Сравнение AGCO vs CMI
Динамика цен
Фундаментальный анализ
По мультипликатору P/E AGCO оценён рынком дешевле: 10.79 против 34.66 у CMI (разница составляет 68.9%). Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. Мультипликатор P/S также в пользу AGCO: 0.80 vs 2.73 у CMI. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По P/B (цена/балансовая стоимость) AGCO дешевле: 1.94 против 7.50. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA AGCO оценён ниже: 7.31 vs 20.39. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. CMI демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 22.02% против 17.90% у AGCO. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: CMI — 7.89%, AGCO — 7.43%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: AGCO — 0.03, CMI — 0.67. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | AGCO | CMI | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 10.79 | 34.66 | |
| P/B | 1.94 | 7.50 | |
| P/S | 0.80 | 2.73 | |
| PEG | 0.01 | -8.06 | |
| EV/EBITDA | 7.31 | 20.39 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 17.90% | 22.02% | |
| ROA | 6.40% | 7.76% | |
| Валовая маржа | 24.91% | 25.39% | |
| Операц. маржа | 6.99% | 11.24% | |
| Чистая маржа | 7.43% | 7.89% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.03 | 0.67 | |
| Текущая ликв. | 1.29 | 1.71 | |
| Быстрая ликв. | 0.57 | 1.11 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 1.02% | 1.17% | |
| Коэфф. выплат | 11.14% | 40.40% | |
| EPS | $10.63 | $19.33 | |
| Балансовая стоим. | $63.34 | $96.69 | |
Технический анализ
По техническому скорингу CMI сильнее: 58/100 против 30/100 у AGCO. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у AGCO составляет 46.6 (нейтральная зона), у CMI — 52.7 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. CMI торгуется выше SMA 50 (9.3%), тогда как AGCO ниже этой средней (-4.1%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. CMI выше SMA 200 (+29.9%), AGCO — ниже (-1.4%). Долгосрочный тренд в пользу CMI. Сила тренда по ADX: AGCO — 17.7 (нет тренда), CMI — 29.6 (выраженный тренд). CMI демонстрирует выраженный тренд, а AGCO — нет. AGCO менее волатилен — бета 1.03 против 1.61 у CMI. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) AGCO составляет 3.5%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | AGCO | CMI | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 46.58 | 52.70 | |
| Stochastic %K | 37.50 | 31.42 | |
| CCI (20) | -118.76 | -31.52 | |
| MFI | 42.69 | 48.75 | |
| Williams %R | -62.50 | -68.58 | |
| MACD гистограмма | -0.47 | -5.83 | |
| Momentum (10) | -5.46 | -45.89 | |
| Тренд | |||
| ADX | 17.69 | 29.57 | |
| Цена vs EMA 9 | -2.58% | -1.77% | |
| Цена vs EMA 20 | -3.65% | -0.12% | |
| Цена vs SMA 50 | -4.12% | +9.28% | |
| Цена vs SMA 200 | -1.42% | +29.89% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.13 | 0.01 | |
| Volume Ratio | 73.24 | 58.30 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.03 | 1.61 | |
| ATR % | 3.47% | 3.21% | |
| Sharpe (1г) | 0.24 | 2.23 | |
| RS Rating | 47.00 | 89.00 | |
| 52w от хая | -22.04 | -6.71 | |
| BB ширина | 9.04 | 13.69 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): AGCO — 10,08 млрд $, CMI — 33,67 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: AGCO — 726,50 млн $, CMI — 2,84 млрд $. CMI генерирует больше чистой прибыли. FCF: AGCO генерирует 740,20 млн $, CMI — 2,39 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | AGCO | CMI | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 10,08 млрд $ | 33,67 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 726,50 млн $ | 2,84 млрд $ | |
| EPS (TTM) | $9.76 | $20.62 | |
| Операц. Cash Flow | 988,10 млн $ | 3,62 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 740,20 млн $ | 2,39 млрд $ |
Дивиденды
AGCO и CMI — дивидендные акции. Доходность: AGCO — 1.02%, CMI — 1.17%. Для долгосрочного портфеля важна не только текущая доходность, но и история стабильных выплат. AGCO платит дивиденды 12 лет подряд, CMI — 13. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): AGCO — 11.14%, CMI — 40.40%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.
| Показатель | AGCO | CMI | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 1.02% | 1.17% | |
| Годовые дивиденды | $0.59 | $4.00 | |
| Коэфф. выплат | 11.14% | 40.40% | |
| Лет выплат | 12.00% | 13.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -34.14% | -6.51% |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность AGCO приходится на июле (+4.97%), а CMI — на июле (+6.10%). Слабые месяцы: для AGCO — май (-1.47%), для CMI — март (-1.16%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март, май. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, июль, октябрь, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у CMI: +22.95% против +12.61%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — AGCO Corporation или Cummins Inc.?
У кого выше рентабельность — AGCO или CMI?
Какие дивиденды у AGCO Corporation и Cummins Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — AGCO Corporation или Cummins Inc.?
У кого выше маржинальность — AGCO или CMI?
Какая акция лучше по технике — AGCO или CMI?
Что лучше купить — AGCO или CMI?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией