Сравнение AGCO vs EMR
Динамика цен
Фундаментальный анализ
По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует AGCO с P/E 10.79 (у EMR — 30.47). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. По соотношению цены к выручке (P/S) AGCO оценён ниже: 0.80 против 4.06. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. Балансовая оценка: P/B AGCO — 1.94, у EMR — 3.67. EV/EBITDA AGCO — 7.31, у EMR — 16.73. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. По ROE лидирует AGCO (17.90% vs 12.11%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа EMR — 13.35%, у AGCO — 7.43%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у AGCO — 0.03, у EMR — 0.66. Обе компании поддерживают умеренный леверидж. Коэффициент текущей ликвидности EMR ниже 1 (0.87), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | AGCO | EMR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 10.79 | 30.47 | |
| P/B | 1.94 | 3.67 | |
| P/S | 0.80 | 4.06 | |
| PEG | 0.01 | 9.16 | |
| EV/EBITDA | 7.31 | 16.73 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 17.90% | 12.11% | |
| ROA | 6.40% | 5.81% | |
| Валовая маржа | 24.91% | 52.66% | |
| Операц. маржа | 6.99% | 19.96% | |
| Чистая маржа | 7.43% | 13.35% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.03 | 0.66 | |
| Текущая ликв. | 1.29 | 0.87 | |
| Быстрая ликв. | 0.57 | 0.64 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 1.02% | 1.65% | |
| Коэфф. выплат | 11.14% | 49.82% | |
| EPS | $10.63 | $4.36 | |
| Балансовая стоим. | $63.34 | $36.23 | |
Технический анализ
Технический анализ показывает схожую картину — скоринг 30/100 и 25/100. Обе акции находятся в сопоставимых условиях с точки зрения теханализа. По RSI: AGCO — 46.6, EMR — 45.8. Обе акции находятся в одной зоне. Обе акции ниже SMA 50: AGCO на -4.1%, EMR на -1.2%. Это медвежий краткосрочный сигнал. ADX: AGCO — 17.7 (нет тренда), EMR — 15.4 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета AGCO — 1.03, EMR — 1.56. EMR значительно волатильнее рынка, что увеличивает как потенциал прибыли, так и риски. Дневная волатильность (ATR%) AGCO составляет 3.5%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | AGCO | EMR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 46.58 | 45.78 | |
| Stochastic %K | 37.50 | 31.81 | |
| CCI (20) | -118.76 | -91.46 | |
| MFI | 42.69 | 48.44 | |
| Williams %R | -62.50 | -68.19 | |
| MACD гистограмма | -0.47 | -0.80 | |
| Momentum (10) | -5.46 | -6.19 | |
| Тренд | |||
| ADX | 17.69 | 15.36 | |
| Цена vs EMA 9 | -2.58% | -0.08% | |
| Цена vs EMA 20 | -3.65% | -1.48% | |
| Цена vs SMA 50 | -4.12% | -1.19% | |
| Цена vs SMA 200 | -1.42% | -1.65% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.13 | -0.01 | |
| Volume Ratio | 73.24 | 96.86 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.03 | 1.56 | |
| ATR % | 3.47% | 3.21% | |
| Sharpe (1г) | 0.24 | 0.49 | |
| RS Rating | 47.00 | 53.00 | |
| 52w от хая | -22.04 | -18.32 | |
| BB ширина | 9.04 | 11.40 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: AGCO генерирует 10,08 млрд $, EMR — 18,02 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: AGCO — 726,50 млн $, EMR — 2,29 млрд $. EMR генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): AGCO — 740,20 млн $, EMR — 2,67 млрд $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | AGCO | EMR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 10,08 млрд $ | 18,02 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 726,50 млн $ | 2,29 млрд $ | |
| EPS (TTM) | $9.76 | $4.07 | |
| Операц. Cash Flow | 988,10 млн $ | 3,10 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 740,20 млн $ | 2,67 млрд $ |
Дивиденды
Дивидендная доходность: AGCO платит 1.02%, EMR — 1.65%. При выборе между ними стоит учитывать коэффициент выплат (payout ratio) и прогнозируемый рост дивидендов. Стаж непрерывных выплат: AGCO — 12 лет, EMR — 13 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. Коэффициент выплат (Payout Ratio): AGCO — 11.14%, EMR — 49.82%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.
| Показатель | AGCO | EMR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 1.02% | 1.65% | |
| Годовые дивиденды | $0.59 | $1.11 | |
| Коэфф. выплат | 11.14% | 49.82% | |
| Лет выплат | 12.00% | 13.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -34.14% | -11.37% |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет AGCO показывает лучшую среднюю доходность в июле (+4.97%), EMR — в ноябре (+4.23%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: AGCO — май (-1.47%), EMR — март (-1.97%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март, август. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: июль, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у EMR: +13.99% против +12.61%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — AGCO Corporation или Emerson Electric Co.?
У кого выше рентабельность — AGCO или EMR?
Какие дивиденды у AGCO Corporation и Emerson Electric Co.?
Какая компания крупнее по выручке — AGCO Corporation или Emerson Electric Co.?
У кого выше маржинальность — AGCO или EMR?
Какая акция лучше по технике — AGCO или EMR?
Что лучше купить — AGCO или EMR?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией