Сравнение AGCO vs CR

Тикер 1

Тикер 2

AGCO26

13CR

AGCO против CR — два эмитента индустрии «Машиностроение», каждый со своими сильными сторонами. Проанализируем основные финансовые и технические показатели обеих компаний. Стоимостная оценка в пользу AGCO — P/E 10.79 vs 30.64 у CR. Разрыв существенный, что заслуживает внимания при формировании позиции. Рентабельность капитала AGCO составляет 17.90%, что превышает показатель CR (16.30%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности CR впереди: 13.36% против 7.43% у AGCO. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. Дивидендная доходность AGCO составляет 1.02%, у CR — 0.54%. Обе компании вознаграждают акционеров выплатами, но с разной щедростью. AGCO набирает 30 из 100 по техническому скорингу, CR — 24 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. Итоговый счёт 26:13 в пользу AGCO. По совокупности показателей компания выглядит привлекательнее для инвестора, хотя окончательное решение зависит от индивидуальной стратегии.

AGCO Corporation

AGCONYSE

112,09 $-2,68 $ (-2,34%)

Промышленность · Машиностроение

Капитализация: 8,12 млрд $

ETP Rank6.5

Стоимость

9.8

Качество

7.1

Рост

4.5

Техника

3.0

Дивиденды

7.2

Прогнозы

7.0

Сезонность

4.0

Crane Company

CRNYSE

175,40 $+1,99 $ (+1,15%)

Промышленность · Машиностроение

Капитализация: 10,13 млрд $

ETP Rank6.2

Стоимость

4.0

Качество

7.0

Рост

7.6

Техника

1.0

Дивиденды

6.8

Прогнозы

8.0

Сезонность

9.0

Динамика цен

AGCOCR

Фундаментальный анализ

По мультипликатору P/E AGCO оценён рынком дешевле: 10.79 против 30.64 у CR (разница составляет 64.8%). Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. По соотношению цены к выручке (P/S) AGCO оценён ниже: 0.80 против 4.10. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По P/B (цена/балансовая стоимость) AGCO дешевле: 1.94 против 4.77. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA AGCO оценён ниже: 7.31 vs 21.46. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. AGCO демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 17.90% против 16.30% у CR. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: CR — 13.36%, AGCO — 7.43%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: AGCO — 0.03, CR — 0.58. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.

AGCOCR

Показатель	AGCO	CR
Мультипликаторы оценки
P/E	10.79	30.64
P/B	1.94	4.77
P/S	0.80	4.10
PEG	0.01	-5.31
EV/EBITDA	7.31	21.46
Рентабельность
ROE	17.90%	16.30%
ROA	6.40%	8.06%
Валовая маржа	24.91%	41.60%
Операц. маржа	6.99%	17.32%
Чистая маржа	7.43%	13.36%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.03	0.58
Текущая ликв.	1.29	2.85
Быстрая ликв.	0.57	1.87
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	1.02%	0.54%
Коэфф. выплат	11.14%	16.66%
EPS	$10.63	$5.66
Балансовая стоим.	$63.34	$36.38

Технический анализ

Техническая картина в пользу AGCO: скоринг 30/100 vs 24/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: AGCO — 46.6, CR — 43.1. Обе акции находятся в одной зоне. Обе акции ниже SMA 50: AGCO на -4.1%, CR на -2.5%. Это медвежий краткосрочный сигнал. Сила тренда по ADX: AGCO — 17.7 (нет тренда), CR — 13.4 (нет тренда). Волатильность: бета AGCO — 1.03, CR — 1.40. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) CR составляет 3.6%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

AGCOCR

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	AGCO	CR
Осцилляторы
RSI (14)	46.58	43.08
Stochastic %K	37.50	37.04
CCI (20)	-118.76	-114.33
MFI	42.69	41.20
Williams %R	-62.50	-62.96
MACD гистограмма	-0.47	-0.94
Momentum (10)	-5.46	-9.14
Тренд
ADX	17.69	13.37
Цена vs EMA 9	-2.58%	-0.56%
Цена vs EMA 20	-3.65%	-2.02%
Цена vs SMA 50	-4.12%	-2.55%
Цена vs SMA 200	-1.42%	-7.25%
Объём
CMF	-0.13	-0.19
Volume Ratio	73.24	17.08
Волатильность и статистика
Beta	1.03	1.40
ATR %	3.47%	3.60%
Sharpe (1г)	0.24	-0.07
RS Rating	47.00	37.00
52w от хая	-22.04	-19.08
BB ширина	9.04	10.30

Финансовая отчётность

По объёму выручки: AGCO генерирует 10,08 млрд $, CR — 2,31 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: AGCO — 726,50 млн $, CR — 366,60 млн $. AGCO генерирует больше чистой прибыли. FCF: AGCO генерирует 740,20 млн $, CR — 341,30 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	AGCO	CR
Выручка	10,08 млрд $	2,31 млрд $
Чистая прибыль	726,50 млн $	366,60 млн $
EPS (TTM)	$9.76	$6.38
Операц. Cash Flow	988,10 млн $	394,80 млн $
Free Cash Flow	740,20 млн $	341,30 млн $

Дивиденды

Дивидендная доходность: AGCO платит 1.02%, CR — 0.54%. При выборе между ними стоит учитывать коэффициент выплат (payout ratio) и прогнозируемый рост дивидендов. AGCO платит дивиденды 12 лет подряд, CR — 13. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): AGCO — 11.14%, CR — 16.66%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.

Показатель	AGCO	CR
Див. доходность	1.02%	0.54%
Годовые дивиденды	$0.59	$0.51
Коэфф. выплат	11.14%	16.66%
Лет выплат	12.00%	13.00%
CAGR дивидендов (5л)	-34.14%	-21.58%

Сезонность (10 лет)

За 10 лет AGCO показывает лучшую среднюю доходность в июле (+4.97%), CR — в июне (+10.68%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для AGCO — май (-1.47%), для CR — март (-1.17%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март, август. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, июль, октябрь, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у CR: +39.66% против +12.61%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

AGCO

+4.8

-0.0

-0.7

-0.0

-1.5

-1.1

+5.0

-1.0

+0.9

+1.9

+3.5

+0.8

+5.5

+0.2

-1.2

+1.7

+4.1

+10.7

+7.2

-1.2

+1.0

+6.2

+6.3

-0.9

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — AGCO Corporation или Crane Company?

Мультипликатор P/E у AGCO Corporation ниже (10.79 vs 30.64), что может указывать на стоимостную привлекательность. Но низкий P/E иногда отражает ограниченные перспективы роста.

У кого выше рентабельность — AGCO или CR?

ROE AGCO — 17.90%, CR — 16.30%. AGCO демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у AGCO Corporation и Crane Company?

Обе компании платят дивиденды. Доходность AGCO — 1.02%, CR — 0.54%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.

Какая компания крупнее по выручке — AGCO Corporation или Crane Company?

По объёму выручки: AGCO — 10,08 млрд $, CR — 2,31 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

У кого выше маржинальность — AGCO или CR?

Чистая маржа AGCO — 7.43%, CR — 13.36%. CR оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — AGCO или CR?

Технический скоринг: AGCO — 30/100, CR — 24/100. AGCO имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — AGCO или CR?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 47 метрик AGCO выигрывает 26, CR — 13. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией