Сравнение AGCO vs DE
Динамика цен
Фундаментальный анализ
AGCO торгуется с P/E 10.79, тогда как DE — с P/E 31.47. Столь заметная разница в оценке часто отражает различия в темпах роста или уровне риска. По соотношению цены к выручке (P/S) AGCO оценён ниже: 0.80 против 3.29. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По P/B (цена/балансовая стоимость) AGCO дешевле: 1.94 против 5.76. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA AGCO оценён ниже: 7.31 vs 17.94. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала DE составляет 18.93%, что превышает показатель AGCO (17.90%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности DE впереди: 10.46% против 7.43% у AGCO. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. DE несёт высокую долговую нагрузку — D/E 2.38, тогда как AGCO практически без долга (D/E 0.03). Повышенный леверидж увеличивает и потенциальную доходность, и риски. Коэффициент текущей ликвидности DE ниже 1 (0.75), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | AGCO | DE | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 10.79 | 31.47 | |
| P/B | 1.94 | 5.76 | |
| P/S | 0.80 | 3.29 | |
| PEG | 0.01 | -1.46 | |
| EV/EBITDA | 7.31 | 17.94 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 17.90% | 18.93% | |
| ROA | 6.40% | 4.65% | |
| Валовая маржа | 24.91% | 35.64% | |
| Операц. маржа | 6.99% | 18.46% | |
| Чистая маржа | 7.43% | 10.46% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.03 | 2.38 | |
| Текущая ликв. | 1.29 | 0.75 | |
| Быстрая ликв. | 0.57 | 0.50 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 1.02% | 1.16% | |
| Коэфф. выплат | 11.14% | 36.52% | |
| EPS | $10.63 | $17.81 | |
| Балансовая стоим. | $63.34 | $97.51 | |
Технический анализ
По технике ситуация паритетная: 30/100 и 28/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. По RSI: AGCO — 46.6, DE — 42.7. Обе акции находятся в одной зоне. Обе акции ниже SMA 50: AGCO на -4.1%, DE на -8.2%. Это медвежий краткосрочный сигнал. DE выше SMA 200 (+2.1%), AGCO — ниже (-1.4%). Долгосрочный тренд в пользу DE. Сила тренда по ADX: AGCO — 17.7 (нет тренда), DE — 12.9 (нет тренда). Волатильность: бета DE — 0.57, AGCO — 1.03. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) AGCO составляет 3.5%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | AGCO | DE | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 46.58 | 42.66 | |
| Stochastic %K | 37.50 | 23.33 | |
| CCI (20) | -118.76 | -116.98 | |
| MFI | 42.69 | 39.82 | |
| Williams %R | -62.50 | -76.67 | |
| MACD гистограмма | -0.47 | -2.28 | |
| Momentum (10) | -5.46 | -31.18 | |
| Тренд | |||
| ADX | 17.69 | 12.90 | |
| Цена vs EMA 9 | -2.58% | -6.62% | |
| Цена vs EMA 20 | -3.65% | -7.50% | |
| Цена vs SMA 50 | -4.12% | -8.18% | |
| Цена vs SMA 200 | -1.42% | +2.10% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.13 | -0.16 | |
| Volume Ratio | 73.24 | 132.84 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.03 | 0.57 | |
| ATR % | 3.47% | 2.79% | |
| Sharpe (1г) | 0.24 | 0.19 | |
| RS Rating | 47.00 | 49.00 | |
| 52w от хая | -22.04 | -21.19 | |
| BB ширина | 9.04 | 7.92 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: AGCO генерирует 10,08 млрд $, DE — 44,66 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: AGCO — 726,50 млн $, DE — 5,03 млрд $. DE генерирует больше чистой прибыли. FCF: AGCO генерирует 740,20 млн $, DE — 3,23 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | AGCO | DE | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 10,08 млрд $ | 44,66 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 726,50 млн $ | 5,03 млрд $ | |
| EPS (TTM) | $9.76 | $18.56 | |
| Операц. Cash Flow | 988,10 млн $ | 7,46 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 740,20 млн $ | 3,23 млрд $ |
Дивиденды
Дивидендная доходность: AGCO платит 1.02%, DE — 1.16%. При выборе между ними стоит учитывать коэффициент выплат (payout ratio) и прогнозируемый рост дивидендов. AGCO платит дивиденды 12 лет подряд, DE — 14. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): AGCO — 11.14%, DE — 36.52%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.
| Показатель | AGCO | DE | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 1.02% | 1.16% | |
| Годовые дивиденды | $0.59 | $1.62 | |
| Коэфф. выплат | 11.14% | 36.52% | |
| Лет выплат | 12.00% | 14.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -34.14% | -16.11% |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет AGCO показывает лучшую среднюю доходность в июле (+4.97%), DE — в ноябре (+6.88%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для AGCO — май (-1.47%), для DE — апрель (-0.82%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март, апрель, май. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, июль, октябрь, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у DE: +22.43% против +12.61%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — AGCO Corporation или Deere & Company?
У кого выше рентабельность — AGCO или DE?
Какие дивиденды у AGCO Corporation и Deere & Company?
Какая компания крупнее по выручке — AGCO Corporation или Deere & Company?
У кого выше маржинальность — AGCO или DE?
Какая акция лучше по технике — AGCO или DE?
Что лучше купить — AGCO или DE?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией