Сравнение AGCO vs CRS
Динамика цен
Фундаментальный анализ
По мультипликатору P/E AGCO оценён рынком дешевле: 10.79 против 44.04 у CRS (разница составляет 75.5%). Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. Мультипликатор P/S также в пользу AGCO: 0.80 vs 6.92 у CRS. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. Балансовая оценка: P/B AGCO — 1.94, у CRS — 10.21. EV/EBITDA AGCO — 7.31, у CRS — 27.35. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE CRS — 24.41%, у AGCO — 17.90%. Показатель выше 20% считается отличным для большинства отраслей. CRS удерживает чистую маржу на уровне 15.82%, опережая AGCO (7.43%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у AGCO — 0.03, у CRS — 0.34. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | AGCO | CRS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 10.79 | 44.04 | |
| P/B | 1.94 | 10.21 | |
| P/S | 0.80 | 6.92 | |
| PEG | 0.01 | 1.29 | |
| EV/EBITDA | 7.31 | 27.35 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 17.90% | 24.41% | |
| ROA | 6.40% | 13.02% | |
| Валовая маржа | 24.91% | 29.73% | |
| Операц. маржа | 6.99% | 21.34% | |
| Чистая маржа | 7.43% | 15.82% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.03 | 0.34 | |
| Текущая ликв. | 1.29 | 3.73 | |
| Быстрая ликв. | 0.57 | 2.08 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 1.02% | 0.19% | |
| Коэфф. выплат | 11.14% | 8.41% | |
| EPS | $10.63 | $9.58 | |
| Балансовая стоим. | $63.34 | $41.35 | |
Технический анализ
По техническому скорингу CRS сильнее: 50/100 против 30/100 у AGCO. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у AGCO составляет 46.6 (нейтральная зона), у CRS — 49.8 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Относительно SMA 50 ситуация различается: CRS выше на 2.1%, AGCO — ниже на -4.1%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. CRS выше SMA 200 (+27.6%), AGCO — ниже (-1.4%). Долгосрочный тренд в пользу CRS. ADX: AGCO — 17.7 (нет тренда), CRS — 12.0 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. AGCO менее волатилен — бета 1.03 против 1.42 у CRS. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) CRS составляет 4.6%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | AGCO | CRS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 46.58 | 49.84 | |
| Stochastic %K | 37.50 | 37.36 | |
| CCI (20) | -118.76 | -64.78 | |
| MFI | 42.69 | 40.48 | |
| Williams %R | -62.50 | -62.64 | |
| MACD гистограмма | -0.47 | -3.79 | |
| Momentum (10) | -5.46 | -36.15 | |
| Тренд | |||
| ADX | 17.69 | 11.96 | |
| Цена vs EMA 9 | -2.58% | +0.43% | |
| Цена vs EMA 20 | -3.65% | -0.37% | |
| Цена vs SMA 50 | -4.12% | +2.13% | |
| Цена vs SMA 200 | -1.42% | +27.59% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.13 | 0.08 | |
| Volume Ratio | 73.24 | 69.49 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.03 | 1.42 | |
| ATR % | 3.47% | 4.57% | |
| Sharpe (1г) | 0.24 | 1.37 | |
| RS Rating | 47.00 | 86.00 | |
| 52w от хая | -22.04 | -11.28 | |
| BB ширина | 9.04 | 12.31 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): AGCO — 10,08 млрд $, CRS — 2,88 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: AGCO — 726,50 млн $, CRS — 376 млн $. AGCO генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): AGCO — 740,20 млн $, CRS — 286,10 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | AGCO | CRS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 10,08 млрд $ | 2,88 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 726,50 млн $ | 376 млн $ | |
| EPS (TTM) | $9.76 | $7.49 | |
| Операц. Cash Flow | 988,10 млн $ | 440,40 млн $ | |
| Free Cash Flow | 740,20 млн $ | 286,10 млн $ |
Дивиденды
AGCO и CRS — дивидендные акции. Доходность: AGCO — 1.02%, CRS — 0.19%. Для долгосрочного портфеля важна не только текущая доходность, но и история стабильных выплат. Стаж непрерывных выплат: AGCO — 12 лет, CRS — 13 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. Коэффициент выплат (Payout Ratio): AGCO — 11.14%, CRS — 8.41%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.
| Показатель | AGCO | CRS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 1.02% | 0.19% | |
| Годовые дивиденды | $0.59 | $0.40 | |
| Коэфф. выплат | 11.14% | 8.41% | |
| Лет выплат | 12.00% | 13.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -34.14% | -12.94% |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность AGCO приходится на июле (+4.97%), а CRS — на феврале (+9.01%). Наименее удачные месяцы: AGCO — май (-1.47%), CRS — март (-6.82%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март, август. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, июль, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у CRS: +28.20% против +12.61%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — AGCO Corporation или Carpenter Technology Corporation?
У кого выше рентабельность — AGCO или CRS?
Какие дивиденды у AGCO Corporation и Carpenter Technology Corporation?
Какая компания крупнее по выручке — AGCO Corporation или Carpenter Technology Corporation?
У кого выше маржинальность — AGCO или CRS?
Какая акция лучше по технике — AGCO или CRS?
Что лучше купить — AGCO или CRS?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией