Сравнение AGCO vs DCI
Динамика цен
Фундаментальный анализ
По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует AGCO с P/E 10.79 (у DCI — 25.33). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. Мультипликатор P/S также в пользу AGCO: 0.80 vs 2.56 у DCI. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. Балансовая оценка: P/B AGCO — 1.94, у DCI — 6.09. EV/EBITDA AGCO — 7.31, у DCI — 16.12. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. По ROE лидирует DCI (25.19% vs 17.90%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа DCI — 10.09%, у AGCO — 7.43%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у AGCO — 0.03, у DCI — 0.43. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | AGCO | DCI | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 10.79 | 25.33 | |
| P/B | 1.94 | 6.09 | |
| P/S | 0.80 | 2.56 | |
| PEG | 0.01 | -3.83 | |
| EV/EBITDA | 7.31 | 16.12 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 17.90% | 25.19% | |
| ROA | 6.40% | 12.37% | |
| Валовая маржа | 24.91% | 34.36% | |
| Операц. маржа | 6.99% | 13.36% | |
| Чистая маржа | 7.43% | 10.09% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.03 | 0.43 | |
| Текущая ликв. | 1.29 | 2.29 | |
| Быстрая ликв. | 0.57 | 1.46 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 1.02% | 1.45% | |
| Коэфф. выплат | 11.14% | 36.09% | |
| EPS | $10.63 | $3.27 | |
| Балансовая стоим. | $63.34 | $13.63 | |
Технический анализ
По техническому скорингу AGCO сильнее: 30/100 против 20/100 у DCI. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у AGCO составляет 46.6 (нейтральная зона), у DCI — 40.0 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Обе акции ниже SMA 50: AGCO на -4.1%, DCI на -3.8%. Это медвежий краткосрочный сигнал. ADX: AGCO — 17.7 (нет тренда), DCI — 20.9 (слабый тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. DCI менее волатилен — бета 0.95 против 1.03 у AGCO. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) AGCO составляет 3.5%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | AGCO | DCI | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 46.58 | 40.05 | |
| Stochastic %K | 37.50 | 30.29 | |
| CCI (20) | -118.76 | -117.91 | |
| MFI | 42.69 | 26.03 | |
| Williams %R | -62.50 | -69.71 | |
| MACD гистограмма | -0.47 | -0.36 | |
| Momentum (10) | -5.46 | -4.71 | |
| Тренд | |||
| ADX | 17.69 | 20.92 | |
| Цена vs EMA 9 | -2.58% | -0.71% | |
| Цена vs EMA 20 | -3.65% | -2.39% | |
| Цена vs SMA 50 | -4.12% | -3.76% | |
| Цена vs SMA 200 | -1.42% | -5.74% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.13 | -0.14 | |
| Volume Ratio | 73.24 | 100.89 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.03 | 0.95 | |
| ATR % | 3.47% | 2.37% | |
| Sharpe (1г) | 0.24 | 0.57 | |
| RS Rating | 47.00 | 59.00 | |
| 52w от хая | -22.04 | -26.49 | |
| BB ширина | 9.04 | 10.78 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): AGCO — 10,08 млрд $, DCI — 3,69 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: AGCO — 726,50 млн $, DCI — 367 млн $. AGCO генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): AGCO — 740,20 млн $, DCI — 339,90 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | AGCO | DCI | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 10,08 млрд $ | 3,69 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 726,50 млн $ | 367 млн $ | |
| EPS (TTM) | $9.76 | $3.09 | |
| Операц. Cash Flow | 988,10 млн $ | 418,80 млн $ | |
| Free Cash Flow | 740,20 млн $ | 339,90 млн $ |
Дивиденды
AGCO и DCI — дивидендные акции. Доходность: AGCO — 1.02%, DCI — 1.45%. Для долгосрочного портфеля важна не только текущая доходность, но и история стабильных выплат. Стаж непрерывных выплат: AGCO — 12 лет, DCI — 14 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. Коэффициент выплат (Payout Ratio): AGCO — 11.14%, DCI — 36.09%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.
| Показатель | AGCO | DCI | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 1.02% | 1.45% | |
| Годовые дивиденды | $0.59 | $0.30 | |
| Коэфф. выплат | 11.14% | 36.09% | |
| Лет выплат | 12.00% | 14.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -34.14% | -19.18% |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность AGCO приходится на июле (+4.97%), а DCI — на ноябре (+5.27%). Наименее удачные месяцы: AGCO — май (-1.47%), DCI — март (-3.03%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль, март. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, июль, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у AGCO: +12.61% против +12.36%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — AGCO Corporation или Donaldson Company, Inc.?
У кого выше рентабельность — AGCO или DCI?
Какие дивиденды у AGCO Corporation и Donaldson Company, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — AGCO Corporation или Donaldson Company, Inc.?
У кого выше маржинальность — AGCO или DCI?
Какая акция лучше по технике — AGCO или DCI?
Что лучше купить — AGCO или DCI?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией