Сравнение ADSK vs DDOG
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Стоимостная оценка в пользу ADSK — P/E 36,10 vs 470,49 у DDOG. Однако P/E следует рассматривать в контексте темпов роста прибыли. По P/S (цена/выручка) ADSK дешевле: 7,01 против 20,99. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По EV/EBITDA ADSK оценён ниже: 24,28 vs 319,50. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. ADSK демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 49,42% против 4,57% у DDOG. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: ADSK — 19,49%, DDOG — 4,48%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: ADSK — 0,85, DDOG — 0,29. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности ADSK ниже 1 (0,83), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | ADSK | DDOG | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 36,10 | 470,49 | |
| P/B | 16,48 | 19,00 | |
| P/S | 7,01 | 20,99 | |
| PEG | 0,78 | 12,10 | |
| EV/EBITDA | 24,28 | 319,50 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 49,42% | 4,57% | |
| ROA | 12,26% | 2,35% | |
| Валовая маржа | 91,14% | 79,51% | |
| Операц. маржа | 26,60% | 0,38% | |
| Чистая маржа | 19,49% | 4,48% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0,85 | 0,29 | |
| Текущая ликв. | 0,83 | 3,20 | |
| Быстрая ликв. | 0,83 | 3,20 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0,00% | 0,00% | |
| Коэфф. выплат | 0,00% | 0,00% | |
| EPS | $6,93 | $0,50 | |
| Балансовая стоим. | $15,11 | $12,31 | |
Технический анализ
ADSK набирает 74 из 100 по техническому скорингу, DDOG — 35 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): ADSK — 69,0 (нейтральная зона), DDOG — 41,2 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Относительно SMA 50 ситуация различается: ADSK выше на 15,3%, DDOG — ниже на -6,1%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. DDOG выше SMA 200 (+37,7%), ADSK — ниже (-1,8%). Долгосрочный тренд в пользу DDOG. Сила тренда по ADX: ADSK — 21,6 (слабый тренд), DDOG — 20,8 (слабый тренд). По бете ADSK стабильнее (0,47 vs 1,09). Дневная волатильность (ATR%) DDOG составляет 7,1%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | ADSK | DDOG | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 69,02 | 41,21 | |
| Stochastic %K | 92,53 | 12,85 | |
| CCI (20) | 125,57 | -125,91 | |
| MFI | 59,39 | 60,69 | |
| Williams %R | -7,47 | -87,15 | |
| MACD гистограмма | 2,62 | -3,22 | |
| Momentum (10) | 39,33 | -12,93 | |
| Тренд | |||
| ADX | 21,60 | 20,81 | |
| Цена vs EMA 9 | +4,95% | -8,88% | |
| Цена vs EMA 20 | +9,18% | -8,94% | |
| Цена vs SMA 50 | +15,34% | -6,08% | |
| Цена vs SMA 200 | -1,81% | +37,69% | |
| Объём | |||
| CMF | 0,16 | -0,17 | |
| Volume Ratio | 78,02 | 185,26 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0,47 | 1,09 | |
| ATR % | 3,69% | 7,07% | |
| Sharpe (1г) | -0,45 | 1,05 | |
| RS Rating | 17,00 | 87,00 | |
| 52w от хая | -24,31 | -20,08 | |
| BB ширина | 26,17 | 22,45 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): ADSK — 7,21 млрд $, DDOG — 3,43 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. DDOG растёт быстрее по выручке: +27,70% год к году против +17,50% у ADSK. Темп роста — ключевой фактор для оценки будущей стоимости. Чистая прибыль: ADSK — 1,12 млрд $, DDOG — 107,74 млн $. ADSK генерирует больше чистой прибыли. FCF: ADSK генерирует 2,41 млрд $, DDOG — 1 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | ADSK | DDOG | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 7,21 млрд $ | 3,43 млрд $ | |
| Рост выручки (г/г) | +17.50% | +27.70% | |
| Чистая прибыль | 1,12 млрд $ | 107,74 млн $ | |
| Рост прибыли (г/г) | +1.10% | -41.40% | |
| EPS (TTM) | $5,28 | $0,31 | |
| Операц. Cash Flow | 2,45 млрд $ | 1,05 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 2,41 млрд $ | 1 млрд $ |
Дивиденды
Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Это типично для растущих технологических компаний, которые реинвестируют всю прибыль. ADSK выплачивает дивиденды 13 лет подряд, тогда как DDOG не имеет дивидендной истории.
| Показатель | ADSK | DDOG | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | $0,01 | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 13 | 0 | |
| CAGR дивидендов (5л) | -42,57% | — |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для ADSK — июле (+5,60%), для DDOG — мае (+24,36%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для ADSK — июнь (-1,60%), для DDOG — март (-7,74%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, март. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, апрель, май, июль, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у DDOG: +45,70% против +16,40%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Autodesk, Inc. или Datadog, Inc.?
У кого выше рентабельность — ADSK или DDOG?
Какие дивиденды у Autodesk, Inc. и Datadog, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Autodesk, Inc. или Datadog, Inc.?
У кого выше маржинальность — ADSK или DDOG?
Какая акция лучше по технике — ADSK или DDOG?
Что лучше купить — ADSK или DDOG?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 10.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией