Сравнение AGCO vs FAST
Динамика цен
Фундаментальный анализ
По мультипликатору P/E AGCO оценён рынком дешевле: 10.79 против 38.59 у FAST (разница составляет 72.0%). Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. По P/S (цена/выручка) AGCO дешевле: 0.80 против 5.94. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. Балансовая оценка: P/B AGCO — 1.94, у FAST — 12.57. EV/EBITDA AGCO — 7.31, у FAST — 27.89. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE FAST — 33.25%, у AGCO — 17.90%. Показатель выше 20% считается отличным для большинства отраслей. FAST удерживает чистую маржу на уровне 15.39%, опережая AGCO (7.43%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у AGCO — 0.03, у FAST — 0.11. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | AGCO | FAST | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 10.79 | 38.59 | |
| P/B | 1.94 | 12.57 | |
| P/S | 0.80 | 5.94 | |
| PEG | 0.01 | 3.00 | |
| EV/EBITDA | 7.31 | 27.89 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 17.90% | 33.25% | |
| ROA | 6.40% | 24.95% | |
| Валовая маржа | 24.91% | 44.89% | |
| Операц. маржа | 6.99% | 20.25% | |
| Чистая маржа | 7.43% | 15.39% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.03 | 0.11 | |
| Текущая ликв. | 1.29 | 4.39 | |
| Быстрая ликв. | 0.57 | 2.34 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 1.02% | 2.11% | |
| Коэфф. выплат | 11.14% | 79.50% | |
| EPS | $10.63 | $1.13 | |
| Балансовая стоим. | $63.34 | $3.47 | |
Технический анализ
Технический анализ показывает схожую картину — скоринг 30/100 и 26/100. Обе акции находятся в сопоставимых условиях с точки зрения теханализа. RSI(14): AGCO — 46.6 (нейтральная зона), FAST — 44.3 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции ниже SMA 50: AGCO на -4.1%, FAST на -3.2%. Это медвежий краткосрочный сигнал. ADX: AGCO — 17.7 (нет тренда), FAST — 22.0 (слабый тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете FAST стабильнее (0.65 vs 1.03). Значение ниже 0.8 делает FAST защитной акцией. Дневная волатильность (ATR%) AGCO составляет 3.5%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | AGCO | FAST | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 46.58 | 44.32 | |
| Stochastic %K | 37.50 | 26.78 | |
| CCI (20) | -118.76 | -69.65 | |
| MFI | 42.69 | 48.20 | |
| Williams %R | -62.50 | -73.22 | |
| MACD гистограмма | -0.47 | -0.02 | |
| Momentum (10) | -5.46 | -1.03 | |
| Тренд | |||
| ADX | 17.69 | 21.99 | |
| Цена vs EMA 9 | -2.58% | -0.29% | |
| Цена vs EMA 20 | -3.65% | -1.23% | |
| Цена vs SMA 50 | -4.12% | -3.18% | |
| Цена vs SMA 200 | -1.42% | -2.37% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.13 | -0.16 | |
| Volume Ratio | 73.24 | 147.56 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.03 | 0.65 | |
| ATR % | 3.47% | 2.26% | |
| Sharpe (1г) | 0.24 | 0.18 | |
| RS Rating | 47.00 | 48.00 | |
| 52w от хая | -22.04 | -13.73 | |
| BB ширина | 9.04 | 5.93 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): AGCO — 10,08 млрд $, FAST — 8,20 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: AGCO — 726,50 млн $, FAST — 1,26 млрд $. FAST генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): AGCO — 740,20 млн $, FAST — 1,05 млрд $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | AGCO | FAST | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 10,08 млрд $ | 8,20 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 726,50 млн $ | 1,26 млрд $ | |
| EPS (TTM) | $9.76 | $1.10 | |
| Операц. Cash Flow | 988,10 млн $ | 1,30 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 740,20 млн $ | 1,05 млрд $ |
Дивиденды
Обе компании вознаграждают акционеров дивидендами. Текущая доходность AGCO — 1.02%, FAST — 2.11%. Помимо текущей доходности, важно оценить стабильность выплат и темп их роста. Стаж непрерывных выплат: AGCO — 12 лет, FAST — 13 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. Коэффициент выплат (Payout Ratio): AGCO — 11.14%, FAST — 79.50%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.
| Показатель | AGCO | FAST | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 1.02% | 2.11% | |
| Годовые дивиденды | $0.59 | $0.48 | |
| Коэфф. выплат | 11.14% | 79.50% | |
| Лет выплат | 12.00% | 13.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -34.14% | -15.59% |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для AGCO — июле (+4.97%), для FAST — ноябре (+7.32%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: AGCO — май (-1.47%), FAST — апрель (-1.22%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: апрель, июнь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, июль, октябрь, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у FAST: +18.83% против +12.61%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — AGCO Corporation или Fastenal Company?
У кого выше рентабельность — AGCO или FAST?
Какие дивиденды у AGCO Corporation и Fastenal Company?
Какая компания крупнее по выручке — AGCO Corporation или Fastenal Company?
У кого выше маржинальность — AGCO или FAST?
Какая акция лучше по технике — AGCO или FAST?
Что лучше купить — AGCO или FAST?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией