Сравнение AGCO vs AIT
Динамика цен
Фундаментальный анализ
По мультипликатору P/E AGCO оценён рынком дешевле: 14,00 против 32,64 у AIT. Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. По соотношению цены к выручке (P/S) AGCO оценён ниже: 0,69 против 2,69. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. Балансовая оценка: P/B AGCO — 1,77, у AIT — 4,49. EV/EBITDA AGCO — 6,29, у AIT — 24,47. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE AIT — 19,22%, у AGCO — 12,45%. Оба показателя находятся в приемлемом диапазоне. AIT удерживает чистую маржу на уровне 8,35%, опережая AGCO (5,15%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у AGCO — 0,03, у AIT — 0,09. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | AGCO | AIT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 14,00 | 32,64 | |
| P/B | 1,77 | 4,49 | |
| P/S | 0,69 | 2,69 | |
| PEG | 0,03 | 4,09 | |
| EV/EBITDA | 6,29 | 24,47 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 12,45% | 19,22% | |
| ROA | 4,49% | 13,77% | |
| Валовая маржа | 25,01% | 30,34% | |
| Операц. маржа | 6,55% | 11,06% | |
| Чистая маржа | 5,15% | 8,35% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0,03 | 0,09 | |
| Текущая ликв. | 1,32 | 2,58 | |
| Быстрая ликв. | 0,58 | 1,75 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 1,16% | 0,55% | |
| Коэфф. выплат | 15,97% | 17,51% | |
| EPS | $7,50 | $11,09 | |
| Балансовая стоим. | $61,50 | $49,81 | |
Технический анализ
Техническая картина в пользу AIT: скоринг 80/100 vs 21/100. Значение выше 70 указывает на устойчивый бычий тренд. По RSI: AGCO — 38,5, AIT — 66,0. Обе акции находятся в одной зоне. Относительно SMA 50 ситуация различается: AIT выше на 7,7%, AGCO — ниже на -9,8%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. AIT выше SMA 200 (+24,6%), AGCO — ниже (-11,5%). Долгосрочный тренд в пользу AIT. ADX: AGCO — 21,9 (слабый тренд), AIT — 27,5 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета AIT — 0,84, AGCO — 0,99. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) AGCO составляет 3,8%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | AGCO | AIT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 38,52 | 66,00 | |
| Stochastic %K | 9,85 | 88,31 | |
| CCI (20) | -79,14 | 108,08 | |
| MFI | 32,03 | 68,73 | |
| Williams %R | -90,15 | -11,69 | |
| MACD гистограмма | -0,81 | 0,19 | |
| Momentum (10) | -0,83 | 16,74 | |
| Тренд | |||
| ADX | 21,93 | 27,49 | |
| Цена vs EMA 9 | -1,41% | +1,78% | |
| Цена vs EMA 20 | -4,92% | +3,48% | |
| Цена vs SMA 50 | -9,80% | +7,68% | |
| Цена vs SMA 200 | -11,54% | +24,59% | |
| Объём | |||
| CMF | -0,16 | 0,14 | |
| Volume Ratio | 54,24 | 141,49 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0,99 | 0,84 | |
| ATR % | 3,80% | 2,26% | |
| Sharpe (1г) | -0,26 | 1,02 | |
| RS Rating | 22,00 | 69,00 | |
| 52w от хая | -29,52 | -1,10 | |
| BB ширина | 28,80 | 9,34 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: AGCO генерирует 10,08 млрд $, AIT — 4,97 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Рост выручки: AIT — +8,80%, AGCO — -13,50%. Для growth-инвесторов темп роста часто важнее текущей оценки. Чистая прибыль: AGCO — 726,50 млн $, AIT — 414,52 млн $. AGCO генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): AGCO — 740,20 млн $, AIT — 460,52 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | AGCO | AIT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 10,08 млрд $ | 4,97 млрд $ | |
| Рост выручки (г/г) | -13.50% | +8.80% | |
| Чистая прибыль | 726,50 млн $ | 414,52 млн $ | |
| Рост прибыли (г/г) | — | +5.50% | — |
| EPS (TTM) | $9,76 | $11,09 | |
| Операц. Cash Flow | 988,10 млн $ | 484,08 млн $ | |
| Free Cash Flow | 740,20 млн $ | 460,52 млн $ |
Дивиденды
Дивидендная доходность: AGCO платит 1,16%, AIT — 0,55%. При выборе между ними стоит учитывать коэффициент выплат (payout ratio) и прогнозируемый рост дивидендов. Стаж непрерывных выплат: AGCO — 12 лет, AIT — 13 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. Коэффициент выплат (Payout Ratio): AGCO — 15,97%, AIT — 17,51%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.
| Показатель | AGCO | AIT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 1,16% | 0,55% | |
| Годовые дивиденды | $0,89 | $1,53 | |
| Коэфф. выплат | 15,97% | 17,51% | |
| Лет выплат | 12 | 13 | |
| CAGR дивидендов (5л) | -28,49% | 3,00% |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет AGCO показывает лучшую среднюю доходность в январе (+4,84%), AIT — в ноябре (+6,62%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: AGCO — май (-1,81%), AIT — декабрь (-1,01%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, июль, октябрь, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у AIT: +24,68% против +11,41%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — AGCO Corporation или Applied Industrial Technologies, Inc.?
У кого выше рентабельность — AGCO или AIT?
Какие дивиденды у AGCO Corporation и Applied Industrial Technologies, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — AGCO Corporation или Applied Industrial Technologies, Inc.?
У кого выше маржинальность — AGCO или AIT?
Какая акция лучше по технике — AGCO или AIT?
Что лучше купить — AGCO или AIT?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 15.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией