Сравнение AGCO vs CAT

Тикер 1

Тикер 2

AGCO14

29CAT

AGCO Corporation (AGCO) и Caterpillar Inc. (CAT) представляют одну индустрию — «Машиностроение». Такое сравнение наиболее информативно, поскольку компании оперируют в схожих рыночных условиях. По капитализации CAT крупнее в 49.1× (398,89 млрд $ vs 8,12 млрд $). AGCO торгуется с P/E 10.79, тогда как CAT — с P/E 42.93. Столь заметная разница в оценке часто отражает различия в темпах роста или уровне риска. ROE CAT — 47.51%, у AGCO — 17.90%. Показатель выше 20% считается отличным для большинства отраслей. CAT удерживает чистую маржу на уровне 13.31%, опережая AGCO (7.43%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Дивидендная доходность AGCO составляет 1.02%, у CAT — 0.69%. Обе компании вознаграждают акционеров выплатами, но с разной щедростью. CAT набирает 58 из 100 по техническому скорингу, AGCO — 30 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. Счёт 29:14 — убедительное преимущество CAT. Компания опережает соперника по большинству анализируемых параметров.

AGCO Corporation

AGCONYSE

112,09 $-2,68 $ (-2,34%)

Промышленность · Машиностроение

Капитализация: 8,12 млрд $

ETP Rank6.5

Стоимость

9.8

Качество

7.1

Рост

4.5

Техника

3.0

Дивиденды

7.2

Прогнозы

7.0

Сезонность

4.0

Caterpillar Inc.

CATNYSE

865,95 $-6,61 $ (-0,76%)

Промышленность · Машиностроение

Капитализация: 398,89 млрд $

ETP Rank5.6

Стоимость

2.3

Качество

7.0

Рост

3.8

Техника

7.0

Дивиденды

7.1

Прогнозы

6.5

Сезонность

7.0

Динамика цен

AGCOCAT

Фундаментальный анализ

Стоимостная оценка в пользу AGCO — P/E 10.79 vs 42.93 у CAT. Разрыв существенный, что заслуживает внимания при формировании позиции. По соотношению цены к выручке (P/S) AGCO оценён ниже: 0.80 против 5.68. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. Балансовая оценка: P/B AGCO — 1.94, у CAT — 21.67. EV/EBITDA AGCO — 7.31, у CAT — 28.80. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. По ROE лидирует CAT (47.51% vs 17.90%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа CAT — 13.31%, у AGCO — 7.43%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка CAT значительно выше: D/E 2.31 vs 0.03 у AGCO. При росте процентных ставок это может создать дополнительное давление на прибыль.

AGCOCAT

Показатель	AGCO	CAT
Мультипликаторы оценки
P/E	10.79	42.93
P/B	1.94	21.67
P/S	0.80	5.68
PEG	0.01	-20.12
EV/EBITDA	7.31	28.80
Рентабельность
ROE	17.90%	47.51%
ROA	6.40%	9.86%
Валовая маржа	24.91%	32.52%
Операц. маржа	6.99%	16.56%
Чистая маржа	7.43%	13.31%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.03	2.31
Текущая ликв.	1.29	1.35
Быстрая ликв.	0.57	0.81
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	1.02%	0.69%
Коэфф. выплат	11.14%	29.49%
EPS	$10.63	$20.33
Балансовая стоим.	$63.34	$40.27

Технический анализ

Техническая картина в пользу CAT: скоринг 58/100 vs 30/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: AGCO — 46.6, CAT — 54.2. Обе акции находятся в одной зоне. Относительно SMA 50 ситуация различается: CAT выше на 10.2%, AGCO — ниже на -4.1%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. CAT выше SMA 200 (+40.4%), AGCO — ниже (-1.4%). Долгосрочный тренд в пользу CAT. ADX: AGCO — 17.7 (нет тренда), CAT — 29.3 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета AGCO — 1.03, CAT — 1.59. CAT значительно волатильнее рынка, что увеличивает как потенциал прибыли, так и риски. Дневная волатильность (ATR%) AGCO составляет 3.5%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

AGCOCAT

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	AGCO	CAT
Осцилляторы
RSI (14)	46.58	54.18
Stochastic %K	37.50	31.48
CCI (20)	-118.76	-17.09
MFI	42.69	49.38
Williams %R	-62.50	-68.52
MACD гистограмма	-0.47	-8.62
Momentum (10)	-5.46	-54.37
Тренд
ADX	17.69	29.34
Цена vs EMA 9	-2.58%	-1.14%
Цена vs EMA 20	-3.65%	+0.50%
Цена vs SMA 50	-4.12%	+10.17%
Цена vs SMA 200	-1.42%	+40.40%
Объём
CMF	-0.13	0.10
Volume Ratio	73.24	99.55
Волатильность и статистика
Beta	1.03	1.59
ATR %	3.47%	3.28%
Sharpe (1г)	0.24	2.76
RS Rating	47.00	94.00
52w от хая	-22.04	-6.31
BB ширина	9.04	16.23

Финансовая отчётность

По объёму выручки: AGCO генерирует 10,08 млрд $, CAT — 67,59 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: AGCO — 726,50 млн $, CAT — 8,87 млрд $. CAT генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): AGCO — 740,20 млн $, CAT — 10,27 млрд $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

Показатель	AGCO	CAT
Выручка	10,08 млрд $	67,59 млрд $
Чистая прибыль	726,50 млн $	8,87 млрд $
EPS (TTM)	$9.76	$18.90
Операц. Cash Flow	988,10 млн $	11,74 млрд $
Free Cash Flow	740,20 млн $	10,27 млрд $

Дивиденды

Дивидендная доходность: AGCO платит 1.02%, CAT — 0.69%. При выборе между ними стоит учитывать коэффициент выплат (payout ratio) и прогнозируемый рост дивидендов. Стаж непрерывных выплат: AGCO — 12 лет, CAT — 13 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. Коэффициент выплат (Payout Ratio): AGCO — 11.14%, CAT — 29.49%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.

Показатель	AGCO	CAT
Див. доходность	1.02%	0.69%
Годовые дивиденды	$0.59	$3.02
Коэфф. выплат	11.14%	29.49%
Лет выплат	12.00%	13.00%
CAGR дивидендов (5л)	-34.14%	-6.74%

Сезонность (10 лет)

За 10 лет AGCO показывает лучшую среднюю доходность в июле (+4.97%), CAT — в ноябре (+5.34%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: AGCO — май (-1.47%), CAT — август (+0.61%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Совместные сильные месяцы: июль, октябрь, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у CAT: +28.96% против +12.61%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

AGCO

+4.8

-0.0

-0.7

-0.0

-1.5

-1.1

+5.0

-1.0

+0.9

+1.9

+3.5

+0.8

CAT

+0.8

+1.8

+1.3

+1.2

+1.6

+5.3

+0.6

+4.2

+3.3

+5.3

+2.3

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — AGCO Corporation или Caterpillar Inc.?

Мультипликатор P/E у AGCO Corporation ниже (10.79 vs 42.93), что может указывать на стоимостную привлекательность. Но низкий P/E иногда отражает ограниченные перспективы роста.

У кого выше рентабельность — AGCO или CAT?

Рентабельность собственного капитала (ROE): AGCO — 17.90%, CAT — 47.51%. Преимущество у CAT.

Какие дивиденды у AGCO Corporation и Caterpillar Inc.?

Обе компании платят дивиденды. Доходность AGCO — 1.02%, CAT — 0.69%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.

Какая компания крупнее по выручке — AGCO Corporation или Caterpillar Inc.?

Выручка AGCO за TTM — 10,08 млрд $, CAT — 67,59 млрд $. CAT генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.

У кого выше маржинальность — AGCO или CAT?

Чистая маржа AGCO — 7.43%, CAT — 13.31%. CAT оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — AGCO или CAT?

Технический скоринг: AGCO — 30/100, CAT — 58/100. CAT имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — AGCO или CAT?

Однозначного ответа нет. Счёт 14:29 в пользу CAT по 47 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией