Сравнение AGCO vs GWW
Динамика цен
Фундаментальный анализ
AGCO торгуется с P/E 10.79, тогда как GWW — с P/E 33.02. Столь заметная разница в оценке часто отражает различия в темпах роста или уровне риска. По P/S (цена/выручка) AGCO дешевле: 0.80 против 3.20. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По P/B (цена/балансовая стоимость) AGCO дешевле: 1.94 против 14.97. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA AGCO оценён ниже: 7.31 vs 21.11. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. GWW демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 46.57% против 17.90% у AGCO. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: GWW — 9.70%, AGCO — 7.43%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: AGCO — 0.03, GWW — 0.71. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | AGCO | GWW | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 10.79 | 33.02 | |
| P/B | 1.94 | 14.97 | |
| P/S | 0.80 | 3.20 | |
| PEG | 0.01 | -6.99 | |
| EV/EBITDA | 7.31 | 21.11 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 17.90% | 46.57% | |
| ROA | 6.40% | 18.81% | |
| Валовая маржа | 24.91% | 39.15% | |
| Операц. маржа | 6.99% | 14.23% | |
| Чистая маржа | 7.43% | 9.70% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.03 | 0.71 | |
| Текущая ликв. | 1.29 | 2.69 | |
| Быстрая ликв. | 0.57 | 1.60 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 1.02% | 0.75% | |
| Коэфф. выплат | 11.14% | 25.81% | |
| EPS | $10.63 | $37.67 | |
| Балансовая стоим. | $63.34 | $91.82 | |
Технический анализ
GWW набирает 78 из 100 по техническому скорингу, AGCO — 30 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): AGCO — 46.6 (нейтральная зона), GWW — 62.1 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. GWW торгуется выше SMA 50 (8.7%), тогда как AGCO ниже этой средней (-4.1%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. GWW выше SMA 200 (+19.3%), AGCO — ниже (-1.4%). Долгосрочный тренд в пользу GWW. Сила тренда по ADX: AGCO — 17.7 (нет тренда), GWW — 28.1 (выраженный тренд). GWW демонстрирует выраженный тренд, а AGCO — нет. По бете GWW стабильнее (0.85 vs 1.03). Дневная волатильность (ATR%) AGCO составляет 3.5%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | AGCO | GWW | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 46.58 | 62.08 | |
| Stochastic %K | 37.50 | 72.26 | |
| CCI (20) | -118.76 | 60.03 | |
| MFI | 42.69 | 48.39 | |
| Williams %R | -62.50 | -27.74 | |
| MACD гистограмма | -0.47 | 3.34 | |
| Momentum (10) | -5.46 | 74.19 | |
| Тренд | |||
| ADX | 17.69 | 28.11 | |
| Цена vs EMA 9 | -2.58% | +0.16% | |
| Цена vs EMA 20 | -3.65% | +2.57% | |
| Цена vs SMA 50 | -4.12% | +8.74% | |
| Цена vs SMA 200 | -1.42% | +19.30% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.13 | -0.01 | |
| Volume Ratio | 73.24 | 66.00 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.03 | 0.85 | |
| ATR % | 3.47% | 2.34% | |
| Sharpe (1г) | 0.24 | 0.55 | |
| RS Rating | 47.00 | 58.00 | |
| 52w от хая | -22.04 | -3.26 | |
| BB ширина | 9.04 | 16.76 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): AGCO — 10,08 млрд $, GWW — 17,94 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: AGCO — 726,50 млн $, GWW — 1,71 млрд $. GWW генерирует больше чистой прибыли. FCF: AGCO генерирует 740,20 млн $, GWW — 1,33 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | AGCO | GWW | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 10,08 млрд $ | 17,94 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 726,50 млн $ | 1,71 млрд $ | |
| EPS (TTM) | $9.76 | $35.47 | |
| Операц. Cash Flow | 988,10 млн $ | 2,02 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 740,20 млн $ | 1,33 млрд $ |
Дивиденды
Обе компании вознаграждают акционеров дивидендами. Текущая доходность AGCO — 1.02%, GWW — 0.75%. Помимо текущей доходности, важно оценить стабильность выплат и темп их роста. AGCO платит дивиденды 12 лет подряд, GWW — 13. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): AGCO — 11.14%, GWW — 25.81%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.
| Показатель | AGCO | GWW | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 1.02% | 0.75% | |
| Годовые дивиденды | $0.59 | $4.75 | |
| Коэфф. выплат | 11.14% | 25.81% | |
| Лет выплат | 12.00% | 13.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -34.14% | -5.76% |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для AGCO — июле (+4.97%), для GWW — ноябре (+6.81%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для AGCO — май (-1.47%), для GWW — сентябрь (-0.41%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: апрель. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, июль, октябрь, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у GWW: +22.39% против +12.61%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — AGCO Corporation или W.W. Grainger, Inc.?
У кого выше рентабельность — AGCO или GWW?
Какие дивиденды у AGCO Corporation и W.W. Grainger, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — AGCO Corporation или W.W. Grainger, Inc.?
У кого выше маржинальность — AGCO или GWW?
Какая акция лучше по технике — AGCO или GWW?
Что лучше купить — AGCO или GWW?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией