Сравнение WSO vs XYL

Тикер 1

Тикер 2

WSO21

21XYL

Watsco, Inc. (WSO) и Xylem Inc. (XYL) представляют одну индустрию — «Машиностроение». Такое сравнение наиболее информативно, поскольку компании оперируют в схожих рыночных условиях. По капитализации XYL крупнее в 1.7× (25,84 млрд $ vs 15,38 млрд $). По мультипликатору P/E XYL оценён рынком дешевле: 27.00 против 29.59 у WSO (разница составляет 8.8%). Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. По ROE лидирует WSO (17.84% vs 8.70%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа XYL — 10.70%, у WSO — 6.85%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Дивидендная доходность WSO составляет 3.18%, у XYL — 1.51%. Обе компании вознаграждают акционеров выплатами, но с разной щедростью. WSO набирает 34 из 100 по техническому скорингу, XYL — 23 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. Сравнение заканчивается со счётом 21:21 — практически равный результат. Обе компании имеют свои преимущества, и однозначного фаворита нет.

Watsco, Inc.

WSONYSE

378,36 $-8,21 $ (-2,12%)

Промышленность · Машиностроение

Капитализация: 15,38 млрд $

ETP Rank5.4

Стоимость

4.4

Качество

8.5

Рост

3.4

Техника

3.0

Дивиденды

6.8

Прогнозы

5.0

Сезонность

5.0

Xylem Inc.

XYLNYSE

108,70 $+0,48 $ (+0,44%)

Промышленность · Машиностроение

Капитализация: 25,84 млрд $

ETP Rank5.6

Стоимость

5.5

Качество

5.9

Рост

6.8

Техника

1.0

Дивиденды

7.8

Прогнозы

7.0

Сезонность

6.0

Динамика цен

WSOXYL

Фундаментальный анализ

По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует XYL с P/E 27.00 (у WSO — 29.59). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. По соотношению цены к выручке (P/S) WSO оценён ниже: 2.17 против 2.83. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. Балансовая оценка: P/B XYL — 2.39, у WSO — 5.31. EV/EBITDA XYL — 14.90, у WSO — 20.30. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE WSO — 17.84%, у XYL — 8.70%. Оба показателя находятся в приемлемом диапазоне. XYL удерживает чистую маржу на уровне 10.70%, опережая WSO (6.85%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у WSO — 0.17, у XYL — 0.18. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.

WSOXYL

Показатель	WSO	XYL
Мультипликаторы оценки
P/E	29.59	27.00
P/B	5.31	2.39
P/S	2.17	2.83
PEG	-3.86	3.47
EV/EBITDA	20.30	14.90
Рентабельность
ROE	17.84%	8.70%
ROA	10.67%	5.74%
Валовая маржа	28.37%	38.61%
Операц. маржа	9.84%	13.60%
Чистая маржа	6.85%	10.70%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.17	0.18
Текущая ликв.	3.34	1.46
Быстрая ликв.	1.54	1.10
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	3.18%	1.51%
Коэфф. выплат	98.08%	41.01%
EPS	$13.06	$4.01
Балансовая стоим.	$84.68	$46.26

Технический анализ

Техническая картина в пользу WSO: скоринг 34/100 vs 23/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: WSO — 36.3, XYL — 34.3. Обе акции находятся в одной зоне. Обе акции ниже SMA 50: WSO на -3.7%, XYL на -8.8%. Это медвежий краткосрочный сигнал. WSO выше SMA 200 (+0.1%), XYL — ниже (-19.7%). Долгосрочный тренд в пользу WSO. ADX: WSO — 20.6 (слабый тренд), XYL — 33.8 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета XYL — 0.98, WSO — 1.16. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) WSO составляет 3.7%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

WSOXYL

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	WSO	XYL
Осцилляторы
RSI (14)	36.30	34.25
Stochastic %K	9.87	18.90
CCI (20)	-170.19	-117.05
MFI	31.01	20.99
Williams %R	-90.13	-81.10
MACD гистограмма	-6.25	-0.58
Momentum (10)	-45.49	-10.37
Тренд
ADX	20.58	33.79
Цена vs EMA 9	-4.19%	-1.04%
Цена vs EMA 20	-6.08%	-4.11%
Цена vs SMA 50	-3.68%	-8.75%
Цена vs SMA 200	+0.12%	-19.74%
Объём
CMF	0.04	-0.28
Volume Ratio	75.91	55.87
Волатильность и статистика
Beta	1.16	0.98
ATR %	3.74%	2.54%
Sharpe (1г)	-0.64	-0.72
RS Rating	22.00	24.00
52w от хая	-21.90	-29.54
BB ширина	17.06	17.24

Финансовая отчётность

По объёму выручки: WSO генерирует 7,24 млрд $, XYL — 9,04 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: WSO — 496,99 млн $, XYL — 957 млн $. XYL генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): WSO — 535,52 млн $, XYL — 910 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

Показатель	WSO	XYL
Выручка	7,24 млрд $	9,04 млрд $
Чистая прибыль	496,99 млн $	957 млн $
EPS (TTM)	$12.25	$3.93
Операц. Cash Flow	569,61 млн $	1,24 млрд $
Free Cash Flow	535,52 млн $	910 млн $

Дивиденды

Дивидендная доходность: WSO платит 3.18%, XYL — 1.51%. При выборе между ними стоит учитывать коэффициент выплат (payout ratio) и прогнозируемый рост дивидендов. Стаж непрерывных выплат: WSO — 13 лет, XYL — 13 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. Коэффициент выплат (Payout Ratio): WSO — 98.08%, XYL — 41.01%. Значение выше 80% может сигнализировать о рисках сокращения дивидендов.

Показатель	WSO	XYL
Див. доходность	3.18%	1.51%
Годовые дивиденды	$6.30	$0.86
Коэфф. выплат	98.08%	41.01%
Лет выплат	13.00%	13.00%
CAGR дивидендов (5л)	-3.75%	-5.15%

Сезонность (10 лет)

За 10 лет WSO показывает лучшую среднюю доходность в июле (+4.29%), XYL — в июле (+6.63%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: WSO — октябрь (-2.25%), XYL — март (-1.16%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль, октябрь, декабрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: апрель, июнь, июль, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у XYL: +14.87% против +14.01%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

WSO

+2.7

-0.2

+2.3

+1.6

+1.3

+2.0

+4.3

-0.1

+0.6

-2.3

+3.0

-1.2

XYL

+0.1

-0.3

-1.2

+2.1

+0.9

+1.3

+6.6

+2.2

+0.3

-0.0

+3.8

-1.1

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Watsco, Inc. или Xylem Inc.?

Мультипликатор P/E у Xylem Inc. ниже (27.00 vs 29.59), что может указывать на стоимостную привлекательность. Но низкий P/E иногда отражает ограниченные перспективы роста.

У кого выше рентабельность — WSO или XYL?

Рентабельность собственного капитала (ROE): WSO — 17.84%, XYL — 8.70%. Преимущество у WSO.

Какие дивиденды у Watsco, Inc. и Xylem Inc.?

Обе компании платят дивиденды. Доходность WSO — 3.18%, XYL — 1.51%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.

Какая компания крупнее по выручке — Watsco, Inc. или Xylem Inc.?

Выручка WSO за TTM — 7,24 млрд $, XYL — 9,04 млрд $. XYL генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.

У кого выше маржинальность — WSO или XYL?

Чистая маржа WSO — 6.85%, XYL — 10.70%. XYL оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — WSO или XYL?

Технический скоринг: WSO — 34/100, XYL — 23/100. WSO имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — WSO или XYL?

Однозначного ответа нет. Счёт 21:21 в пользу ничьей по 47 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией