Сравнение AFL vs JXN
Динамика цен
Фундаментальный анализ
По мультипликатору P/E AFL оценён рынком дешевле: 13,37 против 162,45 у JXN. Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. По P/S (цена/выручка) JXN дешевле: 1,39 против 3,50. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По P/B (цена/балансовая стоимость) JXN дешевле: 0,92 против 2,07. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA AFL оценён ниже: 9,81 vs 14,58. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала AFL составляет 16,42%, что превышает показатель JXN (1,04%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности AFL впереди: 26,83% против 1,58% у JXN. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: AFL — 0,00, JXN — 0,28. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | AFL | JXN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 13,37 | 162,45 | |
| P/B | 2,07 | 0,92 | |
| P/S | 3,50 | 1,39 | |
| PEG | 0,12 | 0,02 | |
| EV/EBITDA | 9,81 | 14,58 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 16,42% | 1,04% | |
| ROA | 4,19% | 0,03% | |
| Валовая маржа | 41,50% | 86,76% | |
| Операц. маржа | 26,60% | -0,32% | |
| Чистая маржа | 26,83% | 1,58% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0,00 | 0,28 | |
| Текущая ликв. | 41,32 | 4,13 | |
| Быстрая ликв. | 41,32 | 4,13 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 1,91% | 2,62% | |
| Коэфф. выплат | 24,56% | 342,72% | |
| EPS | $9,64 | $1,47 | |
| Балансовая стоим. | $102,38 | $149,28 | |
Технический анализ
JXN набирает 81 из 100 по техническому скорингу, AFL — 58 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): AFL — 51,9 (нейтральная зона), JXN — 63,0 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции торгуются выше SMA 50: AFL на 3,4%, JXN на 13,8%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. Сила тренда по ADX: AFL — 23,5 (слабый тренд), JXN — 30,7 (выраженный тренд). По бете AFL стабильнее (-0,15 vs 1,10).
| Индикатор | AFL | JXN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 51,92 | 63,04 | |
| Stochastic %K | 28,03 | 65,34 | |
| CCI (20) | -9,82 | 117,31 | |
| MFI | 44,13 | 62,01 | |
| Williams %R | -71,97 | -34,66 | |
| MACD гистограмма | -0,38 | 0,71 | |
| Momentum (10) | -0,99 | 10,68 | |
| Тренд | |||
| ADX | 23,50 | 30,69 | |
| Цена vs EMA 9 | -1,03% | +1,29% | |
| Цена vs EMA 20 | -0,23% | +4,87% | |
| Цена vs SMA 50 | +3,39% | +13,81% | |
| Цена vs SMA 200 | +9,66% | +19,37% | |
| Объём | |||
| CMF | 0,11 | 0,12 | |
| Volume Ratio | 120,99 | 56,43 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | -0,15 | 1,10 | |
| ATR % | 1,73% | 2,96% | |
| Sharpe (1г) | 1,17 | 1,19 | |
| RS Rating | 62,00 | 77,00 | |
| 52w от хая | -4,31 | -5,44 | |
| BB ширина | 6,82 | 15,37 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): AFL — 17,44 млрд $, JXN — 6,68 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. JXN растёт быстрее по выручке: +116,10% год к году против -8,80% у AFL. Темп роста — ключевой фактор для оценки будущей стоимости. Чистая прибыль: AFL — 3,65 млрд $, JXN — 27 млн $. AFL генерирует больше чистой прибыли. FCF: AFL генерирует 2,56 млрд $, JXN — 5,76 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | AFL | JXN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 17,44 млрд $ | 6,68 млрд $ | |
| Рост выручки (г/г) | -8.80% | +116.10% | |
| Чистая прибыль | 3,65 млрд $ | 27 млн $ | |
| Рост прибыли (г/г) | -33.00% | -97.10% | |
| EPS (TTM) | $6,86 | -$0,24 | |
| Операц. Cash Flow | 2,56 млрд $ | 5,76 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 2,56 млрд $ | 5,76 млрд $ |
Дивиденды
Обе компании вознаграждают акционеров дивидендами. Текущая доходность AFL — 1,91%, JXN — 2,62%. Помимо текущей доходности, важно оценить стабильность выплат и темп их роста. AFL платит дивиденды 13 лет подряд, JXN — 6. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Темп роста дивидендов за 5 лет (CAGR): AFL — +6,75%, JXN — +40,11%. Растущие дивиденды — признак уверенности менеджмента в будущих денежных потоках. Коэффициент выплат (Payout Ratio): AFL — 24,56%, JXN — 342,72%. Значение выше 80% может сигнализировать о рисках сокращения дивидендов.
| Показатель | AFL | JXN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 1,91% | 2,62% | |
| Годовые дивиденды | $1,83 | $2,70 | |
| Коэфф. выплат | 24,56% | 342,72% | |
| Лет выплат | 13 | 6 | |
| CAGR дивидендов (5л) | 6,75% | 40,11% |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для AFL — ноябре (+6,39%), для JXN — августе (+13,24%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для AFL — октябрь (-0,80%), для JXN — май (-6,33%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: сентябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, июль, август, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у JXN: +42,61% против +16,38%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Aflac Incorporated или Jackson Financial Inc.?
У кого выше рентабельность — AFL или JXN?
Какие дивиденды у Aflac Incorporated и Jackson Financial Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Aflac Incorporated или Jackson Financial Inc.?
У кого выше маржинальность — AFL или JXN?
Какая акция лучше по технике — AFL или JXN?
Что лучше купить — AFL или JXN?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 10.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией