Фондовые рынки

Криптовалюты

Сервисы

Калькуляторы

Сравнение AGCO vs GWW

Тикер 1

Тикер 2

AGCO9

36GWW

Инвесторы часто выбирают между AGCO и GWW — двумя ведущими эмитентами в индустрии «Машиностроение». Детальный разбор метрик помогает определить, какая акция предлагает лучшее соотношение цены и качества. По капитализации GWW крупнее в 8,8× (62,45 млрд $ vs 7,10 млрд $). Если ориентироваться на P/E, AGCO выглядит привлекательнее: 14,00 против 33,71. Разница невелика — обе акции оценены сопоставимо. Рентабельность капитала GWW составляет 48,70%, что превышает показатель AGCO (12,45%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности GWW впереди: 9,92% против 5,15% у AGCO. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. AGCO предлагает более высокую дивидендную доходность (1,16% vs 0,72%). Помимо текущей доходности, стоит оценить историю и стабильность выплат. По техническому скорингу GWW сильнее: 42/100 против 21/100 у AGCO. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. GWW побеждает по числу метрик: 36 против 9 у AGCO. Это не гарантирует лучшую доходность в будущем, но указывает на текущее фундаментально-техническое преимущество.

AGCO Corporation

AGCONYSE

$101,33+$1,88 (+1,89%)

Промышленность · Машиностроение

Капитализация: 7,10 млрд $

ETP Rank6.0

Стоимость

9.7

Качество

6.2

Рост

4.5

Техника

1.0

Дивиденды

7.2

Прогнозы

6.5

Сезонность

5.0

W.W. Grainger, Inc.

GWWNYSE

$1322,64+$1,26 (+0,10%)

Промышленность · Машиностроение

Капитализация: 62,45 млрд $

ETP Rank6.2

Стоимость

2.8

Качество

9.4

Рост

4.3

Техника

7.0

Дивиденды

7.1

Прогнозы

5.0

Сезонность

7.0

Динамика цен

AGCOGWW

Фундаментальный анализ

AGCO торгуется с P/E 14,00, тогда как GWW — с P/E 33,71. При анализе стоит учитывать также P/S и EV/EBITDA для полной картины. По P/S (цена/выручка) AGCO дешевле: 0,69 против 3,31. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По P/B (цена/балансовая стоимость) AGCO дешевле: 1,77 против 15,14. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA AGCO оценён ниже: 6,29 vs 21,86. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. GWW демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 48,70% против 12,45% у AGCO. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: GWW — 9,92%, AGCO — 5,15%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: AGCO — 0,03, GWW — 0,68. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.

AGCOGWW

Показатель	AGCO	GWW
Мультипликаторы оценки
P/E	14,00	33,71
P/B	1,77	15,14
P/S	0,69	3,31
PEG	0,03	-35,14
EV/EBITDA	6,29	21,86
Рентабельность
ROE	12,45%	48,70%
ROA	4,49%	19,44%
Валовая маржа	25,01%	39,40%
Операц. маржа	6,55%	14,57%
Чистая маржа	5,15%	9,92%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0,03	0,68
Текущая ликв.	1,32	2,81
Быстрая ликв.	0,58	1,70
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	1,16%	0,72%
Коэфф. выплат	15,97%	26,47%
EPS	$7,50	$39,53
Балансовая стоим.	$61,50	$95,41

Технический анализ

GWW набирает 42 из 100 по техническому скорингу, AGCO — 21 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): AGCO — 38,5 (нейтральная зона), GWW — 47,4 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции ниже SMA 50: AGCO на -9,8%, GWW на -1,5%. Это медвежий краткосрочный сигнал. GWW выше SMA 200 (+15,5%), AGCO — ниже (-11,5%). Долгосрочный тренд в пользу GWW. Сила тренда по ADX: AGCO — 21,9 (слабый тренд), GWW — 21,4 (слабый тренд). По бете GWW стабильнее (0,54 vs 0,99). Дневная волатильность (ATR%) AGCO составляет 3,8%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

AGCOGWW

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	AGCO	GWW
Осцилляторы
RSI (14)	38,52	47,39
Stochastic %K	9,85	39,51
CCI (20)	-79,14	-30,07
MFI	32,03	47,41
Williams %R	-90,15	-60,49
MACD гистограмма	-0,81	-4,05
Momentum (10)	-0,83	-59,58
Тренд
ADX	21,93	21,35
Цена vs EMA 9	-1,41%	+0,54%
Цена vs EMA 20	-4,92%	-0,51%
Цена vs SMA 50	-9,80%	-1,52%
Цена vs SMA 200	-11,54%	+15,46%
Объём
CMF	-0,16	0,03
Volume Ratio	54,24	57,85
Волатильность и статистика
Beta	0,99	0,54
ATR %	3,80%	2,35%
Sharpe (1г)	-0,26	1,37
RS Rating	26,00	74,00
52w от хая	-29,52	-6,84
BB ширина	28,80	11,83

Финансовая отчётность

Годовая выручка (TTM): AGCO — 10,08 млрд $, GWW — 17,94 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. GWW растёт быстрее по выручке: +4,50% год к году против -13,50% у AGCO. Темп роста — ключевой фактор для оценки будущей стоимости. Чистая прибыль: AGCO — 726,50 млн $, GWW — 1,71 млрд $. GWW генерирует больше чистой прибыли. FCF: AGCO генерирует 740,20 млн $, GWW — 1,33 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	AGCO	GWW	Лидер
Выручка	10,08 млрд $	17,94 млрд $
Рост выручки (г/г)	-13.50%	+4.50%
Чистая прибыль	726,50 млн $	1,71 млрд $
Рост прибыли (г/г)	—	-10.60%	—
EPS (TTM)	$9,76	$35,47
Операц. Cash Flow	988,10 млн $	2,02 млрд $
Free Cash Flow	740,20 млн $	1,33 млрд $

Дивиденды

Обе компании вознаграждают акционеров дивидендами. Текущая доходность AGCO — 1,16%, GWW — 0,72%. Помимо текущей доходности, важно оценить стабильность выплат и темп их роста. AGCO платит дивиденды 12 лет подряд, GWW — 13. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): AGCO — 15,97%, GWW — 26,47%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.

Показатель	AGCO	GWW
Див. доходность	1,16%	0,72%
Годовые дивиденды	$0,89	$7,24
Коэфф. выплат	15,97%	26,47%
Лет выплат	12	13
CAGR дивидендов (5л)	-28,49%	2,53%

Сезонность (10 лет)

Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для AGCO — январе (+4,84%), для GWW — ноябре (+6,81%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для AGCO — май (-1,81%), для GWW — сентябрь (-0,41%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: апрель. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, июль, октябрь, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у GWW: +23,67% против +11,41%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

AGCO

+4,8

-0,0

-0,7

-0,0

-1,8

-0,4

+3,4

-1,0

+0,9

+1,9

+3,5

+0,8

GWW

+2,7

+1,5

+0,6

-0,3

+1,5

+2,1

+3,8

+2,2

-0,4

+3,3

+6,8

+0,0

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — AGCO Corporation или W.W. Grainger, Inc.?

По соотношению цены к прибыли дешевле выглядит AGCO Corporation: P/E 14,00 против 33,71. Рекомендуется анализировать в комплексе с другими мультипликаторами.

У кого выше рентабельность — AGCO или GWW?

ROE AGCO — 12,45%, GWW — 48,70%. GWW демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у AGCO Corporation и W.W. Grainger, Inc.?

Обе компании платят дивиденды. Доходность AGCO — 1,16%, GWW — 0,72%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.

Какая компания крупнее по выручке — AGCO Corporation или W.W. Grainger, Inc.?

По объёму выручки: AGCO — 10,08 млрд $, GWW — 17,94 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

У кого выше маржинальность — AGCO или GWW?

Чистая маржа AGCO — 5,15%, GWW — 9,92%. GWW оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — AGCO или GWW?

Технический скоринг: AGCO — 21/100, GWW — 42/100. GWW имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — AGCO или GWW?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 48 метрик AGCO выигрывает 9, GWW — 36. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 16.08.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией