Сравнение AGCO vs CNM

Тикер 1

Тикер 2

AGCO30

11CNM

AGCO Corporation (AGCO) и Core & Main, Inc. (CNM) представляют одну индустрию — «Машиностроение». Такое сравнение наиболее информативно, поскольку компании оперируют в схожих рыночных условиях. Стоимостная оценка в пользу AGCO — P/E 10.79 vs 20.32 у CNM. Разрыв существенный, что заслуживает внимания при формировании позиции. ROE CNM — 23.20%, у AGCO — 17.90%. Показатель выше 20% считается отличным для большинства отраслей. AGCO удерживает чистую маржу на уровне 7.43%, опережая CNM (5.77%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. AGCO выплачивает дивиденды с доходностью 1.02% годовых, тогда как CNM дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. AGCO набирает 30 из 100 по техническому скорингу, CNM — 21 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. AGCO побеждает по числу метрик: 30 против 11 у CNM. Это не гарантирует лучшую доходность в будущем, но указывает на текущее фундаментально-техническое преимущество.

AGCO Corporation

AGCONYSE

112,09 $-2,68 $ (-2,34%)

Промышленность · Машиностроение

Капитализация: 8,12 млрд $

ETP Rank6.5

Стоимость

9.8

Качество

7.1

Рост

4.5

Техника

3.0

Дивиденды

7.2

Прогнозы

7.0

Сезонность

4.0

Core & Main, Inc.

CNMNYSE

47,16 $+0,04 $ (+0,08%)

Промышленность · Машиностроение

Капитализация: 8,87 млрд $

ETP Rank5.8

Стоимость

6.7

Качество

7.8

Рост

5.4

Техника

1.0

Дивиденды

2.0

Прогнозы

8.5

Сезонность

7.0

Динамика цен

AGCOCNM

Фундаментальный анализ

По мультипликатору P/E AGCO оценён рынком дешевле: 10.79 против 20.32 у CNM (разница составляет 46.9%). Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. По соотношению цены к выручке (P/S) AGCO оценён ниже: 0.80 против 1.16. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. Балансовая оценка: P/B AGCO — 1.94, у CNM — 4.49. EV/EBITDA AGCO — 7.31, у CNM — 12.15. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. По ROE лидирует CNM (23.20% vs 17.90%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа AGCO — 7.43%, у CNM — 5.77%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у AGCO — 0.03, у CNM — 1.22. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.

AGCOCNM

Показатель	AGCO	CNM
Мультипликаторы оценки
P/E	10.79	20.32
P/B	1.94	4.49
P/S	0.80	1.16
PEG	0.01	2.79
EV/EBITDA	7.31	12.15
Рентабельность
ROE	17.90%	23.20%
ROA	6.40%	7.25%
Валовая маржа	24.91%	26.93%
Операц. маржа	6.99%	9.44%
Чистая маржа	7.43%	5.77%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.03	1.22
Текущая ликв.	1.29	2.63
Быстрая ликв.	0.57	1.51
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	1.02%	0.00%
Коэфф. выплат	11.14%	0.00%
EPS	$10.63	$2.32
Балансовая стоим.	$63.34	$10.90

Технический анализ

Техническая картина в пользу AGCO: скоринг 30/100 vs 21/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: AGCO — 46.6, CNM — 43.6. Обе акции находятся в одной зоне. Обе акции ниже SMA 50: AGCO на -4.1%, CNM на -4.5%. Это медвежий краткосрочный сигнал. ADX: AGCO — 17.7 (нет тренда), CNM — 13.0 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета AGCO — 1.03, CNM — 1.14. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) CNM составляет 3.6%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

AGCOCNM

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	AGCO	CNM
Осцилляторы
RSI (14)	46.58	43.64
Stochastic %K	37.50	32.97
CCI (20)	-118.76	-126.20
MFI	42.69	29.98
Williams %R	-62.50	-67.03
MACD гистограмма	-0.47	-0.26
Momentum (10)	-5.46	-3.55
Тренд
ADX	17.69	13.04
Цена vs EMA 9	-2.58%	-0.18%
Цена vs EMA 20	-3.65%	-2.32%
Цена vs SMA 50	-4.12%	-4.54%
Цена vs SMA 200	-1.42%	-11.69%
Объём
CMF	-0.13	-0.18
Volume Ratio	73.24	79.99
Волатильность и статистика
Beta	1.03	1.14
ATR %	3.47%	3.56%
Sharpe (1г)	0.24	-0.22
RS Rating	47.00	27.00
52w от хая	-22.04	-29.86
BB ширина	9.04	11.88

Финансовая отчётность

По объёму выручки: AGCO генерирует 10,08 млрд $, CNM — 7,65 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: AGCO — 726,50 млн $, CNM — 441 млн $. AGCO генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): AGCO — 740,20 млн $, CNM — 604 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

Показатель	AGCO	CNM
Выручка	10,08 млрд $	7,65 млрд $
Чистая прибыль	726,50 млн $	441 млн $
EPS (TTM)	$9.76	$2.32
Операц. Cash Flow	988,10 млн $	650 млн $
Free Cash Flow	740,20 млн $	604 млн $

Дивиденды

Дивидендная политика различается кардинально: AGCO обеспечивает 1.02% годовой доходности, CNM реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. Стаж непрерывных выплат: AGCO — 12 лет, CNM — 5 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат.

Показатель	AGCO	CNM
Див. доходность	1.02%	—
Годовые дивиденды	$0.59	$0.40
Коэфф. выплат	11.14%	—
Лет выплат	12.00%	5.00%
CAGR дивидендов (5л)	-34.14%	—

Сезонность (10 лет)

За 10 лет AGCO показывает лучшую среднюю доходность в июле (+4.97%), CNM — в июле (+11.68%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: AGCO — май (-1.47%), CNM — сентябрь (-8.58%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Совместные сильные месяцы: январь, июль, октябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у CNM: +23.57% против +12.61%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

AGCO

+4.8

-0.0

-0.7

-0.0

-1.5

-1.1

+5.0

-1.0

+0.9

+1.9

+3.5

+0.8

CNM

+1.1

+0.1

+3.4

+2.4

+1.3

+2.9

+11.7

+0.5

-8.6

+1.2

+0.8

+6.9

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — AGCO Corporation или Core & Main, Inc.?

Мультипликатор P/E у AGCO Corporation ниже (10.79 vs 20.32), что может указывать на стоимостную привлекательность. Но низкий P/E иногда отражает ограниченные перспективы роста.

У кого выше рентабельность — AGCO или CNM?

Рентабельность собственного капитала (ROE): AGCO — 17.90%, CNM — 23.20%. Преимущество у CNM.

Какие дивиденды у AGCO Corporation и Core & Main, Inc.?

AGCO Corporation выплачивает дивиденды с доходностью 1.02%. Core & Main, Inc. дивиденды не платит, направляя прибыль на развитие бизнеса.

Какая компания крупнее по выручке — AGCO Corporation или Core & Main, Inc.?

Выручка AGCO за TTM — 10,08 млрд $, CNM — 7,65 млрд $. AGCO генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.

У кого выше маржинальность — AGCO или CNM?

Чистая маржа AGCO — 7.43%, CNM — 5.77%. AGCO оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — AGCO или CNM?

Технический скоринг: AGCO — 30/100, CNM — 21/100. AGCO имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — AGCO или CNM?

Однозначного ответа нет. Счёт 30:11 в пользу AGCO по 44 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией