Сравнение AGCO vs ETN

Тикер 1

Тикер 2

AGCO20

23ETN

AGCO против ETN — два эмитента индустрии «Машиностроение», каждый со своими сильными сторонами. Проанализируем основные финансовые и технические показатели обеих компаний. По капитализации ETN крупнее в 18.3× (148,14 млрд $ vs 8,12 млрд $). AGCO торгуется с P/E 10.79, тогда как ETN — с P/E 36.93. Столь заметная разница в оценке часто отражает различия в темпах роста или уровне риска. Рентабельность капитала ETN составляет 20.81%, что превышает показатель AGCO (17.90%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности ETN впереди: 13.99% против 7.43% у AGCO. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. Дивидендная доходность ETN составляет 1.13%, у AGCO — 1.02%. Обе компании вознаграждают акционеров выплатами, но с разной щедростью. ETN набирает 40 из 100 по техническому скорингу, AGCO — 30 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. Сравнение заканчивается со счётом 20:23 — практически равный результат. Обе компании имеют свои преимущества, и однозначного фаворита нет.

AGCO Corporation

AGCONYSE

112,09 $-2,68 $ (-2,34%)

Промышленность · Машиностроение

Капитализация: 8,12 млрд $

ETP Rank6.5

Стоимость

9.8

Качество

7.1

Рост

4.5

Техника

3.0

Дивиденды

7.2

Прогнозы

7.0

Сезонность

4.0

Eaton Corporation plc

ETNNYSE

381,51 $+1,82 $ (+0,48%)

Промышленность · Машиностроение

Капитализация: 148,14 млрд $

ETP Rank5.3

Стоимость

2.5

Качество

6.2

Рост

6.4

Техника

3.0

Дивиденды

7.8

Прогнозы

7.0

Сезонность

6.0

Динамика цен

AGCOETN

Фундаментальный анализ

Стоимостная оценка в пользу AGCO — P/E 10.79 vs 36.93 у ETN. Разрыв существенный, что заслуживает внимания при формировании позиции. По соотношению цены к выручке (P/S) AGCO оценён ниже: 0.80 против 5.17. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По P/B (цена/балансовая стоимость) AGCO дешевле: 1.94 против 7.46. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA AGCO оценён ниже: 7.31 vs 28.51. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. ETN демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 20.81% против 17.90% у AGCO. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: ETN — 13.99%, AGCO — 7.43%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: AGCO — 0.03, ETN — 1.10. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.

AGCOETN

Показатель	AGCO	ETN
Мультипликаторы оценки
P/E	10.79	36.93
P/B	1.94	7.46
P/S	0.80	5.17
PEG	0.01	11.85
EV/EBITDA	7.31	28.51
Рентабельность
ROE	17.90%	20.81%
ROA	6.40%	7.25%
Валовая маржа	24.91%	36.89%
Операц. маржа	6.99%	18.13%
Чистая маржа	7.43%	13.99%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.03	1.10
Текущая ликв.	1.29	1.19
Быстрая ликв.	0.57	0.75
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	1.02%	1.13%
Коэфф. выплат	11.14%	41.19%
EPS	$10.63	$10.28
Балансовая стоим.	$63.34	$50.91

Технический анализ

Техническая картина в пользу ETN: скоринг 40/100 vs 30/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: AGCO — 46.6, ETN — 42.8. Обе акции находятся в одной зоне. Обе акции ниже SMA 50: AGCO на -4.1%, ETN на -2.0%. Это медвежий краткосрочный сигнал. ETN выше SMA 200 (+4.8%), AGCO — ниже (-1.4%). Долгосрочный тренд в пользу ETN. Сила тренда по ADX: AGCO — 17.7 (нет тренда), ETN — 16.2 (нет тренда). Волатильность: бета AGCO — 1.03, ETN — 1.50. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) ETN составляет 3.7%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

AGCOETN

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	AGCO	ETN
Осцилляторы
RSI (14)	46.58	42.75
Stochastic %K	37.50	20.67
CCI (20)	-118.76	-135.15
MFI	42.69	31.25
Williams %R	-62.50	-79.33
MACD гистограмма	-0.47	-5.50
Momentum (10)	-5.46	-17.64
Тренд
ADX	17.69	16.22
Цена vs EMA 9	-2.58%	-2.35%
Цена vs EMA 20	-3.65%	-4.06%
Цена vs SMA 50	-4.12%	-1.98%
Цена vs SMA 200	-1.42%	+4.82%
Объём
CMF	-0.13	0.08
Volume Ratio	73.24	54.48
Волатильность и статистика
Beta	1.03	1.50
ATR %	3.47%	3.74%
Sharpe (1г)	0.24	0.54
RS Rating	47.00	56.00
52w от хая	-22.04	-12.38
BB ширина	9.04	16.31

Финансовая отчётность

По объёму выручки: AGCO генерирует 10,08 млрд $, ETN — 27,45 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: AGCO — 726,50 млн $, ETN — 4,09 млрд $. ETN генерирует больше чистой прибыли. FCF: AGCO генерирует 740,20 млн $, ETN — 4,47 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	AGCO	ETN
Выручка	10,08 млрд $	27,45 млрд $
Чистая прибыль	726,50 млн $	4,09 млрд $
EPS (TTM)	$9.76	$10.49
Операц. Cash Flow	988,10 млн $	4,47 млрд $
Free Cash Flow	740,20 млн $	4,47 млрд $

Дивиденды

Дивидендная доходность: AGCO платит 1.02%, ETN — 1.13%. При выборе между ними стоит учитывать коэффициент выплат (payout ratio) и прогнозируемый рост дивидендов. AGCO платит дивиденды 12 лет подряд, ETN — 13. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): AGCO — 11.14%, ETN — 41.19%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.

Показатель	AGCO	ETN
Див. доходность	1.02%	1.13%
Годовые дивиденды	$0.59	$2.20
Коэфф. выплат	11.14%	41.19%
Лет выплат	12.00%	13.00%
CAGR дивидендов (5л)	-34.14%	-6.26%

Сезонность (10 лет)

За 10 лет AGCO показывает лучшую среднюю доходность в июле (+4.97%), ETN — в июле (+5.18%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для AGCO — май (-1.47%), для ETN — декабрь (-1.81%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, июль, октябрь, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у ETN: +20.93% против +12.61%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

AGCO

+4.8

-0.0

-0.7

-0.0

-1.5

-1.1

+5.0

-1.0

+0.9

+1.9

+3.5

+0.8

ETN

+1.9

-0.5

+3.2

+0.9

+2.1

+5.2

+1.0

+1.5

+1.3

+4.0

-1.8

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — AGCO Corporation или Eaton Corporation plc?

Мультипликатор P/E у AGCO Corporation ниже (10.79 vs 36.93), что может указывать на стоимостную привлекательность. Но низкий P/E иногда отражает ограниченные перспективы роста.

У кого выше рентабельность — AGCO или ETN?

ROE AGCO — 17.90%, ETN — 20.81%. ETN демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у AGCO Corporation и Eaton Corporation plc?

Обе компании платят дивиденды. Доходность AGCO — 1.02%, ETN — 1.13%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.

Какая компания крупнее по выручке — AGCO Corporation или Eaton Corporation plc?

По объёму выручки: AGCO — 10,08 млрд $, ETN — 27,45 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

У кого выше маржинальность — AGCO или ETN?

Чистая маржа AGCO — 7.43%, ETN — 13.99%. ETN оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — AGCO или ETN?

Технический скоринг: AGCO — 30/100, ETN — 40/100. ETN имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — AGCO или ETN?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 47 метрик AGCO выигрывает 20, ETN — 23. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией