Рынки

Акции

Облигации

Криптовалюты

Калькуляторы

Сравнение AGCO vs HWM

Тикер 1

Тикер 2

AGCO29

17HWM

AGCO Corporation (AGCO) и Howmet Aerospace Inc. (HWM) — прямые конкуренты в индустрии «Машиностроение», что делает их сравнение особенно показательным для инвесторов. По капитализации HWM крупнее в 10,6× (90,88 млрд $ vs 8,56 млрд $). AGCO торгуется с P/E 16,89, тогда как HWM — с P/E 49,17. При анализе стоит учитывать также P/S и EV/EBITDA для полной картины. ROE HWM — 34,41%, у AGCO — 12,45%. Оба показателя находятся в приемлемом диапазоне. HWM удерживает чистую маржу на уровне 20,52%, опережая AGCO (5,15%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. AGCO предлагает более высокую дивидендную доходность (0,96% vs 0,22%). Помимо текущей доходности, стоит оценить историю и стабильность выплат. По техническому скорингу AGCO сильнее: 78/100 против 26/100 у HWM. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. AGCO побеждает по числу метрик: 29 против 17 у HWM. Это не гарантирует лучшую доходность в будущем, но указывает на текущее фундаментально-техническое преимущество.

AGCO Corporation

AGCONYSE

$122,30+$1,20 (+0,99%)

Промышленность · Машиностроение

Капитализация: 8,56 млрд $

ETP Rank6.8

Стоимость

9.2

Качество

6.2

Рост

4.5

Техника

7.0

Дивиденды

6.8

Прогнозы

7.0

Сезонность

6.0

Howmet Aerospace Inc.

HWMNYSE

$227,13-$2,48 (-1,08%)

Промышленность · Машиностроение

Капитализация: 90,88 млрд $

ETP Rank6.3

Стоимость

2.5

Качество

8.5

Рост

8.6

Техника

3.0

Дивиденды

6.4

Прогнозы

8.5

Сезонность

5.0

Динамика цен

AGCOHWM

Фундаментальный анализ

Стоимостная оценка в пользу AGCO — P/E 16,89 vs 49,17 у HWM. Однако P/E следует рассматривать в контексте темпов роста прибыли. По P/S (цена/выручка) AGCO дешевле: 0,83 против 10,08. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. Балансовая оценка: P/B AGCO — 2,13, у HWM — 16,02. EV/EBITDA AGCO — 7,68, у HWM — 34,80. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. По ROE лидирует HWM (34,41% vs 12,45%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа HWM — 20,52%, у AGCO — 5,15%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у AGCO — 0,03, у HWM — 0,79. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.

AGCOHWM

Показатель	AGCO	HWM
Мультипликаторы оценки
P/E	16,89	49,17
P/B	2,13	16,02
P/S	0,83	10,08
PEG	0,04	1,38
EV/EBITDA	7,68	34,80
Рентабельность
ROE	12,45%	34,41%
ROA	4,49%	14,12%
Валовая маржа	25,01%	34,44%
Операц. маржа	6,55%	28,33%
Чистая маржа	5,15%	20,52%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0,03	0,79
Текущая ликв.	1,32	1,82
Быстрая ликв.	0,58	0,87
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0,96%	0,22%
Коэфф. выплат	15,97%	10,42%
EPS	$7,50	$4,68
Балансовая стоим.	$61,50	$14,33

Технический анализ

AGCO набирает 78 из 100 по техническому скорингу, HWM — 26 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): AGCO — 58,1 (нейтральная зона), HWM — 29,2 (зона перепроданности). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. AGCO торгуется выше SMA 50 (8,6%), тогда как HWM ниже этой средней (-16,3%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. AGCO выше SMA 200 (+5,8%), HWM — ниже (-7,6%). Долгосрочный тренд в пользу AGCO. ADX: AGCO — 35,5 (выраженный тренд), HWM — 31,5 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете AGCO стабильнее (0,88 vs 1,10). Дневная волатильность (ATR%) HWM составляет 4,2%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

AGCOHWM

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	AGCO	HWM
Осцилляторы
RSI (14)	58,09	29,24
Stochastic %K	51,44	8,52
CCI (20)	45,90	-131,57
MFI	58,37	38,04
Williams %R	-48,56	-91,48
MACD гистограмма	0,63	-3,65
Momentum (10)	8,91	-37,72
Тренд
ADX	35,54	31,49
Цена vs EMA 9	-0,14%	-5,21%
Цена vs EMA 20	+3,44%	-10,08%
Цена vs SMA 50	+8,58%	-16,32%
Цена vs SMA 200	+5,80%	-7,59%
Объём
CMF	0,27	-0,16
Volume Ratio	71,53	80,68
Волатильность и статистика
Beta	0,88	1,10
ATR %	3,83%	4,20%
Sharpe (1г)	0,36	0,64
RS Rating	53,00	63,00
52w от хая	-14,94	-26,67
BB ширина	35,35	30,62

Финансовая отчётность

Годовая выручка (TTM): AGCO — 10,08 млрд $, HWM — 8,25 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. HWM растёт быстрее по выручке: +11,10% год к году против -13,50% у AGCO. Темп роста — ключевой фактор для оценки будущей стоимости. Чистая прибыль: AGCO — 726,50 млн $, HWM — 1,51 млрд $. HWM генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): AGCO — 740,20 млн $, HWM — 1,43 млрд $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

Показатель	AGCO	HWM	Лидер
Выручка	10,08 млрд $	8,25 млрд $
Рост выручки (г/г)	-13.50%	+11.10%
Чистая прибыль	726,50 млн $	1,51 млрд $
Рост прибыли (г/г)	—	+30.60%	—
EPS (TTM)	$9,76	$3,73
Операц. Cash Flow	988,10 млн $	1,88 млрд $
Free Cash Flow	740,20 млн $	1,43 млрд $

Дивиденды

Обе компании вознаграждают акционеров дивидендами. Текущая доходность AGCO — 0,96%, HWM — 0,22%. Помимо текущей доходности, важно оценить стабильность выплат и темп их роста. Стаж непрерывных выплат: AGCO — 12 лет, HWM — 14 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. Коэффициент выплат (Payout Ratio): AGCO — 15,97%, HWM — 10,42%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.

Показатель	AGCO	HWM
Див. доходность	0,96%	0,22%
Годовые дивиденды	$0,89	$0,38
Коэфф. выплат	15,97%	10,42%
Лет выплат	12	14
CAGR дивидендов (5л)	-28,49%	56,87%

Сезонность (10 лет)

Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для AGCO — январе (+4,84%), для HWM — июле (+7,69%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: AGCO — май (-1,81%), HWM — март (-5,25%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март, апрель. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, июль, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у HWM: +30,09% против +12,76%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

AGCO

+4,8

-0,0

-0,7

-0,0

-1,8

-0,4

+3,4

+0,4

+0,9

+1,9

+3,5

+0,8

HWM

+3,3

+7,1

-5,3

-0,1

+6,9

+1,5

+7,7

+0,3

-0,8

+0,2

+7,1

+2,3

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — AGCO Corporation или Howmet Aerospace Inc.?

По соотношению цены к прибыли дешевле выглядит AGCO Corporation: P/E 16,89 против 49,17. Рекомендуется анализировать в комплексе с другими мультипликаторами.

У кого выше рентабельность — AGCO или HWM?

Рентабельность собственного капитала (ROE): AGCO — 12,45%, HWM — 34,41%. Преимущество у HWM.

Какие дивиденды у AGCO Corporation и Howmet Aerospace Inc.?

Обе компании платят дивиденды. Доходность AGCO — 0,96%, HWM — 0,22%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.

Какая компания крупнее по выручке — AGCO Corporation или Howmet Aerospace Inc.?

Выручка AGCO за TTM — 10,08 млрд $, HWM — 8,25 млрд $. AGCO генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.

У кого выше маржинальность — AGCO или HWM?

Чистая маржа AGCO — 5,15%, HWM — 20,52%. HWM оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — AGCO или HWM?

Технический скоринг: AGCO — 78/100, HWM — 26/100. AGCO имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — AGCO или HWM?

Однозначного ответа нет. Счёт 29:17 в пользу AGCO по 48 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 15.09.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией