Фондовые рынки

Криптовалюты

Сервисы

Калькуляторы

Сравнение WEX vs XYZ

Тикер 1

Тикер 2

WEX25

16XYZ

WEX против XYZ — два эмитента индустрии «Программное обеспечение», каждый со своими сильными сторонами. Проанализируем основные финансовые и технические показатели обеих компаний. По капитализации XYZ крупнее в 7,5× (49,33 млрд $ vs 6,54 млрд $). WEX торгуется с P/E 18,86, тогда как XYZ — с P/E 145,40. При анализе стоит учитывать также P/S и EV/EBITDA для полной картины. Рентабельность капитала WEX составляет 28,22%, что превышает показатель XYZ (1,62%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности WEX впереди: 12,56% против 1,43% у XYZ. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. WEX набирает 86 из 100 по техническому скорингу, XYZ — 67 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. Итоговый счёт 25:16 в пользу WEX. По совокупности показателей компания выглядит привлекательнее для инвестора, хотя окончательное решение зависит от индивидуальной стратегии.

WEX Inc.

WEXNYSE

$191,78-$7,23 (-3,63%)

Технологии · Программное обеспечение

Капитализация: 6,54 млрд $

ETP Rank5.9

Стоимость

9.9

Качество

5.0

Рост

5.4

Техника

7.0

Дивиденды

—

Прогнозы

5.0

Сезонность

7.0

Block, Inc.

XYZNYSE

$82,88-$0,21 (-0,25%)

Технологии · Программное обеспечение

Капитализация: 49,33 млрд $

ETP Rank5.6

Стоимость

5.9

Качество

5.9

Рост

5.2

Техника

7.0

Дивиденды

—

Прогнозы

7.5

Сезонность

5.0

Динамика цен

WEXXYZ

Фундаментальный анализ

Стоимостная оценка в пользу WEX — P/E 18,86 vs 145,40 у XYZ. Однако P/E следует рассматривать в контексте темпов роста прибыли. По соотношению цены к выручке (P/S) XYZ оценён ниже: 1,97 против 2,34. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По P/B (цена/балансовая стоимость) XYZ дешевле: 2,25 против 4,95. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA WEX оценён ниже: 11,22 vs 41,45. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. WEX демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 28,22% против 1,62% у XYZ. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: WEX — 12,56%, XYZ — 1,43%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. WEX несёт высокую долговую нагрузку — D/E 3,98, тогда как XYZ практически без долга (D/E 0,30). Повышенный леверидж увеличивает и потенциальную доходность, и риски.

WEXXYZ

Показатель	WEX	XYZ
Мультипликаторы оценки
P/E	18,86	145,40
P/B	4,95	2,25
P/S	2,34	1,97
PEG	0,70	-1,65
EV/EBITDA	11,22	41,45
Рентабельность
ROE	28,22%	1,62%
ROA	2,13%	0,91%
Валовая маржа	56,71%	46,36%
Операц. маржа	25,49%	10,15%
Чистая маржа	12,56%	1,43%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	3,98	0,30
Текущая ликв.	1,04	2,21
Быстрая ликв.	1,04	2,19
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0,00%	0,00%
Коэфф. выплат	0,00%	0,00%
EPS	$10,11	$0,60
Балансовая стоим.	$38,75	$36,82

Технический анализ

Техническая картина в пользу WEX: скоринг 86/100 vs 67/100. Значение выше 70 указывает на устойчивый бычий тренд. По RSI: WEX — 65,5, XYZ — 57,9. Обе акции находятся в одной зоне. Обе акции торгуются выше SMA 50: WEX на 20,4%, XYZ на 7,2%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. Сила тренда по ADX: WEX — 38,1 (выраженный тренд), XYZ — 19,6 (нет тренда). Волатильность: бета WEX — 0,57, XYZ — 1,88. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) WEX составляет 3,4%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

WEXXYZ

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	WEX	XYZ
Осцилляторы
RSI (14)	65,51	57,92
Stochastic %K	62,34	59,73
CCI (20)	90,03	82,72
MFI	60,33	54,08
Williams %R	-37,66	-40,27
MACD гистограмма	-0,23	-0,18
Momentum (10)	4,82	1,64
Тренд
ADX	38,14	19,55
Цена vs EMA 9	+1,12%	+2,28%
Цена vs EMA 20	+5,36%	+3,04%
Цена vs SMA 50	+20,45%	+7,23%
Цена vs SMA 200	+24,10%	+21,01%
Объём
CMF	0,31	-0,01
Volume Ratio	49,90	76,23
Волатильность и статистика
Beta	0,57	1,88
ATR %	3,43%	3,25%
Sharpe (1г)	0,31	0,29
RS Rating	47,00	42,00
52w от хая	-3,96	-4,39
BB ширина	24,19	11,66

Финансовая отчётность

По объёму выручки: WEX генерирует 2,66 млрд $, XYZ — 24,19 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Рост выручки: WEX — +1,20%, XYZ — +0,30%. Для growth-инвесторов темп роста часто важнее текущей оценки. Чистая прибыль: WEX — 304,10 млн $, XYZ — 1,31 млрд $. XYZ генерирует больше чистой прибыли. FCF: WEX генерирует 313,70 млн $, XYZ — 2,42 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	WEX	XYZ
Выручка	2,66 млрд $	24,19 млрд $
Рост выручки (г/г)	+1.20%	+0.30%
Чистая прибыль	304,10 млн $	1,31 млрд $
Рост прибыли (г/г)	-1.80%	-54.90%
EPS (TTM)	$8,57	$2,13
Операц. Cash Flow	454,30 млн $	2,58 млрд $
Free Cash Flow	313,70 млн $	2,42 млрд $

Дивиденды

Дивиденды отсутствуют у обеих компаний. Весь возврат инвестору формируется за счёт роста котировок.

Показатель	WEX	XYZ
Див. доходность	—	—
Годовые дивиденды	—	—
Коэфф. выплат	—	—
Лет выплат	0	0
CAGR дивидендов (5л)	—	—

Сезонность (10 лет)

За 10 лет WEX показывает лучшую среднюю доходность в июле (+5,37%), XYZ — в ноябре (+12,58%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для WEX — октябрь (-4,79%), для XYZ — сентябрь (-3,94%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март, сентябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Суммарная сезонная доходность за год выше у XYZ: +32,66% против +11,87%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

WEX

+4,4

-1,6

-1,0

+2,0

+0,1

+1,8

+5,4

+1,4

-2,3

-4,8

+3,5

+3,1

XYZ

+3,2

+4,8

-1,0

+2,7

+0,6

+4,4

+9,7

+2,2

-3,9

+1,0

+12,6

-3,8

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — WEX Inc. или Block, Inc.?

Мультипликатор P/E у WEX Inc. ниже (18,86 vs 145,40), что может указывать на стоимостную привлекательность. Но низкий P/E иногда отражает ограниченные перспективы роста.

У кого выше рентабельность — WEX или XYZ?

ROE WEX — 28,22%, XYZ — 1,62%. WEX демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у WEX Inc. и Block, Inc.?

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Доходность формируется исключительно за счёт роста котировок.

Какая компания крупнее по выручке — WEX Inc. или Block, Inc.?

По объёму выручки: WEX — 2,66 млрд $, XYZ — 24,19 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

У кого выше маржинальность — WEX или XYZ?

Чистая маржа WEX — 12,56%, XYZ — 1,43%. WEX оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — WEX или XYZ?

Технический скоринг: WEX — 86/100, XYZ — 67/100. WEX имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — WEX или XYZ?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 45 метрик WEX выигрывает 25, XYZ — 16. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 16.08.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией