Сравнение ADBE vs FROG
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Убыточность FROG (P/E -260,76) делает прямое сравнение по этому мультипликатору невозможным. ADBE показывает P/E 15,09. Рекомендуется анализировать P/S и свободный денежный поток. По P/S (цена/выручка) ADBE дешевле: 4,16 против 19,41. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. Балансовая оценка: P/B ADBE — 9,21, у FROG — 12,19. ROE FROG отрицательный (-4,85%), что говорит об убыточности. ADBE генерирует прибыль с ROE 62,39%. По этому критерию преимущество однозначно. FROG убыточен — чистая маржа -7,35%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у ADBE — 0,61, у FROG — 0,02. Обе компании поддерживают умеренный леверидж. Коэффициент текущей ликвидности ADBE ниже 1 (0,75), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | ADBE | FROG | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 15,09 | -260,76 | |
| P/B | 9,21 | 12,19 | |
| P/S | 4,16 | 19,41 | |
| PEG | 1,31 | -3,21 | |
| EV/EBITDA | 10,78 | -629,00 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 62,39% | -4,85% | |
| ROA | 24,15% | -2,96% | |
| Валовая маржа | 89,12% | 77,86% | |
| Операц. маржа | 36,07% | -11,20% | |
| Чистая маржа | 28,69% | -7,35% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0,61 | 0,02 | |
| Текущая ликв. | 0,75 | 2,14 | |
| Быстрая ликв. | 0,75 | 2,14 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0,00% | 0,00% | |
| Коэфф. выплат | 0,00% | 0,00% | |
| EPS | $17,98 | -$0,36 | |
| Балансовая стоим. | $28,65 | $7,89 | |
Технический анализ
ADBE набирает 74 из 100 по техническому скорингу, FROG — 68 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): ADBE — 59,2 (нейтральная зона), FROG — 63,5 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. ADBE и FROG находятся выше 50-дневной скользящей средней (+14,5% и +12,6% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. FROG выше SMA 200 (+53,3%), ADBE — ниже (-3,5%). Долгосрочный тренд в пользу FROG. ADX: ADBE — 23,3 (слабый тренд), FROG — 25,2 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете ADBE стабильнее (0,37 vs 1,32). Дневная волатильность (ATR%) FROG составляет 5,9%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | ADBE | FROG | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 59,24 | 63,52 | |
| Stochastic %K | 70,77 | 91,26 | |
| CCI (20) | 83,86 | 175,63 | |
| MFI | 59,65 | 61,86 | |
| Williams %R | -29,23 | -8,74 | |
| MACD гистограмма | 0,89 | 1,40 | |
| Momentum (10) | 13,61 | 16,38 | |
| Тренд | |||
| ADX | 23,30 | 25,17 | |
| Цена vs EMA 9 | +0,84% | +8,06% | |
| Цена vs EMA 20 | +4,62% | +10,99% | |
| Цена vs SMA 50 | +14,53% | +12,56% | |
| Цена vs SMA 200 | -3,54% | +53,29% | |
| Объём | |||
| CMF | 0,20 | -0,02 | |
| Volume Ratio | 54,18 | 100,77 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0,37 | 1,32 | |
| ATR % | 4,35% | 5,88% | |
| Sharpe (1г) | -0,54 | 1,43 | |
| RS Rating | 15,00 | 94,00 | |
| 52w от хая | -28,81 | -3,07 | |
| BB ширина | 27,83 | 27,16 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): ADBE — 23,77 млрд $, FROG — 531,84 млн $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. FROG растёт быстрее по выручке: +24,10% год к году против +10,50% у ADBE. Темп роста — ключевой фактор для оценки будущей стоимости. По чистой прибыли ситуация полярная: ADBE зарабатывает 7,13 млрд $, а FROG фиксирует убыток (-71,82 млн $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. Свободный денежный поток (FCF): ADBE — 9,85 млрд $, FROG — 142,27 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | ADBE | FROG | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 23,77 млрд $ | 531,84 млн $ | |
| Рост выручки (г/г) | +10.50% | +24.10% | |
| Чистая прибыль | 7,13 млрд $ | -71,82 млн $ | |
| Рост прибыли (г/г) | +28.20% | — | — |
| EPS (TTM) | $16,73 | -$0,62 | |
| Операц. Cash Flow | 10,03 млрд $ | 145,73 млн $ | |
| Free Cash Flow | 9,85 млрд $ | 142,27 млн $ |
Дивиденды
Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Это типично для растущих технологических компаний, которые реинвестируют всю прибыль. ADBE выплачивает дивиденды 13 лет подряд, тогда как FROG не имеет дивидендной истории.
| Показатель | ADBE | FROG | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | $0,01 | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 13 | 0 | |
| CAGR дивидендов (5л) | -30,12% | — |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для ADBE — ноябре (+4,81%), для FROG — мае (+11,40%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: ADBE — сентябрь (-6,24%), FROG — август (-5,76%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль, март. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, май, июнь, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у ADBE: +13,15% против +12,62%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Adobe Inc. или JFrog Ltd.?
У кого выше рентабельность — ADBE или FROG?
Какие дивиденды у Adobe Inc. и JFrog Ltd.?
Какая компания крупнее по выручке — Adobe Inc. или JFrog Ltd.?
Какая акция лучше по технике — ADBE или FROG?
Что лучше купить — ADBE или FROG?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 15.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией