Сравнение AGCO vs GTES
Динамика цен
Фундаментальный анализ
По мультипликатору P/E AGCO оценён рынком дешевле: 10.79 против 24.64 у GTES (разница составляет 56.2%). Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. Мультипликатор P/S также в пользу AGCO: 0.80 vs 1.78 у GTES. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По EV/EBITDA AGCO оценён ниже: 7.31 vs 10.93. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. AGCO демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 17.90% против 7.47% у GTES. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: GTES — 7.23%, AGCO — 7.43%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: AGCO — 0.03, GTES — 0.70. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | AGCO | GTES | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 10.79 | 24.64 | |
| P/B | 1.94 | 1.82 | |
| P/S | 0.80 | 1.78 | |
| PEG | 0.01 | 1.36 | |
| EV/EBITDA | 7.31 | 10.93 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 17.90% | 7.47% | |
| ROA | 6.40% | 3.50% | |
| Валовая маржа | 24.91% | 40.20% | |
| Операц. маржа | 6.99% | 14.01% | |
| Чистая маржа | 7.43% | 7.23% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.03 | 0.70 | |
| Текущая ликв. | 1.29 | 3.67 | |
| Быстрая ликв. | 0.57 | 2.66 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 1.02% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 11.14% | 0.00% | |
| EPS | $10.63 | $0.98 | |
| Балансовая стоим. | $63.34 | $14.69 | |
Технический анализ
По технике ситуация паритетная: 30/100 и 28/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. Осциллятор RSI у AGCO составляет 46.6 (нейтральная зона), у GTES — 45.6 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Обе акции ниже SMA 50: AGCO на -4.1%, GTES на -0.3%. Это медвежий краткосрочный сигнал. GTES выше SMA 200 (+0.1%), AGCO — ниже (-1.4%). Долгосрочный тренд в пользу GTES. Сила тренда по ADX: AGCO — 17.7 (нет тренда), GTES — 18.6 (нет тренда). AGCO менее волатилен — бета 1.03 против 1.59 у GTES. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) GTES составляет 4.0%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | AGCO | GTES | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 46.58 | 45.61 | |
| Stochastic %K | 37.50 | 31.88 | |
| CCI (20) | -118.76 | -122.34 | |
| MFI | 42.69 | 39.08 | |
| Williams %R | -62.50 | -68.12 | |
| MACD гистограмма | -0.47 | -0.26 | |
| Momentum (10) | -5.46 | -2.06 | |
| Тренд | |||
| ADX | 17.69 | 18.64 | |
| Цена vs EMA 9 | -2.58% | -1.61% | |
| Цена vs EMA 20 | -3.65% | -2.72% | |
| Цена vs SMA 50 | -4.12% | -0.28% | |
| Цена vs SMA 200 | -1.42% | +0.05% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.13 | -0.19 | |
| Volume Ratio | 73.24 | 93.48 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.03 | 1.59 | |
| ATR % | 3.47% | 3.97% | |
| Sharpe (1г) | 0.24 | 0.36 | |
| RS Rating | 47.00 | 49.00 | |
| 52w от хая | -22.04 | -15.07 | |
| BB ширина | 9.04 | 13.20 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): AGCO — 10,08 млрд $, GTES — 3,44 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: AGCO — 726,50 млн $, GTES — 251,40 млн $. AGCO генерирует больше чистой прибыли. FCF: AGCO генерирует 740,20 млн $, GTES — 404,90 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | AGCO | GTES | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 10,08 млрд $ | 3,44 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 726,50 млн $ | 251,40 млн $ | |
| EPS (TTM) | $9.76 | $0.98 | |
| Операц. Cash Flow | 988,10 млн $ | 478,10 млн $ | |
| Free Cash Flow | 740,20 млн $ | 404,90 млн $ |
Дивиденды
AGCO выплачивает дивиденды с доходностью 1.02% годовых, тогда как GTES дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. AGCO выплачивает дивиденды 12 лет подряд, тогда как GTES не имеет дивидендной истории.
| Показатель | AGCO | GTES | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 1.02% | — | |
| Годовые дивиденды | $0.59 | — | |
| Коэфф. выплат | 11.14% | — | |
| Лет выплат | 12.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -34.14% | — |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность AGCO приходится на июле (+4.97%), а GTES — на ноябре (+5.00%). Слабые месяцы: для AGCO — май (-1.47%), для GTES — март (-5.22%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март, май, август. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, июль, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у AGCO: +12.61% против +9.59%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — AGCO Corporation или Gates Industrial Corporation plc?
У кого выше рентабельность — AGCO или GTES?
Какие дивиденды у AGCO Corporation и Gates Industrial Corporation plc?
Какая компания крупнее по выручке — AGCO Corporation или Gates Industrial Corporation plc?
У кого выше маржинальность — AGCO или GTES?
Какая акция лучше по технике — AGCO или GTES?
Что лучше купить — AGCO или GTES?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией