Сравнение AGCO vs GNRC
Динамика цен
Фундаментальный анализ
По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует AGCO с P/E 10.79 (у GNRC — 75.79). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. Мультипликатор P/S также в пользу AGCO: 0.80 vs 3.34 у GNRC. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. Балансовая оценка: P/B AGCO — 1.94, у GNRC — 5.35. EV/EBITDA AGCO — 7.31, у GNRC — 33.56. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE AGCO — 17.90%, у GNRC — 7.18%. Оба показателя находятся в приемлемом диапазоне. AGCO удерживает чистую маржу на уровне 7.43%, опережая GNRC (4.37%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у AGCO — 0.03, у GNRC — 0.49. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | AGCO | GNRC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 10.79 | 75.79 | |
| P/B | 1.94 | 5.35 | |
| P/S | 0.80 | 3.34 | |
| PEG | 0.01 | -1.71 | |
| EV/EBITDA | 7.31 | 33.56 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 17.90% | 7.18% | |
| ROA | 6.40% | 3.38% | |
| Валовая маржа | 24.91% | 38.14% | |
| Операц. маржа | 6.99% | 7.46% | |
| Чистая маржа | 7.43% | 4.37% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.03 | 0.49 | |
| Текущая ликв. | 1.29 | 2.03 | |
| Быстрая ликв. | 0.57 | 0.99 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 1.02% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 11.14% | 0.16% | |
| EPS | $10.63 | $3.24 | |
| Балансовая стоим. | $63.34 | $45.80 | |
Технический анализ
По техническому скорингу GNRC сильнее: 62/100 против 30/100 у AGCO. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у AGCO составляет 46.6 (нейтральная зона), у GNRC — 50.2 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Относительно SMA 50 ситуация различается: GNRC выше на 9.8%, AGCO — ниже на -4.1%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. GNRC выше SMA 200 (+30.7%), AGCO — ниже (-1.4%). Долгосрочный тренд в пользу GNRC. ADX: AGCO — 17.7 (нет тренда), GNRC — 31.1 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. AGCO менее волатилен — бета 1.03 против 1.50 у GNRC. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) GNRC составляет 4.5%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | AGCO | GNRC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 46.58 | 50.18 | |
| Stochastic %K | 37.50 | 18.15 | |
| CCI (20) | -118.76 | -34.84 | |
| MFI | 42.69 | 51.32 | |
| Williams %R | -62.50 | -81.85 | |
| MACD гистограмма | -0.47 | -3.62 | |
| Momentum (10) | -5.46 | -22.23 | |
| Тренд | |||
| ADX | 17.69 | 31.11 | |
| Цена vs EMA 9 | -2.58% | -4.27% | |
| Цена vs EMA 20 | -3.65% | -2.04% | |
| Цена vs SMA 50 | -4.12% | +9.84% | |
| Цена vs SMA 200 | -1.42% | +30.73% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.13 | 0.36 | |
| Volume Ratio | 73.24 | 68.24 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.03 | 1.50 | |
| ATR % | 3.47% | 4.45% | |
| Sharpe (1г) | 0.24 | 1.34 | |
| RS Rating | 47.00 | 89.00 | |
| 52w от хая | -22.04 | -11.42 | |
| BB ширина | 9.04 | 29.74 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): AGCO — 10,08 млрд $, GNRC — 4,21 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: AGCO — 726,50 млн $, GNRC — 159,55 млн $. AGCO генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): AGCO — 740,20 млн $, GNRC — 268,13 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | AGCO | GNRC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 10,08 млрд $ | 4,21 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 726,50 млн $ | 159,55 млн $ | |
| EPS (TTM) | $9.76 | $2.73 | |
| Операц. Cash Flow | 988,10 млн $ | 437,98 млн $ | |
| Free Cash Flow | 740,20 млн $ | 268,13 млн $ |
Дивиденды
Дивидендная политика различается кардинально: AGCO обеспечивает 1.02% годовой доходности, GNRC реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. Стаж непрерывных выплат: AGCO — 12 лет, GNRC — 2 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. Коэффициент выплат (Payout Ratio): AGCO — 11.14%, GNRC — 0.16%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.
| Показатель | AGCO | GNRC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 1.02% | — | |
| Годовые дивиденды | $0.59 | $5.00 | |
| Коэфф. выплат | 11.14% | 0.16% | |
| Лет выплат | 12.00% | 2.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -34.14% | — |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность AGCO приходится на июле (+4.97%), а GNRC — на июле (+11.86%). Наименее удачные месяцы: AGCO — май (-1.47%), GNRC — март (-3.67%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, июль, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у GNRC: +31.20% против +12.61%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — AGCO Corporation или Generac Holdings Inc.?
У кого выше рентабельность — AGCO или GNRC?
Какие дивиденды у AGCO Corporation и Generac Holdings Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — AGCO Corporation или Generac Holdings Inc.?
У кого выше маржинальность — AGCO или GNRC?
Какая акция лучше по технике — AGCO или GNRC?
Что лучше купить — AGCO или GNRC?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией