Сравнение AGCO vs AIT

Тикер 1

Тикер 2

AGCO16

25AIT

AGCO Corporation (AGCO) и Applied Industrial Technologies, Inc. (AIT) представляют одну индустрию — «Машиностроение». Такое сравнение наиболее информативно, поскольку компании оперируют в схожих рыночных условиях. Стоимостная оценка в пользу AGCO — P/E 10.79 vs 28.46 у AIT. Разрыв существенный, что заслуживает внимания при формировании позиции. По ROE лидирует AIT (21.64% vs 17.90%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа AIT — 8.34%, у AGCO — 7.43%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Дивидендная доходность AGCO составляет 1.02%, у AIT — 0.63%. Обе компании вознаграждают акционеров выплатами, но с разной щедростью. AIT набирает 66 из 100 по техническому скорингу, AGCO — 30 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. Итоговый счёт 25:16 в пользу AIT. По совокупности показателей компания выглядит привлекательнее для инвестора, хотя окончательное решение зависит от индивидуальной стратегии.

AGCO Corporation

AGCONYSE

112,09 $-2,68 $ (-2,34%)

Промышленность · Машиностроение

Капитализация: 8,12 млрд $

ETP Rank6.5

Стоимость

9.8

Качество

7.1

Рост

4.5

Техника

3.0

Дивиденды

7.2

Прогнозы

7.0

Сезонность

4.0

Applied Industrial Technologies, Inc.

AITNYSE

305,66 $-0,59 $ (-0,19%)

Промышленность · Машиностроение

Капитализация: 11,30 млрд $

ETP Rank6.8

Стоимость

4.4

Качество

9.4

Рост

5.0

Техника

7.0

Дивиденды

6.8

Прогнозы

7.0

Сезонность

5.0

Динамика цен

AGCOAIT

Фундаментальный анализ

По мультипликатору P/E AGCO оценён рынком дешевле: 10.79 против 28.46 у AIT (разница составляет 62.1%). Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. По соотношению цены к выручке (P/S) AGCO оценён ниже: 0.80 против 2.34. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. Балансовая оценка: P/B AGCO — 1.94, у AIT — 6.18. EV/EBITDA AGCO — 7.31, у AIT — 19.17. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE AIT — 21.64%, у AGCO — 17.90%. Показатель выше 20% считается отличным для большинства отраслей. AIT удерживает чистую маржу на уровне 8.34%, опережая AGCO (7.43%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у AGCO — 0.03, у AIT — 0.20. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.

AGCOAIT

Показатель	AGCO	AIT
Мультипликаторы оценки
P/E	10.79	28.46
P/B	1.94	6.18
P/S	0.80	2.34
PEG	0.01	4.64
EV/EBITDA	7.31	19.17
Рентабельность
ROE	17.90%	21.64%
ROA	6.40%	13.51%
Валовая маржа	24.91%	30.04%
Операц. маржа	6.99%	11.20%
Чистая маржа	7.43%	8.34%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.03	0.20
Текущая ликв.	1.29	2.95
Быстрая ликв.	0.57	1.97
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	1.02%	0.63%
Коэфф. выплат	11.14%	17.65%
EPS	$10.63	$10.76
Балансовая стоим.	$63.34	$49.57

Технический анализ

Техническая картина в пользу AIT: скоринг 66/100 vs 30/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: AGCO — 46.6, AIT — 55.7. Обе акции находятся в одной зоне. Относительно SMA 50 ситуация различается: AIT выше на 7.3%, AGCO — ниже на -4.1%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. AIT выше SMA 200 (+13.6%), AGCO — ниже (-1.4%). Долгосрочный тренд в пользу AIT. ADX: AGCO — 17.7 (нет тренда), AIT — 33.2 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета AGCO — 1.03, AIT — 1.05. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) AGCO составляет 3.5%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

AGCOAIT

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	AGCO	AIT
Осцилляторы
RSI (14)	46.58	55.70
Stochastic %K	37.50	49.00
CCI (20)	-118.76	-6.15
MFI	42.69	57.55
Williams %R	-62.50	-51.00
MACD гистограмма	-0.47	-1.58
Momentum (10)	-5.46	-9.14
Тренд
ADX	17.69	33.22
Цена vs EMA 9	-2.58%	-0.30%
Цена vs EMA 20	-3.65%	+0.85%
Цена vs SMA 50	-4.12%	+7.26%
Цена vs SMA 200	-1.42%	+13.62%
Объём
CMF	-0.13	0.11
Volume Ratio	73.24	58.48
Волатильность и статистика
Beta	1.03	1.05
ATR %	3.47%	2.40%
Sharpe (1г)	0.24	1.04
RS Rating	47.00	70.00
52w от хая	-22.04	-3.42
BB ширина	9.04	8.30

Финансовая отчётность

По объёму выручки: AGCO генерирует 10,08 млрд $, AIT — 4,56 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: AGCO — 726,50 млн $, AIT — 392,99 млн $. AGCO генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): AGCO — 740,20 млн $, AIT — 465,20 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

Показатель	AGCO	AIT
Выручка	10,08 млрд $	4,56 млрд $
Чистая прибыль	726,50 млн $	392,99 млн $
EPS (TTM)	$9.76	$10.26
Операц. Cash Flow	988,10 млн $	492,38 млн $
Free Cash Flow	740,20 млн $	465,20 млн $

Дивиденды

Дивидендная доходность: AGCO платит 1.02%, AIT — 0.63%. При выборе между ними стоит учитывать коэффициент выплат (payout ratio) и прогнозируемый рост дивидендов. Стаж непрерывных выплат: AGCO — 12 лет, AIT — 13 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. Коэффициент выплат (Payout Ratio): AGCO — 11.14%, AIT — 17.65%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.

Показатель	AGCO	AIT
Див. доходность	1.02%	0.63%
Годовые дивиденды	$0.59	$1.02
Коэфф. выплат	11.14%	17.65%
Лет выплат	12.00%	13.00%
CAGR дивидендов (5л)	-34.14%	-5.03%

Сезонность (10 лет)

За 10 лет AGCO показывает лучшую среднюю доходность в июле (+4.97%), AIT — в ноябре (+6.62%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: AGCO — май (-1.47%), AIT — декабрь (-1.01%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, июль, октябрь, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у AIT: +23.77% против +12.61%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

AGCO

+4.8

-0.0

-0.7

-0.0

-1.5

-1.1

+5.0

-1.0

+0.9

+1.9

+3.5

+0.8

AIT

+2.5

+1.1

-1.0

+3.1

+0.8

+2.0

+3.7

+0.1

+2.3

+3.5

+6.6

-1.0

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — AGCO Corporation или Applied Industrial Technologies, Inc.?

Мультипликатор P/E у AGCO Corporation ниже (10.79 vs 28.46), что может указывать на стоимостную привлекательность. Но низкий P/E иногда отражает ограниченные перспективы роста.

У кого выше рентабельность — AGCO или AIT?

Рентабельность собственного капитала (ROE): AGCO — 17.90%, AIT — 21.64%. Преимущество у AIT.

Какие дивиденды у AGCO Corporation и Applied Industrial Technologies, Inc.?

Обе компании платят дивиденды. Доходность AGCO — 1.02%, AIT — 0.63%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.

Какая компания крупнее по выручке — AGCO Corporation или Applied Industrial Technologies, Inc.?

Выручка AGCO за TTM — 10,08 млрд $, AIT — 4,56 млрд $. AGCO генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.

У кого выше маржинальность — AGCO или AIT?

Чистая маржа AGCO — 7.43%, AIT — 8.34%. AIT оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — AGCO или AIT?

Технический скоринг: AGCO — 30/100, AIT — 66/100. AIT имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — AGCO или AIT?

Однозначного ответа нет. Счёт 16:25 в пользу AIT по 47 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией