ETPINVEST
Платформа
Инструменты
Фондовые рынки
Криптовалюты
Сервисы
Калькуляторы
Прочее

Сравнение ADSK vs TTD

Тикер 1
Тикер 2
ADSK33
10TTD
ADSK против TTD — два эмитента индустрии «Программное обеспечение», каждый со своими сильными сторонами. Проанализируем основные финансовые и технические показатели обеих компаний. По капитализации ADSK крупнее в 8,1× (52,59 млрд $ vs 6,49 млрд $). TTD торгуется с P/E 16,24, тогда как ADSK — с P/E 36,10. При анализе стоит учитывать также P/S и EV/EBITDA для полной картины. ADSK демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 49,42% против 16,09% у TTD. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: ADSK — 19,49%, TTD — 13,61%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. ADSK набирает 74 из 100 по техническому скорингу, TTD — 23 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. Счёт 33:10 — убедительное преимущество ADSK. Компания опережает соперника по большинству анализируемых параметров.
ADSK
Autodesk, Inc.
ADSKNASDAQ
$249,08+$6,61 (+2,73%)
Технологии · Программное обеспечение
Капитализация: 52,59 млрд $
ETP Rank6.8
Стоимость
7.4
Качество
7.8
Рост
7.5
Техника
4.0
Дивиденды
2.0
Прогнозы
7.5
Сезонность
8.0
TTD
The Trade Desk, Inc.
TTDNASDAQ
$13,80-$3,87 (-21,90%)
Технологии · Программное обеспечение
Капитализация: 6,49 млрд $
ETP Rank6.1
Стоимость
9.2
Качество
7.0
Рост
8.2
Техника
1.0
Дивиденды
—
Прогнозы
7.5
Сезонность
5.0

Динамика цен

ADSKTTD

Фундаментальный анализ

Стоимостная оценка в пользу TTD — P/E 16,24 vs 36,10 у ADSK. Однако P/E следует рассматривать в контексте темпов роста прибыли. По соотношению цены к выручке (P/S) TTD оценён ниже: 2,17 против 7,01. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По P/B (цена/балансовая стоимость) TTD дешевле: 2,51 против 16,48. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA TTD оценён ниже: 7,25 vs 24,28. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала ADSK составляет 49,42%, что превышает показатель TTD (16,09%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности ADSK впереди: 19,49% против 13,61% у TTD. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: ADSK — 0,85, TTD — 0,17. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности ADSK ниже 1 (0,83), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.

ADSKTTD
ПоказательADSKTTDЛидер
Мультипликаторы оценки
P/E36,1016,24
P/B16,482,51
P/S7,012,17
PEG0,7813,64
EV/EBITDA24,287,25
Рентабельность
ROE49,42%16,09%
ROA12,26%7,06%
Валовая маржа91,14%83,04%
Операц. маржа26,60%19,61%
Чистая маржа19,49%13,61%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал0,850,17
Текущая ликв.0,831,72
Быстрая ликв.0,831,72
Дивиденды и прибыль
Див. доходность0,00%0,00%
Коэфф. выплат0,00%0,00%
EPS$6,93$0,87
Балансовая стоим.$15,11$5,50

Технический анализ

Техническая картина в пользу ADSK: скоринг 74/100 vs 23/100. Значение выше 70 указывает на устойчивый бычий тренд. По RSI: ADSK — 69,0, TTD — 28,5. ADSK в зоне нейтральная зона, а TTD — зона перепроданности, что может создать расхождение в краткосрочной динамике. Относительно SMA 50 ситуация различается: ADSK выше на 15,3%, TTD — ниже на -27,1%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. Сила тренда по ADX: ADSK — 21,6 (слабый тренд), TTD — 11,0 (нет тренда). Волатильность: бета ADSK — 0,47, TTD — 0,70. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) TTD составляет 9,4%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

ADSKTTD
Общая оценка
74
23
Осцилляторы
63
42
Тренд
65
22
Объём
69
31
Волатильность
48
55
ИндикаторADSKTTDЛидер
Осцилляторы
RSI (14)69,0228,53
Stochastic %K92,5314,43
CCI (20)125,57-369,34
MFI59,3933,95
Williams %R-7,47-85,57
MACD гистограмма2,62-0,23
Momentum (10)39,33-3,49
Тренд
ADX21,6010,98
Цена vs EMA 9+4,95%-21,08%
Цена vs EMA 20+9,18%-23,61%
Цена vs SMA 50+15,34%-27,06%
Цена vs SMA 200-1,81%-52,11%
Объём
CMF0,16-0,17
Volume Ratio78,02868,40
Волатильность и статистика
Beta0,470,70
ATR %3,69%9,44%
Sharpe (1г)-0,45-2,40
RS Rating17,001,00
52w от хая-24,31-84,91
BB ширина26,1727,66

Финансовая отчётность

По объёму выручки: ADSK генерирует 7,21 млрд $, TTD — 2,90 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Рост выручки: TTD — +18,50%, ADSK — +17,50%. Для growth-инвесторов темп роста часто важнее текущей оценки. Чистая прибыль: ADSK — 1,12 млрд $, TTD — 443,30 млн $. ADSK генерирует больше чистой прибыли. FCF: ADSK генерирует 2,41 млрд $, TTD — 795,71 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

ПоказательADSKTTDЛидер
Выручка7,21 млрд $2,90 млрд $
Рост выручки (г/г)+17.50%+18.50%
Чистая прибыль1,12 млрд $443,30 млн $
Рост прибыли (г/г)+1.10%+12.80%
EPS (TTM)$5,28$0,92
Операц. Cash Flow2,45 млрд $992,72 млн $
Free Cash Flow2,41 млрд $795,71 млн $

Дивиденды

Дивиденды отсутствуют у обеих компаний. Весь возврат инвестору формируется за счёт роста котировок. ADSK выплачивает дивиденды 13 лет подряд, тогда как TTD не имеет дивидендной истории.

ПоказательADSKTTDЛидер
Див. доходность——
Годовые дивиденды$0,01—
Коэфф. выплат——
Лет выплат130
CAGR дивидендов (5л)-42,57%—

Сезонность (10 лет)

За 10 лет ADSK показывает лучшую среднюю доходность в июле (+5,60%), TTD — в мае (+13,92%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для ADSK — июнь (-1,60%), для TTD — март (-10,21%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март, сентябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: апрель, май, июль, август, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у TTD: +42,50% против +16,40%.

Янв
Фев
Мар
Апр
Май
Июн
Июл
Авг
Сен
Окт
Ноя
Дек
ADSK
+1,1
-1,5
-1,0
+2,3
+3,5
-1,6
+5,6
+3,9
-1,0
+1,7
+2,2
+1,3
TTD
+0,6
+10,2
-10,2
+7,9
+13,9
+4,4
+5,2
+6,9
-2,0
+0,0
+10,6
-5,0

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Autodesk, Inc. или The Trade Desk, Inc.?
Мультипликатор P/E у The Trade Desk, Inc. ниже (16,24 vs 36,10), что может указывать на стоимостную привлекательность. Но низкий P/E иногда отражает ограниченные перспективы роста.
У кого выше рентабельность — ADSK или TTD?
ROE ADSK — 49,42%, TTD — 16,09%. ADSK демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.
Какие дивиденды у Autodesk, Inc. и The Trade Desk, Inc.?
Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Доходность формируется исключительно за счёт роста котировок.
Какая компания крупнее по выручке — Autodesk, Inc. или The Trade Desk, Inc.?
По объёму выручки: ADSK — 7,21 млрд $, TTD — 2,90 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.
У кого выше маржинальность — ADSK или TTD?
Чистая маржа ADSK — 19,49%, TTD — 13,61%. ADSK оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.
Какая акция лучше по технике — ADSK или TTD?
Технический скоринг: ADSK — 74/100, TTD — 23/100. ADSK имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.
Что лучше купить — ADSK или TTD?
Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 45 метрик ADSK выигрывает 33, TTD — 10. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 10.08.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией