Сравнение AGCO vs GGG

Тикер 1

Тикер 2

AGCO23

19GGG

AGCO против GGG — два эмитента индустрии «Машиностроение», каждый со своими сильными сторонами. Проанализируем основные финансовые и технические показатели обеих компаний. По капитализации GGG крупнее в 1.5× (12,50 млрд $ vs 8,12 млрд $). По мультипликатору P/E AGCO оценён рынком дешевле: 10.79 против 24.13 у GGG (разница составляет 55.3%). Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. Рентабельность капитала GGG составляет 19.65%, что превышает показатель AGCO (17.90%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности GGG впереди: 22.96% против 7.43% у AGCO. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. Дивидендная доходность GGG составляет 1.51%, у AGCO — 1.02%. Обе компании вознаграждают акционеров выплатами, но с разной щедростью. AGCO набирает 30 из 100 по техническому скорингу, GGG — 23 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. Сравнение заканчивается со счётом 23:19 — практически равный результат. Обе компании имеют свои преимущества, и однозначного фаворита нет.

AGCO Corporation

AGCONYSE

112,09 $-2,68 $ (-2,34%)

Промышленность · Машиностроение

Капитализация: 8,12 млрд $

ETP Rank6.5

Стоимость

9.8

Качество

7.1

Рост

4.5

Техника

3.0

Дивиденды

7.2

Прогнозы

7.0

Сезонность

4.0

Graco Inc.

GGGNYSE

75,31 $+0,01 $ (+0,01%)

Промышленность · Машиностроение

Капитализация: 12,50 млрд $

ETP Rank6.0

Стоимость

4.8

Качество

9.1

Рост

6.0

Техника

1.0

Дивиденды

7.8

Прогнозы

6.5

Сезонность

6.0

Динамика цен

AGCOGGG

Фундаментальный анализ

По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует AGCO с P/E 10.79 (у GGG — 24.13). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. По соотношению цены к выручке (P/S) AGCO оценён ниже: 0.80 против 5.56. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По P/B (цена/балансовая стоимость) AGCO дешевле: 1.94 против 4.54. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA AGCO оценён ниже: 7.31 vs 16.53. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. GGG демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 19.65% против 17.90% у AGCO. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: GGG — 22.96%, AGCO — 7.43%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: AGCO — 0.03, GGG — 0.02. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.

AGCOGGG

Показатель	AGCO	GGG
Мультипликаторы оценки
P/E	10.79	24.13
P/B	1.94	4.54
P/S	0.80	5.56
PEG	0.01	3.03
EV/EBITDA	7.31	16.53
Рентабельность
ROE	17.90%	19.65%
ROA	6.40%	15.48%
Валовая маржа	24.91%	52.31%
Операц. маржа	6.99%	26.88%
Чистая маржа	7.43%	22.96%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.03	0.02
Текущая ликв.	1.29	3.56
Быстрая ликв.	0.57	2.63
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	1.02%	1.51%
Коэфф. выплат	11.14%	35.94%
EPS	$10.63	$3.12
Балансовая стоим.	$63.34	$16.58

Технический анализ

Техническая картина в пользу AGCO: скоринг 30/100 vs 23/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: AGCO — 46.6, GGG — 29.0. AGCO в зоне нейтральная зона, а GGG — зона перепроданности, что может создать расхождение в краткосрочной динамике. Обе акции ниже SMA 50: AGCO на -4.1%, GGG на -9.2%. Это медвежий краткосрочный сигнал. Сила тренда по ADX: AGCO — 17.7 (нет тренда), GGG — 33.8 (выраженный тренд). GGG демонстрирует выраженный тренд, а AGCO — нет. Волатильность: бета GGG — 0.75, AGCO — 1.03. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) AGCO составляет 3.5%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

AGCOGGG

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	AGCO	GGG
Осцилляторы
RSI (14)	46.58	29.02
Stochastic %K	37.50	13.91
CCI (20)	-118.76	-122.79
MFI	42.69	31.89
Williams %R	-62.50	-86.09
MACD гистограмма	-0.47	-0.11
Momentum (10)	-5.46	-5.06
Тренд
ADX	17.69	33.76
Цена vs EMA 9	-2.58%	-1.61%
Цена vs EMA 20	-3.65%	-4.12%
Цена vs SMA 50	-4.12%	-9.16%
Цена vs SMA 200	-1.42%	-11.08%
Объём
CMF	-0.13	-0.27
Volume Ratio	73.24	79.98
Волатильность и статистика
Beta	1.03	0.75
ATR %	3.47%	2.15%
Sharpe (1г)	0.24	-0.91
RS Rating	47.00	30.00
52w от хая	-22.04	-21.31
BB ширина	9.04	10.46

Финансовая отчётность

По объёму выручки: AGCO генерирует 10,08 млрд $, GGG — 2,24 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: AGCO — 726,50 млн $, GGG — 521,84 млн $. AGCO генерирует больше чистой прибыли. FCF: AGCO генерирует 740,20 млн $, GGG — 637,92 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	AGCO	GGG
Выручка	10,08 млрд $	2,24 млрд $
Чистая прибыль	726,50 млн $	521,84 млн $
EPS (TTM)	$9.76	$3.14
Операц. Cash Flow	988,10 млн $	683,59 млн $
Free Cash Flow	740,20 млн $	637,92 млн $

Дивиденды

Дивидендная доходность: AGCO платит 1.02%, GGG — 1.51%. При выборе между ними стоит учитывать коэффициент выплат (payout ratio) и прогнозируемый рост дивидендов. AGCO платит дивиденды 12 лет подряд, GGG — 13. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): AGCO — 11.14%, GGG — 35.94%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.

Показатель	AGCO	GGG
Див. доходность	1.02%	1.51%
Годовые дивиденды	$0.59	$0.59
Коэфф. выплат	11.14%	35.94%
Лет выплат	12.00%	13.00%
CAGR дивидендов (5л)	-34.14%	-4.71%

Сезонность (10 лет)

За 10 лет AGCO показывает лучшую среднюю доходность в июле (+4.97%), GGG — в ноябре (+4.38%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для AGCO — май (-1.47%), для GGG — апрель (-1.48%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: апрель. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, июль, октябрь, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у GGG: +13.55% против +12.61%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

AGCO

+4.8

-0.0

-0.7

-0.0

-1.5

-1.1

+5.0

-1.0

+0.9

+1.9

+3.5

+0.8

GGG

+1.4

+1.9

+0.3

-1.5

+0.5

+0.7

+2.2

+0.7

-0.3

+1.0

+4.4

+2.3

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — AGCO Corporation или Graco Inc.?

Мультипликатор P/E у AGCO Corporation ниже (10.79 vs 24.13), что может указывать на стоимостную привлекательность. Но низкий P/E иногда отражает ограниченные перспективы роста.

У кого выше рентабельность — AGCO или GGG?

ROE AGCO — 17.90%, GGG — 19.65%. GGG демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у AGCO Corporation и Graco Inc.?

Обе компании платят дивиденды. Доходность AGCO — 1.02%, GGG — 1.51%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.

Какая компания крупнее по выручке — AGCO Corporation или Graco Inc.?

По объёму выручки: AGCO — 10,08 млрд $, GGG — 2,24 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

У кого выше маржинальность — AGCO или GGG?

Чистая маржа AGCO — 7.43%, GGG — 22.96%. GGG оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — AGCO или GGG?

Технический скоринг: AGCO — 30/100, GGG — 23/100. AGCO имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — AGCO или GGG?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 47 метрик AGCO выигрывает 23, GGG — 19. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией