Сравнение WEN vs YUM

Тикер 1

Тикер 2

WEN21

22YUM

Инвесторы часто выбирают между WEN и YUM — двумя ведущими эмитентами в индустрии «Рестораны». Детальный разбор метрик помогает определить, какая акция предлагает лучшее соотношение цены и качества. По капитализации YUM крупнее в 29.3× (42,53 млрд $ vs 1,45 млрд $). Стоимостная оценка в пользу WEN — P/E 8.60 vs 24.34 у YUM. Разрыв существенный, что заслуживает внимания при формировании позиции. YUM работает в убыток — ROE -23.33%, тогда как WEN показывает рентабельность 150.73%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Маржинальность: YUM — 20.48%, WEN — 7.81%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. WEN предлагает более высокую дивидендную доходность (7.23% vs 1.89%). Помимо текущей доходности, стоит оценить историю и стабильность выплат. По техническому скорингу WEN сильнее: 79/100 против 28/100 у YUM. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Общий счёт 21:22 — компании сопоставимы по совокупности метрик. Выбор между WEN и YUM зависит от приоритетов инвестора: стоимость, рост, дивиденды или техника.

The Wendy's Company

WENNASDAQ

7,62 $-0,13 $ (-1,68%)

Потребительский сектор · Рестораны

Капитализация: 1,45 млрд $

ETP Rank3.9

Стоимость

9.3

Качество

6.3

Рост

3.4

Техника

3.0

Дивиденды

8.8

Прогнозы

5.0

Сезонность

4.0

Yum! Brands, Inc.

YUMNYSE

154,32 $+1,61 $ (+1,05%)

Потребительский сектор · Рестораны

Капитализация: 42,53 млрд $

ETP Rank4.0

Стоимость

6.7

Качество

5.6

Рост

6.0

Техника

3.0

Дивиденды

7.8

Прогнозы

6.0

Сезонность

6.0

Динамика цен

WENYUM

Фундаментальный анализ

По мультипликатору P/E WEN оценён рынком дешевле: 8.60 против 24.34 у YUM (разница составляет 64.7%). Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. По P/S (цена/выручка) WEN дешевле: 0.67 против 4.96. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По EV/EBITDA WEN оценён ниже: 10.22 vs 18.84. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. YUM работает в убыток — ROE -23.33%, тогда как WEN показывает рентабельность 150.73%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. По чистой рентабельности YUM впереди: 20.48% против 7.81% у WEN. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. WEN несёт высокую долговую нагрузку — D/E 35.63, тогда как YUM практически без долга (D/E -1.64). Повышенный леверидж увеличивает и потенциальную доходность, и риски. Коэффициент текущей ликвидности YUM ниже 1 (0.65), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.

WENYUM

Показатель	WEN	YUM
Мультипликаторы оценки
P/E	8.60	24.34
P/B	12.76	-5.81
P/S	0.67	4.96
PEG	-1.63	1.05
EV/EBITDA	10.22	18.84
Рентабельность
ROE	150.73%	-23.33%
ROA	3.48%	21.17%
Валовая маржа	26.29%	45.67%
Операц. маржа	14.44%	31.47%
Чистая маржа	7.81%	20.48%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	35.63	-1.64
Текущая ликв.	1.83	0.65
Быстрая ликв.	1.81	0.65
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	7.23%	1.89%
Коэфф. выплат	62.29%	45.91%
EPS	$0.90	$6.27
Балансовая стоим.	$0.61	$-26.30

Технический анализ

WEN набирает 79 из 100 по техническому скорингу, YUM — 28 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): WEN — 56.4 (нейтральная зона), YUM — 44.9 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Относительно SMA 50 ситуация различается: WEN выше на 9.2%, YUM — ниже на -2.9%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. YUM выше SMA 200 (+0.3%), WEN — ниже (-7.2%). Долгосрочный тренд в пользу YUM. Сила тренда по ADX: WEN — 23.7 (слабый тренд), YUM — 14.0 (нет тренда). По бете YUM стабильнее (0.22 vs 0.46). Значение ниже 0.8 делает YUM защитной акцией. Дневная волатильность (ATR%) WEN составляет 4.8%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

WENYUM

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	WEN	YUM
Осцилляторы
RSI (14)	56.39	44.92
Stochastic %K	66.67	27.29
CCI (20)	82.31	-56.17
MFI	62.77	58.69
Williams %R	-33.33	-72.71
MACD гистограмма	0.10	-0.16
Momentum (10)	1.10	-3.31
Тренд
ADX	23.71	14.00
Цена vs EMA 9	+0.27%	+0.21%
Цена vs EMA 20	+4.21%	-0.93%
Цена vs SMA 50	+9.21%	-2.86%
Цена vs SMA 200	-7.18%	+0.35%
Объём
CMF	0.12	-0.32
Volume Ratio	109.84	125.97
Волатильность и статистика
Beta	0.46	0.22
ATR %	4.80%	2.25%
Sharpe (1г)	-0.94	0.09
RS Rating	13.00	44.00
52w от хая	-38.05	-9.85
BB ширина	31.84	9.21

Финансовая отчётность

Годовая выручка (TTM): WEN — 2,18 млрд $, YUM — 8,21 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: WEN — 165,07 млн $, YUM — 1,56 млрд $. YUM генерирует больше чистой прибыли. FCF: WEN генерирует 242,62 млн $, YUM — 1,64 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	WEN	YUM
Выручка	2,18 млрд $	8,21 млрд $
Чистая прибыль	165,07 млн $	1,56 млрд $
EPS (TTM)	$0.85	$5.59
Операц. Cash Flow	344,54 млн $	2,01 млрд $
Free Cash Flow	242,62 млн $	1,64 млрд $

Дивиденды

Обе компании вознаграждают акционеров дивидендами. Текущая доходность WEN — 7.23%, YUM — 1.89%. Помимо текущей доходности, важно оценить стабильность выплат и темп их роста. WEN платит дивиденды 13 лет подряд, YUM — 13. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): WEN — 62.29%, YUM — 45.91%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.

Показатель	WEN	YUM
Див. доходность	7.23%	1.89%
Годовые дивиденды	$0.28	$1.50
Коэфф. выплат	62.29%	45.91%
Лет выплат	13.00%	13.00%
CAGR дивидендов (5л)	-8.22%	-5.59%

Сезонность (10 лет)

Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для WEN — апреле (+4.14%), для YUM — ноябре (+5.81%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для WEN — февраль (-2.46%), для YUM — октябрь (-2.19%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март, июнь, сентябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: апрель, ноябрь, декабрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

WEN

-1.6

-2.5

-1.2

+4.1

-2.0

-0.3

-1.0

+0.8

-0.5

+0.6

+1.5

+1.4

YUM

+0.5

+1.1

-0.6

+4.3

+0.7

-0.8

+3.6

+0.4

-1.6

-2.2

+5.8

+1.2

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — The Wendy's Company или Yum! Brands, Inc.?

По соотношению цены к прибыли дешевле выглядит The Wendy's Company: P/E 8.60 против 24.34. Рекомендуется анализировать в комплексе с другими мультипликаторами.

У кого выше рентабельность — WEN или YUM?

ROE WEN — 150.73%, YUM — -23.33%. WEN демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у The Wendy's Company и Yum! Brands, Inc.?

Обе компании платят дивиденды. Доходность WEN — 7.23%, YUM — 1.89%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.

Какая компания крупнее по выручке — The Wendy's Company или Yum! Brands, Inc.?

По объёму выручки: WEN — 2,18 млрд $, YUM — 8,21 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

У кого выше маржинальность — WEN или YUM?

Чистая маржа WEN — 7.81%, YUM — 20.48%. YUM оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — WEN или YUM?

Технический скоринг: WEN — 79/100, YUM — 28/100. WEN имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — WEN или YUM?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 47 метрик WEN выигрывает 21, YUM — 22. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией