Сравнение AFG vs TRV

Тикер 1

Тикер 2

AFG12

31TRV

American Financial Group, Inc. (AFG) и The Travelers Companies, Inc. (TRV) представляют одну индустрию — «Имущественное страхование». Такое сравнение наиболее информативно, поскольку компании оперируют в схожих рыночных условиях. По капитализации TRV крупнее в 5.7× (65,33 млрд $ vs 11,40 млрд $). По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует TRV с P/E 8.69 (у AFG — 12.98). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. По ROE лидирует TRV (24.14% vs 18.76%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа TRV — 15.54%, у AFG — 10.78%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Дивидендная доходность AFG составляет 5.07%, у TRV — 1.43%. Обе компании вознаграждают акционеров выплатами, но с разной щедростью. Технический анализ показывает схожую картину — скоринг 62/100 и 62/100. Обе акции находятся в сопоставимых условиях с точки зрения теханализа. Итоговый счёт 31:12 в пользу TRV. По совокупности показателей компания выглядит привлекательнее для инвестора, хотя окончательное решение зависит от индивидуальной стратегии.

American Financial Group, Inc.

AFGNYSE

137,24 $+0,30 $ (+0,22%)

Финансы · Имущественное страхование

Капитализация: 11,40 млрд $

ETP Rank5.0

Стоимость

8.3

Качество

5.1

Рост

4.0

Техника

7.0

Дивиденды

8.4

Прогнозы

6.0

Сезонность

5.0

The Travelers Companies, Inc.

TRVNYSE

307,23 $+0,27 $ (+0,09%)

Финансы · Имущественное страхование

Капитализация: 65,33 млрд $

ETP Rank7.7

Стоимость

8.8

Качество

8.0

Рост

7.8

Техника

7.0

Дивиденды

7.2

Прогнозы

5.0

Сезонность

8.0

Динамика цен

AFGTRV

Фундаментальный анализ

Если ориентироваться на P/E, TRV выглядит привлекательнее: 8.69 против 12.98. Премия к оценке AFG может быть оправдана, если компания растёт быстрее. EV/EBITDA TRV — 6.99, у AFG — 9.38. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE TRV — 24.14%, у AFG — 18.76%. Показатель выше 20% считается отличным для большинства отраслей. TRV удерживает чистую маржу на уровне 15.54%, опережая AFG (10.78%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у AFG — 0.39, у TRV — 0.29. Обе компании поддерживают умеренный леверидж. Коэффициент текущей ликвидности AFG ниже 1 (0.00), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.

AFGTRV

Показатель	AFG	TRV
Мультипликаторы оценки
P/E	12.98	8.69
P/B	2.44	2.07
P/S	1.40	1.33
PEG	1.26	0.10
EV/EBITDA	9.38	6.99
Рентабельность
ROE	18.76%	24.14%
ROA	3.40%	5.34%
Валовая маржа	32.36%	44.02%
Операц. маржа	13.68%	19.30%
Чистая маржа	10.78%	15.54%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.39	0.29
Текущая ликв.	0.00	1.31
Быстрая ликв.	0.00	1.31
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	5.07%	1.43%
Коэфф. выплат	64.96%	12.84%
EPS	$10.55	$35.33
Балансовая стоим.	$56.16	$148.63

Технический анализ

Технический анализ показывает схожую картину — скоринг 62/100 и 62/100. Обе акции находятся в сопоставимых условиях с точки зрения теханализа. По RSI: AFG — 65.2, TRV — 59.6. Обе акции находятся в одной зоне. AFG и TRV находятся выше 50-дневной скользящей средней (+5.0% и +2.5% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. ADX: AFG — 14.1 (нет тренда), TRV — 11.9 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета TRV — 0.24, AFG — 0.32. Оба значения в приемлемом диапазоне.

AFGTRV

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	AFG	TRV
Осцилляторы
RSI (14)	65.20	59.63
Stochastic %K	87.32	81.43
CCI (20)	192.86	75.06
MFI	69.66	61.96
Williams %R	-12.68	-18.57
MACD гистограмма	0.50	0.54
Momentum (10)	4.69	5.37
Тренд
ADX	14.12	11.94
Цена vs EMA 9	+1.74%	+1.46%
Цена vs EMA 20	+2.89%	+1.80%
Цена vs SMA 50	+5.05%	+2.51%
Цена vs SMA 200	+2.29%	+7.45%
Объём
CMF	0.05	-0.09
Volume Ratio	59.56	89.32
Волатильность и статистика
Beta	0.32	0.24
ATR %	1.90%	1.84%
Sharpe (1г)	0.28	0.63
RS Rating	50.00	55.00
52w от хая	-8.72	-1.97
BB ширина	6.32	5.10

Финансовая отчётность

По объёму выручки: AFG генерирует 8,17 млрд $, TRV — 48,83 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: AFG — 842 млн $, TRV — 6,29 млрд $. TRV генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): AFG — 1,40 млрд $, TRV — 10,61 млрд $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

Показатель	AFG	TRV
Выручка	8,17 млрд $	48,83 млрд $
Чистая прибыль	842 млн $	6,29 млрд $
EPS (TTM)	$10.05	$27.84
Операц. Cash Flow	1,53 млрд $	10,61 млрд $
Free Cash Flow	1,40 млрд $	10,61 млрд $

Дивиденды

Дивидендная доходность: AFG платит 5.07%, TRV — 1.43%. При выборе между ними стоит учитывать коэффициент выплат (payout ratio) и прогнозируемый рост дивидендов. Стаж непрерывных выплат: AFG — 9 лет, TRV — 13 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. Коэффициент выплат (Payout Ratio): AFG — 64.96%, TRV — 12.84%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.

Показатель	AFG	TRV
Див. доходность	5.07%	1.43%
Годовые дивиденды	$3.26	$2.35
Коэфф. выплат	64.96%	12.84%
Лет выплат	9.00%	13.00%
CAGR дивидендов (5л)	-34.98%	-7.60%

Сезонность (10 лет)

За 10 лет AFG показывает лучшую среднюю доходность в ноябре (+5.62%), TRV — в ноябре (+4.16%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: AFG — март (-1.74%), TRV — март (-1.30%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март, июнь, сентябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, август, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у TRV: +12.69% против +9.19%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

AFG

+1.7

+0.6

-1.7

+0.7

-0.4

-0.1

+0.7

+2.6

-0.3

+0.6

+5.6

-0.8

TRV

+2.9

+1.7

-1.3

+0.1

+2.4

-1.1

-0.2

+1.7

-1.3

+3.0

+4.2

+0.7

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — American Financial Group, Inc. или The Travelers Companies, Inc.?

Мультипликатор P/E у The Travelers Companies, Inc. ниже (8.69 vs 12.98), что может указывать на стоимостную привлекательность. Но низкий P/E иногда отражает ограниченные перспективы роста.

У кого выше рентабельность — AFG или TRV?

Рентабельность собственного капитала (ROE): AFG — 18.76%, TRV — 24.14%. Преимущество у TRV.

Какие дивиденды у American Financial Group, Inc. и The Travelers Companies, Inc.?

Обе компании платят дивиденды. Доходность AFG — 5.07%, TRV — 1.43%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.

Какая компания крупнее по выручке — American Financial Group, Inc. или The Travelers Companies, Inc.?

Выручка AFG за TTM — 8,17 млрд $, TRV — 48,83 млрд $. TRV генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.

У кого выше маржинальность — AFG или TRV?

Чистая маржа AFG — 10.78%, TRV — 15.54%. TRV оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — AFG или TRV?

Технический скоринг: AFG — 62/100, TRV — 62/100. Показатели близки — явного технического фаворита нет. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — AFG или TRV?

Однозначного ответа нет. Счёт 12:31 в пользу TRV по 47 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией