Сравнение AGCO vs ESAB
Динамика цен
Фундаментальный анализ
По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует AGCO с P/E 10.79 (у ESAB — 26.63). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. Мультипликатор P/S также в пользу AGCO: 0.80 vs 1.89 у ESAB. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По P/B (цена/балансовая стоимость) AGCO дешевле: 1.94 против 2.52. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA AGCO оценён ниже: 7.31 vs 13.23. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. AGCO демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 17.90% против 9.70% у ESAB. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: ESAB — 7.11%, AGCO — 7.43%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: AGCO — 0.03, ESAB — 0.98. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | AGCO | ESAB | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 10.79 | 26.63 | |
| P/B | 1.94 | 2.52 | |
| P/S | 0.80 | 1.89 | |
| PEG | 0.01 | -1.03 | |
| EV/EBITDA | 7.31 | 13.23 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 17.90% | 9.70% | |
| ROA | 6.40% | 3.68% | |
| Валовая маржа | 24.91% | 35.40% | |
| Операц. маржа | 6.99% | 16.58% | |
| Чистая маржа | 7.43% | 7.11% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.03 | 0.98 | |
| Текущая ликв. | 1.29 | 2.97 | |
| Быстрая ликв. | 0.57 | 2.26 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 1.02% | 0.44% | |
| Коэфф. выплат | 11.14% | 11.18% | |
| EPS | $10.63 | $3.40 | |
| Балансовая стоим. | $63.34 | $36.69 | |
Технический анализ
По техническому скорингу AGCO сильнее: 30/100 против 21/100 у ESAB. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у AGCO составляет 46.6 (нейтральная зона), у ESAB — 41.9 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Обе акции ниже SMA 50: AGCO на -4.1%, ESAB на -7.9%. Это медвежий краткосрочный сигнал. Сила тренда по ADX: AGCO — 17.7 (нет тренда), ESAB — 20.6 (слабый тренд). AGCO менее волатилен — бета 1.03 против 1.33 у ESAB. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) ESAB составляет 4.8%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | AGCO | ESAB | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 46.58 | 41.88 | |
| Stochastic %K | 37.50 | 32.58 | |
| CCI (20) | -118.76 | -121.56 | |
| MFI | 42.69 | 41.31 | |
| Williams %R | -62.50 | -67.42 | |
| MACD гистограмма | -0.47 | -1.01 | |
| Momentum (10) | -5.46 | -11.04 | |
| Тренд | |||
| ADX | 17.69 | 20.56 | |
| Цена vs EMA 9 | -2.58% | -0.77% | |
| Цена vs EMA 20 | -3.65% | -4.52% | |
| Цена vs SMA 50 | -4.12% | -7.88% | |
| Цена vs SMA 200 | -1.42% | -19.09% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.13 | -0.21 | |
| Volume Ratio | 73.24 | 129.80 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.03 | 1.33 | |
| ATR % | 3.47% | 4.78% | |
| Sharpe (1г) | 0.24 | -0.78 | |
| RS Rating | 47.00 | 13.00 | |
| 52w от хая | -22.04 | -34.15 | |
| BB ширина | 9.04 | 22.65 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): AGCO — 10,08 млрд $, ESAB — 2,84 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: AGCO — 726,50 млн $, ESAB — 226,77 млн $. AGCO генерирует больше чистой прибыли. FCF: AGCO генерирует 740,20 млн $, ESAB — 213,28 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | AGCO | ESAB | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 10,08 млрд $ | 2,84 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 726,50 млн $ | 226,77 млн $ | |
| EPS (TTM) | $9.76 | $3.72 | |
| Операц. Cash Flow | 988,10 млн $ | 260,57 млн $ | |
| Free Cash Flow | 740,20 млн $ | 213,28 млн $ |
Дивиденды
AGCO и ESAB — дивидендные акции. Доходность: AGCO — 1.02%, ESAB — 0.44%. Для долгосрочного портфеля важна не только текущая доходность, но и история стабильных выплат. AGCO платит дивиденды 12 лет подряд, ESAB — 5. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): AGCO — 11.14%, ESAB — 11.18%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.
| Показатель | AGCO | ESAB | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 1.02% | 0.44% | |
| Годовые дивиденды | $0.59 | $0.22 | |
| Коэфф. выплат | 11.14% | 11.18% | |
| Лет выплат | 12.00% | 5.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -34.14% | — |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность AGCO приходится на июле (+4.97%), а ESAB — на ноябре (+10.08%). Слабые месяцы: для AGCO — май (-1.47%), для ESAB — сентябрь (-3.87%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март, апрель, июнь, август. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, июль, октябрь, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у ESAB: +25.08% против +12.61%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — AGCO Corporation или ESAB Corporation?
У кого выше рентабельность — AGCO или ESAB?
Какие дивиденды у AGCO Corporation и ESAB Corporation?
Какая компания крупнее по выручке — AGCO Corporation или ESAB Corporation?
У кого выше маржинальность — AGCO или ESAB?
Какая акция лучше по технике — AGCO или ESAB?
Что лучше купить — AGCO или ESAB?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией