Сравнение WEX vs XYZ

Тикер 1

Тикер 2

WEX18

19XYZ

WEX против XYZ — два эмитента индустрии «Программное обеспечение», каждый со своими сильными сторонами. Проанализируем основные финансовые и технические показатели обеих компаний. По капитализации XYZ крупнее в 7.9× (40,85 млрд $ vs 5,17 млрд $). WEX торгуется с P/E 16.03, тогда как XYZ — с P/E 52.58. Столь заметная разница в оценке часто отражает различия в темпах роста или уровне риска. Рентабельность капитала WEX составляет 26.96%, что превышает показатель XYZ (3.64%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности WEX впереди: 11.50% против 3.29% у XYZ. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По технике ситуация паритетная: 41/100 и 44/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. Сравнение заканчивается со счётом 18:19 — практически равный результат. Обе компании имеют свои преимущества, и однозначного фаворита нет.

WEX Inc.

WEXNYSE

149,21 $+4,97 $ (+3,45%)

Технологии · Программное обеспечение

Капитализация: 5,17 млрд $

ETP Rank5.3

Стоимость

9.7

Качество

4.7

Рост

5.4

Техника

3.0

Дивиденды

—

Прогнозы

6.0

Сезонность

5.0

Block, Inc.

XYZNYSE

68,64 $-2,25 $ (-3,17%)

Технологии · Программное обеспечение

Капитализация: 40,85 млрд $

ETP Rank5.3

Стоимость

8.7

Качество

5.3

Рост

5.2

Техника

3.0

Дивиденды

—

Прогнозы

7.0

Сезонность

5.0

Динамика цен

WEXXYZ

Фундаментальный анализ

Стоимостная оценка в пользу WEX — P/E 16.03 vs 52.58 у XYZ. Разрыв существенный, что заслуживает внимания при формировании позиции. По P/B (цена/балансовая стоимость) XYZ дешевле: 1.95 против 3.90. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA WEX оценён ниже: 10.08 vs 15.48. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. WEX демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 26.96% против 3.64% у XYZ. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: WEX — 11.50%, XYZ — 3.29%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. WEX несёт высокую долговую нагрузку — D/E 4.11, тогда как XYZ практически без долга (D/E 0.37). Повышенный леверидж увеличивает и потенциальную доходность, и риски.

WEXXYZ

Показатель	WEX	XYZ
Мультипликаторы оценки
P/E	16.03	52.58
P/B	3.90	1.95
P/S	1.85	1.72
PEG	1.08	-0.76
EV/EBITDA	10.08	15.48
Рентабельность
ROE	26.96%	3.64%
ROA	2.01%	2.01%
Валовая маржа	57.44%	44.99%
Операц. маржа	24.65%	4.24%
Чистая маржа	11.50%	3.29%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	4.11	0.37
Текущая ликв.	1.05	1.99
Быстрая ликв.	0.59	1.97
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.00%	0.00%
Коэфф. выплат	0.00%	0.00%
EPS	$9.00	$1.35
Балансовая стоим.	$36.94	$36.28

Технический анализ

По технике ситуация паритетная: 41/100 и 44/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. По RSI: WEX — 50.9, XYZ — 53.5. Обе акции находятся в одной зоне. XYZ торгуется выше SMA 50 (7.5%), тогда как WEX ниже этой средней (-3.2%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. XYZ выше SMA 200 (+3.6%), WEX — ниже (-4.7%). Долгосрочный тренд в пользу XYZ. Сила тренда по ADX: WEX — 25.1 (выраженный тренд), XYZ — 17.5 (нет тренда). WEX имеет чётко выраженный тренд, в отличие от XYZ. Волатильность: бета WEX — 0.95, XYZ — 2.05. XYZ значительно волатильнее рынка, что увеличивает как потенциал прибыли, так и риски. Дневная волатильность (ATR%) WEX составляет 4.2%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

WEXXYZ

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	WEX	XYZ
Осцилляторы
RSI (14)	50.94	53.53
Stochastic %K	74.00	33.01
CCI (20)	29.63	-62.47
MFI	48.55	37.56
Williams %R	-26.00	-66.99
MACD гистограмма	0.70	-0.54
Momentum (10)	4.95	0.06
Тренд
ADX	25.15	17.51
Цена vs EMA 9	+4.06%	+0.17%
Цена vs EMA 20	+1.87%	+0.85%
Цена vs SMA 50	-3.21%	+7.45%
Цена vs SMA 200	-4.72%	+3.65%
Объём
CMF	-0.18	-0.11
Volume Ratio	71.67	124.13
Волатильность и статистика
Beta	0.95	2.05
ATR %	4.18%	3.85%
Sharpe (1г)	0.37	0.55
RS Rating	45.00	67.00
52w от хая	-20.14	-14.07
BB ширина	16.64	7.46

Финансовая отчётность

По объёму выручки: WEX генерирует 2,66 млрд $, XYZ — 24,19 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: WEX — 304,10 млн $, XYZ — 1,30 млрд $. XYZ генерирует больше чистой прибыли. FCF: WEX генерирует 313,70 млн $, XYZ — 2,42 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	WEX	XYZ
Выручка	2,66 млрд $	24,19 млрд $
Чистая прибыль	304,10 млн $	1,30 млрд $
EPS (TTM)	$8.57	$2.13
Операц. Cash Flow	454,30 млн $	2,58 млрд $
Free Cash Flow	313,70 млн $	2,42 млрд $

Дивиденды

Дивиденды отсутствуют у обеих компаний. Весь возврат инвестору формируется за счёт роста котировок.

Показатель	WEX	XYZ
Див. доходность	—	—
Годовые дивиденды	—	—
Коэфф. выплат	—	—
Лет выплат	0.00%	0.00%
CAGR дивидендов (5л)	—	—

Сезонность (10 лет)

За 10 лет WEX показывает лучшую среднюю доходность в январе (+4.44%), XYZ — в ноябре (+12.58%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для WEX — октябрь (-4.79%), для XYZ — сентябрь (-3.94%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март, сентябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Суммарная сезонная доходность за год выше у XYZ: +33.06% против +10.44%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

WEX

+4.4

-1.6

-1.0

+2.0

+0.5

+2.6

+2.8

+1.4

-2.3

-4.8

+3.5

+3.1

XYZ

+3.2

+4.8

-1.0

+2.7

+0.1

+4.9

+10.1

+2.2

-3.9

+1.0

+12.6

-3.8

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — WEX Inc. или Block, Inc.?

Мультипликатор P/E у WEX Inc. ниже (16.03 vs 52.58), что может указывать на стоимостную привлекательность. Но низкий P/E иногда отражает ограниченные перспективы роста.

У кого выше рентабельность — WEX или XYZ?

ROE WEX — 26.96%, XYZ — 3.64%. WEX демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у WEX Inc. и Block, Inc.?

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Доходность формируется исключительно за счёт роста котировок.

Какая компания крупнее по выручке — WEX Inc. или Block, Inc.?

По объёму выручки: WEX — 2,66 млрд $, XYZ — 24,19 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

У кого выше маржинальность — WEX или XYZ?

Чистая маржа WEX — 11.50%, XYZ — 3.29%. WEX оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — WEX или XYZ?

Технический скоринг: WEX — 41/100, XYZ — 44/100. Показатели близки — явного технического фаворита нет. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — WEX или XYZ?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 43 метрик WEX выигрывает 18, XYZ — 19. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией