Сравнение WM vs ZWS
Динамика цен
Фундаментальный анализ
По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует ZWS с P/E 31,41 (у WM — 32,00). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. По соотношению цены к выручке (P/S) WM оценён ниже: 3,53 против 4,95. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. Балансовая оценка: P/B ZWS — 5,23, у WM — 9,19. EV/EBITDA WM — 15,06, у ZWS — 24,81. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. По ROE лидирует WM (28,92% vs 17,09%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа ZWS — 15,89%, у WM — 11,12%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка WM значительно выше: D/E 2,35 vs 0,33 у ZWS. При росте процентных ставок это может создать дополнительное давление на прибыль. Коэффициент текущей ликвидности WM ниже 1 (0,91), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | WM | ZWS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 32,00 | 31,41 | |
| P/B | 9,19 | 5,23 | |
| P/S | 3,53 | 4,95 | |
| PEG | 6,55 | 0,52 | |
| EV/EBITDA | 15,06 | 24,81 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 28,92% | 17,09% | |
| ROA | 6,14% | 9,93% | |
| Валовая маржа | 35,04% | 44,77% | |
| Операц. маржа | 18,54% | 17,44% | |
| Чистая маржа | 11,12% | 15,89% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 2,35 | 0,33 | |
| Текущая ликв. | 0,91 | 3,05 | |
| Быстрая ликв. | 0,87 | 2,13 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 1,56% | 0,81% | |
| Коэфф. выплат | 50,09% | 25,50% | |
| EPS | $7,09 | $1,65 | |
| Балансовая стоим. | $24,67 | $9,91 | |
Технический анализ
Техническая картина в пользу ZWS: скоринг 69/100 vs 27/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: WM — 45,4, ZWS — 59,5. Обе акции находятся в одной зоне. WM и ZWS находятся выше 50-дневной скользящей средней (+0,0% и +5,8% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. ADX: WM — 18,8 (нет тренда), ZWS — 24,8 (слабый тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета WM — -0,41, ZWS — 0,97. Оба значения в приемлемом диапазоне.
| Индикатор | WM | ZWS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 45,36 | 59,46 | |
| Stochastic %K | 21,87 | 60,53 | |
| CCI (20) | -65,87 | 70,63 | |
| MFI | 43,21 | 66,50 | |
| Williams %R | -78,13 | -39,47 | |
| MACD гистограмма | -1,22 | 0,20 | |
| Momentum (10) | -12,56 | 2,51 | |
| Тренд | |||
| ADX | 18,79 | 24,76 | |
| Цена vs EMA 9 | -0,57% | +1,04% | |
| Цена vs EMA 20 | -1,27% | +2,87% | |
| Цена vs SMA 50 | +0,02% | +5,76% | |
| Цена vs SMA 200 | +1,66% | +7,61% | |
| Объём | |||
| CMF | -0,06 | -0,18 | |
| Volume Ratio | 55,93 | 70,29 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | -0,41 | 0,97 | |
| ATR % | 2,17% | 2,69% | |
| Sharpe (1г) | -0,22 | 0,51 | |
| RS Rating | 30,00 | 53,00 | |
| 52w от хая | -8,57 | -5,78 | |
| BB ширина | 10,08 | 15,10 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: WM генерирует 25,20 млрд $, ZWS — 1,70 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Рост выручки: WM — +14,20%, ZWS — +8,30%. Для growth-инвесторов темп роста часто важнее текущей оценки. Чистая прибыль: WM — 2,71 млрд $, ZWS — 198 млн $. WM генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): WM — 2,82 млрд $, ZWS — 316,60 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | WM | ZWS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 25,20 млрд $ | 1,70 млрд $ | |
| Рост выручки (г/г) | +14.20% | +8.30% | |
| Чистая прибыль | 2,71 млрд $ | 198 млн $ | |
| Рост прибыли (г/г) | -1.40% | +23.60% | |
| EPS (TTM) | $6,72 | $1,14 | |
| Операц. Cash Flow | 6,04 млрд $ | 346,50 млн $ | |
| Free Cash Flow | 2,82 млрд $ | 316,60 млн $ |
Дивиденды
Дивидендная доходность: WM платит 1,56%, ZWS — 0,81%. При выборе между ними стоит учитывать коэффициент выплат (payout ratio) и прогнозируемый рост дивидендов. Стаж непрерывных выплат: WM — 13 лет, ZWS — 7 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. Коэффициент выплат (Payout Ratio): WM — 50,09%, ZWS — 25,50%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.
| Показатель | WM | ZWS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 1,56% | 0,81% | |
| Годовые дивиденды | $1,89 | $0,33 | |
| Коэфф. выплат | 50,09% | 25,50% | |
| Лет выплат | 13 | 7 | |
| CAGR дивидендов (5л) | -3,85% | -10,35% |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет WM показывает лучшую среднюю доходность в ноябре (+5,54%), ZWS — в июле (+6,87%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: WM — сентябрь (-1,99%), ZWS — декабрь (-3,30%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: декабрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: февраль, апрель, июнь, июль, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у ZWS: +18,94% против +16,34%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Waste Management, Inc. или Zurn Elkay Water Solutions Corporation?
У кого выше рентабельность — WM или ZWS?
Какие дивиденды у Waste Management, Inc. и Zurn Elkay Water Solutions Corporation?
Какая компания крупнее по выручке — Waste Management, Inc. или Zurn Elkay Water Solutions Corporation?
У кого выше маржинальность — WM или ZWS?
Какая акция лучше по технике — WM или ZWS?
Что лучше купить — WM или ZWS?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 13.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией