Сравнение WK vs XYZ

Тикер 1

Тикер 2

WK12

27XYZ

Инвесторы часто выбирают между WK и XYZ — двумя ведущими эмитентами в индустрии «Программное обеспечение». Детальный разбор метрик помогает определить, какая акция предлагает лучшее соотношение цены и качества. По капитализации XYZ крупнее в 14.6× (40,85 млрд $ vs 2,81 млрд $). По мультипликатору P/E XYZ оценён рынком дешевле: 52.58 против 194.56 у WK (разница составляет 73.0%). Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. ROE WK отрицательный (-46.74%), что говорит об убыточности. XYZ генерирует прибыль с ROE 3.64%. По этому критерию преимущество однозначно. По чистой рентабельности XYZ впереди: 3.29% против 1.53% у WK. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По техническому скорингу XYZ сильнее: 44/100 против 36/100 у WK. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. XYZ побеждает по числу метрик: 27 против 12 у WK. Это не гарантирует лучшую доходность в будущем, но указывает на текущее фундаментально-техническое преимущество.

Workiva Inc.

WKNYSE

50,02 $+1,46 $ (+3,01%)

Технологии · Программное обеспечение

Капитализация: 2,81 млрд $

ETP Rank4.0

Стоимость

4.4

Качество

3.6

Рост

4.4

Техника

3.0

Дивиденды

—

Прогнозы

9.0

Сезонность

8.0

Block, Inc.

XYZNYSE

68,64 $-2,25 $ (-3,17%)

Технологии · Программное обеспечение

Капитализация: 40,85 млрд $

ETP Rank5.3

Стоимость

8.7

Качество

5.3

Рост

5.2

Техника

3.0

Дивиденды

—

Прогнозы

7.0

Сезонность

5.0

Динамика цен

WKXYZ

Фундаментальный анализ

По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует XYZ с P/E 52.58 (у WK — 194.56). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. По P/S (цена/выручка) XYZ дешевле: 1.72 против 2.94. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По EV/EBITDA XYZ оценён ниже: 15.48 vs 97.86. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. ROE WK отрицательный (-46.74%), что говорит об убыточности. XYZ генерирует прибыль с ROE 3.64%. По этому критерию преимущество однозначно. Маржинальность: XYZ — 3.29%, WK — 1.53%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: WK — -62.90, XYZ — 0.37. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.

WKXYZ

Показатель	WK	XYZ
Мультипликаторы оценки
P/E	194.56	52.58
P/B	-218.97	1.95
P/S	2.94	1.72
PEG	0.54	-0.76
EV/EBITDA	97.86	15.48
Рентабельность
ROE	-46.74%	3.64%
ROA	1.00%	2.01%
Валовая маржа	79.40%	44.99%
Операц. маржа	-0.26%	4.24%
Чистая маржа	1.53%	3.29%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	-62.90	0.37
Текущая ликв.	1.52	1.99
Быстрая ликв.	1.52	1.97
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.00%	0.00%
Коэфф. выплат	0.00%	0.00%
EPS	$0.25	$1.35
Балансовая стоим.	$-0.22	$36.28

Технический анализ

XYZ набирает 44 из 100 по техническому скорингу, WK — 36 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): WK — 45.3 (нейтральная зона), XYZ — 53.5 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. XYZ торгуется выше SMA 50 (7.5%), тогда как WK ниже этой средней (-9.8%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. XYZ выше SMA 200 (+3.6%), WK — ниже (-33.0%). Долгосрочный тренд в пользу XYZ. Сила тренда по ADX: WK — 26.6 (выраженный тренд), XYZ — 17.5 (нет тренда). WK имеет чётко выраженный тренд, в отличие от XYZ. По бете WK стабильнее (0.07 vs 2.05). Значение ниже 0.8 делает WK защитной акцией. Дневная волатильность (ATR%) WK составляет 5.6%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

WKXYZ

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	WK	XYZ
Осцилляторы
RSI (14)	45.25	53.53
Stochastic %K	48.87	33.01
CCI (20)	-40.56	-62.47
MFI	46.78	37.56
Williams %R	-51.13	-66.99
MACD гистограмма	0.22	-0.54
Momentum (10)	-2.27	0.06
Тренд
ADX	26.62	17.51
Цена vs EMA 9	+1.87%	+0.17%
Цена vs EMA 20	-1.37%	+0.85%
Цена vs SMA 50	-9.75%	+7.45%
Цена vs SMA 200	-32.95%	+3.65%
Объём
CMF	0.09	-0.11
Volume Ratio	70.04	124.13
Волатильность и статистика
Beta	0.07	2.05
ATR %	5.63%	3.85%
Sharpe (1г)	-0.49	0.55
RS Rating	16.00	67.00
52w от хая	-48.48	-14.07
BB ширина	27.31	7.46

Финансовая отчётность

Годовая выручка (TTM): WK — 884,57 млн $, XYZ — 24,19 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. По чистой прибыли ситуация полярная: XYZ зарабатывает 1,30 млрд $, а WK фиксирует убыток (-26,17 млн $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. FCF: WK генерирует 138 млн $, XYZ — 2,42 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	WK	XYZ
Выручка	884,57 млн $	24,19 млрд $
Чистая прибыль	-26,17 млн $	1,30 млрд $
EPS (TTM)	$-0.47	$2.13
Операц. Cash Flow	140,07 млн $	2,58 млрд $
Free Cash Flow	138 млн $	2,42 млрд $

Дивиденды

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Это типично для растущих технологических компаний, которые реинвестируют всю прибыль.

Показатель	WK	XYZ
Див. доходность	—	—
Годовые дивиденды	—	—
Коэфф. выплат	—	—
Лет выплат	0.00%	0.00%
CAGR дивидендов (5л)	—	—

Сезонность (10 лет)

Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для WK — ноябре (+8.08%), для XYZ — ноябре (+12.58%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для WK — февраль (-3.37%), для XYZ — сентябрь (-3.94%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: июнь, июль, август, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у XYZ: +33.06% против +20.18%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

-0.5

-3.4

-3.0

-1.0

+3.7

+3.6

+2.9

+7.7

+2.1

-2.6

+8.1

+2.5

XYZ

+3.2

+4.8

-1.0

+2.7

+0.1

+4.9

+10.1

+2.2

-3.9

+1.0

+12.6

-3.8

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Workiva Inc. или Block, Inc.?

По соотношению цены к прибыли дешевле выглядит Block, Inc.: P/E 52.58 против 194.56. Рекомендуется анализировать в комплексе с другими мультипликаторами.

У кого выше рентабельность — WK или XYZ?

ROE WK — -46.74%, XYZ — 3.64%. XYZ демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у Workiva Inc. и Block, Inc.?

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Доходность формируется исключительно за счёт роста котировок.

Какая компания крупнее по выручке — Workiva Inc. или Block, Inc.?

По объёму выручки: WK — 884,57 млн $, XYZ — 24,19 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

У кого выше маржинальность — WK или XYZ?

Чистая маржа WK — 1.53%, XYZ — 3.29%. XYZ оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — WK или XYZ?

Технический скоринг: WK — 36/100, XYZ — 44/100. XYZ имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — WK или XYZ?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 43 метрик WK выигрывает 12, XYZ — 27. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией