Сравнение AGCO vs ATI
Динамика цен
Фундаментальный анализ
По мультипликатору P/E AGCO оценён рынком дешевле: 10.79 против 49.10 у ATI (разница составляет 78.0%). Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. По соотношению цены к выручке (P/S) AGCO оценён ниже: 0.80 против 4.57. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. Балансовая оценка: P/B AGCO — 1.94, у ATI — 11.80. EV/EBITDA AGCO — 7.31, у ATI — 26.51. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. По ROE лидирует ATI (24.23% vs 17.90%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа ATI — 9.26%, у AGCO — 7.43%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у AGCO — 0.03, у ATI — 1.03. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | AGCO | ATI | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 10.79 | 49.10 | |
| P/B | 1.94 | 11.80 | |
| P/S | 0.80 | 4.57 | |
| PEG | 0.01 | 9.66 | |
| EV/EBITDA | 7.31 | 26.51 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 17.90% | 24.23% | |
| ROA | 6.40% | 8.13% | |
| Валовая маржа | 24.91% | 22.53% | |
| Операц. маржа | 6.99% | 14.47% | |
| Чистая маржа | 7.43% | 9.26% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.03 | 1.03 | |
| Текущая ликв. | 1.29 | 2.67 | |
| Быстрая ликв. | 0.57 | 1.17 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 1.02% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 11.14% | 0.00% | |
| EPS | $10.63 | $3.13 | |
| Балансовая стоим. | $63.34 | $13.88 | |
Технический анализ
Техническая картина в пользу ATI: скоринг 52/100 vs 30/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: AGCO — 46.6, ATI — 47.6. Обе акции находятся в одной зоне. Относительно SMA 50 ситуация различается: ATI выше на 0.3%, AGCO — ниже на -4.1%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. ATI выше SMA 200 (+32.2%), AGCO — ниже (-1.4%). Долгосрочный тренд в пользу ATI. ADX: AGCO — 17.7 (нет тренда), ATI — 13.7 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета AGCO — 1.03, ATI — 1.59. ATI значительно волатильнее рынка, что увеличивает как потенциал прибыли, так и риски. Дневная волатильность (ATR%) ATI составляет 4.4%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | AGCO | ATI | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 46.58 | 47.62 | |
| Stochastic %K | 37.50 | 29.83 | |
| CCI (20) | -118.76 | -43.95 | |
| MFI | 42.69 | 63.19 | |
| Williams %R | -62.50 | -70.17 | |
| MACD гистограмма | -0.47 | -1.09 | |
| Momentum (10) | -5.46 | -11.35 | |
| Тренд | |||
| ADX | 17.69 | 13.74 | |
| Цена vs EMA 9 | -2.58% | -1.24% | |
| Цена vs EMA 20 | -3.65% | -1.64% | |
| Цена vs SMA 50 | -4.12% | +0.25% | |
| Цена vs SMA 200 | -1.42% | +32.18% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.13 | 0.07 | |
| Volume Ratio | 73.24 | 93.64 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.03 | 1.59 | |
| ATR % | 3.47% | 4.44% | |
| Sharpe (1г) | 0.24 | 1.79 | |
| RS Rating | 47.00 | 90.00 | |
| 52w от хая | -22.04 | -10.16 | |
| BB ширина | 9.04 | 12.99 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: AGCO генерирует 10,08 млрд $, ATI — 4,59 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: AGCO — 726,50 млн $, ATI — 404,30 млн $. AGCO генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): AGCO — 740,20 млн $, ATI — 333,70 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | AGCO | ATI | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 10,08 млрд $ | 4,59 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 726,50 млн $ | 404,30 млн $ | |
| EPS (TTM) | $9.76 | $2.92 | |
| Операц. Cash Flow | 988,10 млн $ | 614,30 млн $ | |
| Free Cash Flow | 740,20 млн $ | 333,70 млн $ |
Дивиденды
Дивидендная политика различается кардинально: AGCO обеспечивает 1.02% годовой доходности, ATI реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. Стаж непрерывных выплат: AGCO — 12 лет, ATI — 13 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат.
| Показатель | AGCO | ATI | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 1.02% | — | |
| Годовые дивиденды | $0.59 | $0.24 | |
| Коэфф. выплат | 11.14% | — | |
| Лет выплат | 12.00% | 13.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -34.14% | -19.73% |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет AGCO показывает лучшую среднюю доходность в июле (+4.97%), ATI — в феврале (+14.42%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: AGCO — май (-1.47%), ATI — март (-7.06%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, июль, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у ATI: +31.84% против +12.61%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — AGCO Corporation или ATI Inc.?
У кого выше рентабельность — AGCO или ATI?
Какие дивиденды у AGCO Corporation и ATI Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — AGCO Corporation или ATI Inc.?
У кого выше маржинальность — AGCO или ATI?
Какая акция лучше по технике — AGCO или ATI?
Что лучше купить — AGCO или ATI?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией