Сравнение WEX vs WK
Динамика цен
Фундаментальный анализ
WEX торгуется с P/E 16.03, тогда как WK — с P/E 194.56. Столь заметная разница в оценке часто отражает различия в темпах роста или уровне риска. По соотношению цены к выручке (P/S) WEX оценён ниже: 1.85 против 2.94. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. EV/EBITDA WEX — 10.08, у WK — 97.86. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE WK отрицательный (-46.74%), что говорит об убыточности. WEX генерирует прибыль с ROE 26.96%. По этому критерию преимущество однозначно. WEX удерживает чистую маржу на уровне 11.50%, опережая WK (1.53%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка WEX значительно выше: D/E 4.11 vs -62.90 у WK. При росте процентных ставок это может создать дополнительное давление на прибыль.
| Показатель | WEX | WK | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 16.03 | 194.56 | |
| P/B | 3.90 | -218.97 | |
| P/S | 1.85 | 2.94 | |
| PEG | 1.08 | 0.54 | |
| EV/EBITDA | 10.08 | 97.86 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 26.96% | -46.74% | |
| ROA | 2.01% | 1.00% | |
| Валовая маржа | 57.44% | 79.40% | |
| Операц. маржа | 24.65% | -0.26% | |
| Чистая маржа | 11.50% | 1.53% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 4.11 | -62.90 | |
| Текущая ликв. | 1.05 | 1.52 | |
| Быстрая ликв. | 0.59 | 1.52 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 0.00% | |
| EPS | $9.00 | $0.25 | |
| Балансовая стоим. | $36.94 | $-0.22 | |
Технический анализ
Технический анализ показывает схожую картину — скоринг 41/100 и 36/100. Обе акции находятся в сопоставимых условиях с точки зрения теханализа. По RSI: WEX — 50.9, WK — 45.3. Обе акции находятся в одной зоне. Обе акции ниже SMA 50: WEX на -3.2%, WK на -9.8%. Это медвежий краткосрочный сигнал. ADX: WEX — 25.1 (выраженный тренд), WK — 26.6 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета WK — 0.07, WEX — 0.95. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) WK составляет 5.6%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | WEX | WK | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 50.94 | 45.25 | |
| Stochastic %K | 74.00 | 48.87 | |
| CCI (20) | 29.63 | -40.56 | |
| MFI | 48.55 | 46.78 | |
| Williams %R | -26.00 | -51.13 | |
| MACD гистограмма | 0.70 | 0.22 | |
| Momentum (10) | 4.95 | -2.27 | |
| Тренд | |||
| ADX | 25.15 | 26.62 | |
| Цена vs EMA 9 | +4.06% | +1.87% | |
| Цена vs EMA 20 | +1.87% | -1.37% | |
| Цена vs SMA 50 | -3.21% | -9.75% | |
| Цена vs SMA 200 | -4.72% | -32.95% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.18 | 0.09 | |
| Volume Ratio | 71.67 | 70.04 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.95 | 0.07 | |
| ATR % | 4.18% | 5.63% | |
| Sharpe (1г) | 0.37 | -0.49 | |
| RS Rating | 45.00 | 16.00 | |
| 52w от хая | -20.14 | -48.48 | |
| BB ширина | 16.64 | 27.31 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: WEX генерирует 2,66 млрд $, WK — 884,57 млн $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. По чистой прибыли ситуация полярная: WEX зарабатывает 304,10 млн $, а WK фиксирует убыток (-26,17 млн $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. Свободный денежный поток (FCF): WEX — 313,70 млн $, WK — 138 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | WEX | WK | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 2,66 млрд $ | 884,57 млн $ | |
| Чистая прибыль | 304,10 млн $ | -26,17 млн $ | |
| EPS (TTM) | $8.57 | $-0.47 | |
| Операц. Cash Flow | 454,30 млн $ | 140,07 млн $ | |
| Free Cash Flow | 313,70 млн $ | 138 млн $ |
Дивиденды
Дивиденды отсутствуют у обеих компаний. Весь возврат инвестору формируется за счёт роста котировок.
| Показатель | WEX | WK | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет WEX показывает лучшую среднюю доходность в январе (+4.44%), WK — в ноябре (+8.08%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: WEX — октябрь (-4.79%), WK — февраль (-3.37%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль, март, октябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: июнь, июль, август, ноябрь, декабрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у WK: +20.18% против +10.44%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — WEX Inc. или Workiva Inc.?
У кого выше рентабельность — WEX или WK?
Какие дивиденды у WEX Inc. и Workiva Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — WEX Inc. или Workiva Inc.?
У кого выше маржинальность — WEX или WK?
Какая акция лучше по технике — WEX или WK?
Что лучше купить — WEX или WK?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией