: бета AGCO — 1.03, IR — 1.47. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) IR составляет 3.5%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

AGCOIR

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	AGCO	IR
Осцилляторы
RSI (14)	46.58	34.18
Stochastic %K	37.50	18.33
CCI (20)	-118.76	-100.39
MFI	42.69	20.13
Williams %R	-62.50	-81.67
MACD гистограмма	-0.47	-0.43
Momentum (10)	-5.46	-7.22
Тренд
ADX	17.69	28.81
Цена vs EMA 9	-2.58%	-1.75%
Цена vs EMA 20	-3.65%	-5.85%
Цена vs SMA 50	-4.12%	-12.01%
Цена vs SMA 200	-1.42%	-14.27%
Объём
CMF	-0.13	-0.21
Volume Ratio	73.24	141.76
Волатильность и статистика
Beta	1.03	1.47
ATR %	3.47%	3.50%
Sharpe (1г)	0.24	-0.43
RS Rating	47.00	25.00
52w от хая	-22.04	-30.39
BB ширина	9.04	24.08

Финансовая отчётность

По объёму выручки: AGCO генерирует 10,08 млрд $, IR — 7,65 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: AGCO — 726,50 млн $, IR — 581,40 млн $. AGCO генерирует больше чистой прибыли. FCF: AGCO генерирует 740,20 млн $, IR — 1,22 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	AGCO	IR
Выручка	10,08 млрд $	7,65 млрд $
Чистая прибыль	726,50 млн $	581,40 млн $
EPS (TTM)	$9.76	$1.46
Операц. Cash Flow	988,10 млн $	1,36 млрд $
Free Cash Flow	740,20 млн $	1,22 млрд $

Дивиденды

Дивидендная доходность: AGCO платит 1.02%, IR — 0.11%. При выборе между ними стоит учитывать коэффициент выплат (payout ratio) и прогнозируемый рост дивидендов. AGCO платит дивиденды 12 лет подряд, IR — 10. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): AGCO — 11.14%, IR — 5.37%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.

Показатель	AGCO	IR
Див. доходность	1.02%	0.11%
Годовые дивиденды	$0.59	$0.04
Коэфф. выплат	11.14%	5.37%
Лет выплат	12.00%	10.00%
CAGR дивидендов (5л)	-34.14%	14.87%

Сезонность (10 лет)

За 10 лет AGCO показывает лучшую среднюю доходность в июле (+4.97%), IR — в ноябре (+8.91%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для AGCO — май (-1.47%), для IR — март (-3.49%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март, июнь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, июль, октябрь, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у IR: +23.72% против +12.61%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

AGCO

+4.8

-0.0

-0.7

-0.0

-1.5

-1.1

+5.0

-1.0

+0.9

+1.9

+3.5

+0.8

+2.9

+0.3

-3.5

+3.3

+3.1

-1.3

+4.4

+2.5

+1.6

+2.2

+8.9

-0.5

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — AGCO Corporation или Ingersoll Rand Inc.?

Мультипликатор P/E у AGCO Corporation ниже (10.79 vs 47.00), что может указывать на стоимостную привлекательность. Но низкий P/E иногда отражает ограниченные перспективы роста.

У кого выше рентабельность — AGCO или IR?

ROE AGCO — 17.90%, IR — 5.80%. AGCO демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у AGCO Corporation и Ingersoll Rand Inc.?

Обе компании платят дивиденды. Доходность AGCO — 1.02%, IR — 0.11%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.

Какая компания крупнее по выручке — AGCO Corporation или Ingersoll Rand Inc.?

По объёму выручки: AGCO — 10,08 млрд $, IR — 7,65 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

У кого выше маржинальность — AGCO или IR?

Чистая маржа AGCO — 7.43%, IR — 7.54%. По маржинальности компании близки.

Какая акция лучше по технике — AGCO или IR?

Технический скоринг: AGCO — 30/100, IR — 23/100. AGCO имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — AGCO или IR?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 47 метрик AGCO выигрывает 29, IR — 14. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией