Сравнение AGCO vs FLS
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Если ориентироваться на P/E, AGCO выглядит привлекательнее: 10.79 против 24.59. Премия к оценке FLS может быть оправдана, если компания растёт быстрее. Мультипликатор P/S также в пользу AGCO: 0.80 vs 1.88 у FLS. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По P/B (цена/балансовая стоимость) AGCO дешевле: 1.94 против 3.93. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA AGCO оценён ниже: 7.31 vs 14.38. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала AGCO составляет 17.90%, что превышает показатель FLS (15.93%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности FLS впереди: 7.61% против 7.43% у AGCO. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: AGCO — 0.03, FLS — 0.85. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | AGCO | FLS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 10.79 | 24.59 | |
| P/B | 1.94 | 3.93 | |
| P/S | 0.80 | 1.88 | |
| PEG | 0.01 | 0.91 | |
| EV/EBITDA | 7.31 | 14.38 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 17.90% | 15.93% | |
| ROA | 6.40% | 6.17% | |
| Валовая маржа | 24.91% | 35.53% | |
| Операц. маржа | 6.99% | 12.64% | |
| Чистая маржа | 7.43% | 7.61% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.03 | 0.85 | |
| Текущая ликв. | 1.29 | 2.22 | |
| Быстрая ликв. | 0.57 | 1.63 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 1.02% | 1.24% | |
| Коэфф. выплат | 11.14% | 30.72% | |
| EPS | $10.63 | $2.78 | |
| Балансовая стоим. | $63.34 | $17.89 | |
Технический анализ
По техническому скорингу AGCO сильнее: 30/100 против 23/100 у FLS. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у AGCO составляет 46.6 (нейтральная зона), у FLS — 42.0 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Обе акции ниже SMA 50: AGCO на -4.1%, FLS на -8.9%. Это медвежий краткосрочный сигнал. Сила тренда по ADX: AGCO — 17.7 (нет тренда), FLS — 22.5 (слабый тренд). AGCO менее волатилен — бета 1.03 против 1.66 у FLS. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) FLS составляет 4.8%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | AGCO | FLS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 46.58 | 42.03 | |
| Stochastic %K | 37.50 | 39.91 | |
| CCI (20) | -118.76 | -58.20 | |
| MFI | 42.69 | 36.67 | |
| Williams %R | -62.50 | -60.09 | |
| MACD гистограмма | -0.47 | -0.29 | |
| Momentum (10) | -5.46 | -2.81 | |
| Тренд | |||
| ADX | 17.69 | 22.54 | |
| Цена vs EMA 9 | -2.58% | +0.61% | |
| Цена vs EMA 20 | -3.65% | -3.49% | |
| Цена vs SMA 50 | -4.12% | -8.94% | |
| Цена vs SMA 200 | -1.42% | -0.43% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.13 | -0.18 | |
| Volume Ratio | 73.24 | 61.69 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.03 | 1.66 | |
| ATR % | 3.47% | 4.81% | |
| Sharpe (1г) | 0.24 | 0.81 | |
| RS Rating | 47.00 | 69.00 | |
| 52w от хая | -22.04 | -25.62 | |
| BB ширина | 9.04 | 37.25 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): AGCO — 10,08 млрд $, FLS — 4,73 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: AGCO — 726,50 млн $, FLS — 346,25 млн $. AGCO генерирует больше чистой прибыли. FCF: AGCO генерирует 740,20 млн $, FLS — 434,96 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | AGCO | FLS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 10,08 млрд $ | 4,73 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 726,50 млн $ | 346,25 млн $ | |
| EPS (TTM) | $9.76 | $2.66 | |
| Операц. Cash Flow | 988,10 млн $ | 505,88 млн $ | |
| Free Cash Flow | 740,20 млн $ | 434,96 млн $ |
Дивиденды
AGCO и FLS — дивидендные акции. Доходность: AGCO — 1.02%, FLS — 1.24%. Для долгосрочного портфеля важна не только текущая доходность, но и история стабильных выплат. AGCO платит дивиденды 12 лет подряд, FLS — 13. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): AGCO — 11.14%, FLS — 30.72%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.
| Показатель | AGCO | FLS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 1.02% | 1.24% | |
| Годовые дивиденды | $0.59 | $0.44 | |
| Коэфф. выплат | 11.14% | 30.72% | |
| Лет выплат | 12.00% | 13.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -34.14% | -11.27% |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность AGCO приходится на июле (+4.97%), а FLS — на ноябре (+4.38%). Слабые месяцы: для AGCO — май (-1.47%), для FLS — март (-2.81%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, март, май. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, июль, октябрь, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у AGCO: +12.61% против +11.33%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — AGCO Corporation или Flowserve Corporation?
У кого выше рентабельность — AGCO или FLS?
Какие дивиденды у AGCO Corporation и Flowserve Corporation?
Какая компания крупнее по выручке — AGCO Corporation или Flowserve Corporation?
У кого выше маржинальность — AGCO или FLS?
Какая акция лучше по технике — AGCO или FLS?
Что лучше купить — AGCO или FLS?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией