Фондовые рынки

Криптовалюты

Сервисы

Калькуляторы

Прочее

Конвертер валют

Сравнение WK vs XYZ

Тикер 1

Тикер 2

WK21

20XYZ

Инвесторы часто выбирают между WK и XYZ — двумя ведущими эмитентами в индустрии «Программное обеспечение». Детальный разбор метрик помогает определить, какая акция предлагает лучшее соотношение цены и качества. По капитализации XYZ крупнее в 12,7× (49,16 млрд $ vs 3,87 млрд $). По мультипликатору P/E WK оценён рынком дешевле: 88,92 против 145,77 у XYZ. Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. ROE WK отрицательный (-123,75%), что говорит об убыточности. XYZ генерирует прибыль с ROE 1,62%. По этому критерию преимущество однозначно. По чистой рентабельности WK впереди: 4,87% против 1,43% у XYZ. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По техническому скорингу WK сильнее: 73/100 против 67/100 у XYZ. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Общий счёт 21:20 — компании сопоставимы по совокупности метрик. Выбор между WK и XYZ зависит от приоритетов инвестора: стоимость, рост, дивиденды или техника.

Workiva Inc.

WKNYSE

$71,13-$2,62 (-3,55%)

Технологии · Программное обеспечение

Капитализация: 3,87 млрд $

ETP Rank4.0

Стоимость

5.2

Качество

4.1

Рост

4.4

Техника

4.0

Дивиденды

—

Прогнозы

7.0

Сезонность

9.0

Block, Inc.

XYZNYSE

$82,59-$0,50 (-0,60%)

Технологии · Программное обеспечение

Капитализация: 49,16 млрд $

ETP Rank5.2

Стоимость

5.9

Качество

5.9

Рост

5.2

Техника

4.0

Дивиденды

—

Прогнозы

7.5

Сезонность

5.0

Динамика цен

WKXYZ

Фундаментальный анализ

По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует WK с P/E 88,92 (у XYZ — 145,77). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. По P/S (цена/выручка) XYZ дешевле: 1,97 против 4,16. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По EV/EBITDA XYZ оценён ниже: 41,55 vs 62,64. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. ROE WK отрицательный (-123,75%), что говорит об убыточности. XYZ генерирует прибыль с ROE 1,62%. По этому критерию преимущество однозначно. Маржинальность: WK — 4,87%, XYZ — 1,43%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: WK — -8,06, XYZ — 0,30. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.

WKXYZ

Показатель	WK	XYZ
Мультипликаторы оценки
P/E	88,92	145,77
P/B	-42,30	2,26
P/S	4,16	1,97
PEG	0,06	-1,65
EV/EBITDA	62,64	41,55
Рентабельность
ROE	-123,75%	1,62%
ROA	3,42%	0,91%
Валовая маржа	80,21%	46,36%
Операц. маржа	3,26%	10,15%
Чистая маржа	4,87%	1,43%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	-8,06	0,30
Текущая ликв.	1,47	2,21
Быстрая ликв.	1,47	2,19
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0,00%	0,00%
Коэфф. выплат	0,00%	0,00%
EPS	$0,85	$0,60
Балансовая стоим.	-$1,74	$36,82

Технический анализ

WK набирает 73 из 100 по техническому скорингу, XYZ — 67 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): WK — 78,8 (зона перекупленности), XYZ — 58,5 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции торгуются выше SMA 50: WK на 36,2%, XYZ на 7,9%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. Сила тренда по ADX: WK — 32,8 (выраженный тренд), XYZ — 19,5 (нет тренда). По бете WK стабильнее (0,09 vs 1,86). Дневная волатильность (ATR%) WK составляет 4,3%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

WKXYZ

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	WK	XYZ
Осцилляторы
RSI (14)	78,81	58,53
Stochastic %K	99,56	61,94
CCI (20)	174,61	55,95
MFI	78,00	54,09
Williams %R	-0,44	-38,06
MACD гистограмма	1,17	-0,35
Momentum (10)	15,21	0,50
Тренд
ADX	32,75	19,47
Цена vs EMA 9	+11,29%	+3,13%
Цена vs EMA 20	+19,22%	+3,63%
Цена vs SMA 50	+36,16%	+7,87%
Цена vs SMA 200	+10,78%	+21,37%
Объём
CMF	0,24	-0,02
Volume Ratio	157,12	92,96
Волатильность и статистика
Beta	0,09	1,86
ATR %	4,32%	3,40%
Sharpe (1г)	0,07	0,31
RS Rating	28,00	37,00
52w от хая	-23,99	-4,15
BB ширина	39,07	11,42

Финансовая отчётность

Годовая выручка (TTM): WK — 884,57 млн $, XYZ — 24,19 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. WK растёт быстрее по выручке: +19,70% год к году против +0,30% у XYZ. Темп роста — ключевой фактор для оценки будущей стоимости. По чистой прибыли ситуация полярная: XYZ зарабатывает 1,31 млрд $, а WK фиксирует убыток (-26,17 млн $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. FCF: WK генерирует 138 млн $, XYZ — 2,42 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	WK	XYZ	Лидер
Выручка	884,57 млн $	24,19 млрд $
Рост выручки (г/г)	+19.70%	+0.30%
Чистая прибыль	-26,17 млн $	1,31 млрд $
Рост прибыли (г/г)	—	-54.90%	—
EPS (TTM)	-$0,47	$2,13
Операц. Cash Flow	140,07 млн $	2,58 млрд $
Free Cash Flow	138 млн $	2,42 млрд $

Дивиденды

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Это типично для растущих технологических компаний, которые реинвестируют всю прибыль.

Показатель	WK	XYZ
Див. доходность	—	—
Годовые дивиденды	—	—
Коэфф. выплат	—	—
Лет выплат	0	0
CAGR дивидендов (5л)	—	—

Сезонность (10 лет)

Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для WK — ноябре (+8,08%), для XYZ — ноябре (+12,58%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для WK — февраль (-3,37%), для XYZ — сентябрь (-3,94%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: июнь, июль, август, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у XYZ: +32,66% против +19,31%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

-0,5

-3,4

-3,0

-1,0

+2,6

+2,5

+4,2

+7,7

+2,1

-2,6

+8,1

+2,5

XYZ

+3,2

+4,8

-1,0

+2,7

+0,6

+4,4

+9,7

+2,2

-3,9

+1,0

+12,6

-3,8

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Workiva Inc. или Block, Inc.?

По соотношению цены к прибыли дешевле выглядит Workiva Inc.: P/E 88,92 против 145,77. Рекомендуется анализировать в комплексе с другими мультипликаторами.

У кого выше рентабельность — WK или XYZ?

ROE WK — -123,75%, XYZ — 1,62%. XYZ демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у Workiva Inc. и Block, Inc.?

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Доходность формируется исключительно за счёт роста котировок.

Какая компания крупнее по выручке — Workiva Inc. или Block, Inc.?

По объёму выручки: WK — 884,57 млн $, XYZ — 24,19 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

У кого выше маржинальность — WK или XYZ?

Чистая маржа WK — 4,87%, XYZ — 1,43%. WK оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — WK или XYZ?

Технический скоринг: WK — 73/100, XYZ — 67/100. WK имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — WK или XYZ?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 44 метрик WK выигрывает 21, XYZ — 20. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 14.08.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией