Сравнение ACGL vs AIG

Тикер 1

Тикер 2

ACGL30

11AIG

Arch Capital Group Ltd. (ACGL) и American International Group, Inc. (AIG) представляют одну индустрию — «Страхование». Такое сравнение наиболее информативно, поскольку компании оперируют в схожих рыночных условиях. Стоимостная оценка в пользу ACGL — P/E 7.15 vs 13.28 у AIG. Разрыв существенный, что заслуживает внимания при формировании позиции. По ROE лидирует ACGL (20.48% vs 7.70%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа ACGL — 24.73%, у AIG — 11.86%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Дивидендная политика различается кардинально: AIG обеспечивает 2.31% годовой доходности, ACGL реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. Технический анализ показывает схожую картину — скоринг 59/100 и 57/100. Обе акции находятся в сопоставимых условиях с точки зрения теханализа. В общем зачёте ACGL уверенно лидирует со счётом 30:11. Перевес виден как в фундаментальных, так и в технических метриках.

Arch Capital Group Ltd.

ACGLNASDAQ

96,13 $-0,71 $ (-0,73%)

Финансы · Страхование

Капитализация: 33,59 млрд $

ETP Rank6.9

Стоимость

9.1

Качество

8.3

Рост

6.3

Техника

7.0

Дивиденды

2.0

Прогнозы

7.0

Сезонность

8.0

American International Group, Inc.

AIGNYSE

78,62 $+0,59 $ (+0,76%)

Финансы · Страхование

Капитализация: 41,68 млрд $

ETP Rank6.9

Стоимость

8.8

Качество

6.8

Рост

6.4

Техника

4.0

Дивиденды

8.2

Прогнозы

5.5

Сезонность

8.0

Динамика цен

ACGLAIG

Фундаментальный анализ

По мультипликатору P/E ACGL оценён рынком дешевле: 7.15 против 13.28 у AIG (разница составляет 46.2%). Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. Балансовая оценка: P/B AIG — 1.04, у ACGL — 1.44. EV/EBITDA AIG — 6.33, у ACGL — 6.14. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE ACGL — 20.48%, у AIG — 7.70%. Показатель выше 20% считается отличным для большинства отраслей. ACGL удерживает чистую маржу на уровне 24.73%, опережая AIG (11.86%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у ACGL — 0.11, у AIG — 0.23. Обе компании поддерживают умеренный леверидж. Коэффициент текущей ликвидности ACGL ниже 1 (0.68), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.

ACGLAIG

Показатель	ACGL	AIG
Мультипликаторы оценки
P/E	7.15	13.28
P/B	1.44	1.04
P/S	1.72	1.55
PEG	0.22	0.04
EV/EBITDA	6.14	6.33
Рентабельность
ROE	20.48%	7.70%
ROA	5.98%	1.96%
Валовая маржа	42.83%	38.50%
Операц. маржа	27.65%	14.66%
Чистая маржа	24.73%	11.86%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.11	0.23
Текущая ликв.	0.68	0.83
Быстрая ликв.	0.68	0.83
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.00%	2.31%
Коэфф. выплат	0.96%	31.10%
EPS	$13.54	$5.87
Балансовая стоим.	$67.25	$75.13

Технический анализ

Технический анализ показывает схожую картину — скоринг 59/100 и 57/100. Обе акции находятся в сопоставимых условиях с точки зрения теханализа. По RSI: ACGL — 57.5, AIG — 56.5. Обе акции находятся в одной зоне. ACGL и AIG находятся выше 50-дневной скользящей средней (+1.7% и +2.3% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. ACGL выше SMA 200 (+3.7%), AIG — ниже (-0.3%). Долгосрочный тренд в пользу ACGL. ADX: ACGL — 16.6 (нет тренда), AIG — 14.1 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета ACGL — -0.02, AIG — 0.33. Оба значения в приемлемом диапазоне.

ACGLAIG

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	ACGL	AIG
Осцилляторы
RSI (14)	57.50	56.45
Stochastic %K	87.28	63.90
CCI (20)	86.95	74.79
MFI	74.37	53.47
Williams %R	-12.72	-36.10
MACD гистограмма	0.31	0.19
Momentum (10)	2.14	0.34
Тренд
ADX	16.62	14.06
Цена vs EMA 9	+1.72%	+1.12%
Цена vs EMA 20	+1.80%	+1.57%
Цена vs SMA 50	+1.66%	+2.32%
Цена vs SMA 200	+3.74%	-0.26%
Объём
CMF	-0.19	-0.09
Volume Ratio	102.48	45.51
Волатильность и статистика
Beta	-0.02	0.33
ATR %	2.03%	2.17%
Sharpe (1г)	0.00	-0.41
RS Rating	44.00	35.00
52w от хая	-6.34	-10.78
BB ширина	6.11	7.81

Финансовая отчётность

По объёму выручки: ACGL генерирует 19,93 млрд $, AIG — 26,77 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: ACGL — 4,40 млрд $, AIG — 3,10 млрд $. ACGL генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): ACGL — 6,13 млрд $, AIG — 3,31 млрд $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

Показатель	ACGL	AIG
Выручка	19,93 млрд $	26,77 млрд $
Чистая прибыль	4,40 млрд $	3,10 млрд $
EPS (TTM)	$11.84	$5.48
Операц. Cash Flow	6,17 млрд $	3,31 млрд $
Free Cash Flow	6,13 млрд $	3,31 млрд $

Дивиденды

AIG выплачивает дивиденды с доходностью 2.31% годовых, тогда как ACGL дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. Стаж непрерывных выплат: ACGL — 1 лет, AIG — 13 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. Коэффициент выплат (Payout Ratio): ACGL — 0.96%, AIG — 31.10%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.

Показатель	ACGL	AIG
Див. доходность	—	2.31%
Годовые дивиденды	$5.00	$0.95
Коэфф. выплат	0.96%	31.10%
Лет выплат	1.00%	13.00%
CAGR дивидендов (5л)	—	-5.79%

Сезонность (10 лет)

За 10 лет ACGL показывает лучшую среднюю доходность в августе (+4.66%), AIG — в мае (+4.93%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: ACGL — март (-1.85%), AIG — март (-4.39%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март, июнь, сентябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: май, июль, октябрь, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у ACGL: +15.44% против +6.95%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

ACGL

+2.5

+3.1

-1.9

-1.0

+3.1

-0.6

+1.9

+4.7

-1.1

+2.4

+1.7

+0.6

AIG

-0.1

+0.7

-4.4

+2.1

+4.9

-2.9

+2.1

+0.7

-1.2

+2.6

+1.6

+0.9

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Arch Capital Group Ltd. или American International Group, Inc.?

Мультипликатор P/E у Arch Capital Group Ltd. ниже (7.15 vs 13.28), что может указывать на стоимостную привлекательность. Но низкий P/E иногда отражает ограниченные перспективы роста.

У кого выше рентабельность — ACGL или AIG?

Рентабельность собственного капитала (ROE): ACGL — 20.48%, AIG — 7.70%. Преимущество у ACGL.

Какие дивиденды у Arch Capital Group Ltd. и American International Group, Inc.?

American International Group, Inc. выплачивает дивиденды с доходностью 2.31%. Arch Capital Group Ltd. дивиденды не платит.

Какая компания крупнее по выручке — Arch Capital Group Ltd. или American International Group, Inc.?

Выручка ACGL за TTM — 19,93 млрд $, AIG — 26,77 млрд $. AIG генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.

У кого выше маржинальность — ACGL или AIG?

Чистая маржа ACGL — 24.73%, AIG — 11.86%. ACGL оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — ACGL или AIG?

Технический скоринг: ACGL — 59/100, AIG — 57/100. Показатели близки — явного технического фаворита нет. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — ACGL или AIG?

Однозначного ответа нет. Счёт 30:11 в пользу ACGL по 45 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией