Сравнение WELL vs WY

Тикер 1

Тикер 2

WELL29

14WY

Welltower Inc. (WELL) и Weyerhaeuser Company (WY) представляют одну индустрию — «Фонды недвижимости (REIT)». Такое сравнение наиболее информативно, поскольку компании оперируют в схожих рыночных условиях. По капитализации WELL крупнее в 9.0× (152,48 млрд $ vs 16,96 млрд $). По мультипликатору P/E WY оценён рынком дешевле: 42.22 против 108.46 у WELL (разница составляет 61.1%). Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. ROE WY — 4.20%, у WELL — 3.51%. Оба показателя находятся в приемлемом диапазоне. WELL удерживает чистую маржу на уровне 12.15%, опережая WY (5.74%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Дивидендная доходность WY составляет 3.61%, у WELL — 1.36%. Обе компании вознаграждают акционеров выплатами, но с разной щедростью. WELL набирает 74 из 100 по техническому скорингу, WY — 18 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. WELL побеждает по числу метрик: 29 против 14 у WY. Это не гарантирует лучшую доходность в будущем, но указывает на текущее фундаментально-техническое преимущество.

Welltower Inc.

WELLNYSE

216,01 $-2,60 $ (-1,19%)

Недвижимость · Фонды недвижимости (REIT)

Капитализация: 152,48 млрд $

ETP Rank5.7

Стоимость

2.2

Качество

6.5

Рост

5.6

Техника

7.0

Дивиденды

6.0

Прогнозы

7.0

Сезонность

7.0

Weyerhaeuser Company

WYNYSE

23,52 $+0,29 $ (+1,23%)

Недвижимость · Фонды недвижимости (REIT)

Капитализация: 16,96 млрд $

ETP Rank5.2

Стоимость

6.4

Качество

6.4

Рост

2.8

Техника

1.0

Дивиденды

6.8

Прогнозы

8.0

Сезонность

4.0

Динамика цен

WELLWY

Фундаментальный анализ

По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует WY с P/E 42.22 (у WELL — 108.46). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. По соотношению цены к выручке (P/S) WY оценён ниже: 2.42 против 13.29. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. Балансовая оценка: P/B WY — 1.78, у WELL — 3.49. EV/EBITDA WY — 19.51, у WELL — 64.18. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. По ROE лидирует WY (4.20% vs 3.51%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа WELL — 12.15%, у WY — 5.74%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у WELL — 0.46, у WY — 0.58. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.

WELLWY

Показатель	WELL	WY
Мультипликаторы оценки
P/E	108.46	42.22
P/B	3.49	1.78
P/S	13.29	2.42
PEG	6.33	4.22
EV/EBITDA	64.18	19.51
Рентабельность
ROE	3.51%	4.20%
ROA	2.09%	2.42%
Валовая маржа	38.87%	13.41%
Операц. маржа	4.62%	7.70%
Чистая маржа	12.15%	5.74%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.46	0.58
Текущая ликв.	3.20	3.79
Быстрая ликв.	3.20	2.13
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	1.36%	3.61%
Коэфф. выплат	139.68%	152.39%
EPS	$2.01	$0.55
Балансовая стоим.	$64.20	$13.09

Технический анализ

Техническая картина в пользу WELL: скоринг 74/100 vs 18/100. Значение выше 70 указывает на устойчивый бычий тренд. По RSI: WELL — 54.2, WY — 42.9. Обе акции находятся в одной зоне. WELL торгуется выше SMA 50 (3.6%), тогда как WY ниже этой средней (-3.1%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. WELL выше SMA 200 (+13.8%), WY — ниже (-4.5%). Долгосрочный тренд в пользу WELL. ADX: WELL — 10.2 (нет тренда), WY — 18.2 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета WELL — 0.10, WY — 0.48. Оба значения в приемлемом диапазоне.

WELLWY

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	WELL	WY
Осцилляторы
RSI (14)	54.16	42.88
Stochastic %K	56.44	30.38
CCI (20)	40.22	-79.48
MFI	48.98	29.15
Williams %R	-43.56	-69.62
MACD гистограмма	-0.28	-0.08
Momentum (10)	3.06	-0.80
Тренд
ADX	10.20	18.21
Цена vs EMA 9	-0.10%	+0.08%
Цена vs EMA 20	+0.69%	-1.55%
Цена vs SMA 50	+3.60%	-3.06%
Цена vs SMA 200	+13.78%	-4.54%
Объём
CMF	0.14	-0.39
Volume Ratio	117.51	93.89
Волатильность и статистика
Beta	0.10	0.48
ATR %	2.31%	2.46%
Sharpe (1г)	1.72	-0.60
RS Rating	79.00	25.00
52w от хая	-2.56	-16.58
BB ширина	5.32	12.28

Финансовая отчётность

По объёму выручки: WELL генерирует 10,67 млрд $, WY — 6,91 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: WELL — 936,85 млн $, WY — 324 млн $. WELL генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): WELL — 2,85 млрд $, WY — 88 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

Показатель	WELL	WY
Выручка	10,67 млрд $	6,91 млрд $
Чистая прибыль	936,85 млн $	324 млн $
EPS (TTM)	$1.41	$0.45
Операц. Cash Flow	2,88 млрд $	562 млн $
Free Cash Flow	2,85 млрд $	88 млн $

Дивиденды

Дивидендная доходность: WELL платит 1.36%, WY — 3.61%. При выборе между ними стоит учитывать коэффициент выплат (payout ratio) и прогнозируемый рост дивидендов. Стаж непрерывных выплат: WELL — 13 лет, WY — 13 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. Коэффициент выплат (Payout Ratio): WELL — 139.68%, WY — 152.39%. Значение выше 80% может сигнализировать о рисках сокращения дивидендов.

Показатель	WELL	WY
Див. доходность	1.36%	3.61%
Годовые дивиденды	$1.48	$0.42
Коэфф. выплат	139.68%	152.39%
Лет выплат	13.00%	13.00%
CAGR дивидендов (5л)	-9.52%	-18.67%

Сезонность (10 лет)

За 10 лет WELL показывает лучшую среднюю доходность в ноябре (+4.28%), WY — в июле (+3.97%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: WELL — сентябрь (-2.80%), WY — октябрь (-2.96%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март, сентябрь, октябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, апрель, июль, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у WELL: +14.68% против +3.51%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

WELL

+2.2

+1.5

-1.1

+3.7

+2.5

+2.7

+2.8

+1.7

-2.8

-1.2

+4.3

-1.5

+3.1

-2.4

-2.3

+3.2

-1.3

+0.1

+4.0

+0.3

-1.5

-3.0

+2.3

+0.8

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Welltower Inc. или Weyerhaeuser Company?

Мультипликатор P/E у Weyerhaeuser Company ниже (42.22 vs 108.46), что может указывать на стоимостную привлекательность. Но низкий P/E иногда отражает ограниченные перспективы роста.

У кого выше рентабельность — WELL или WY?

Рентабельность собственного капитала (ROE): WELL — 3.51%, WY — 4.20%. Преимущество у WY.

Какие дивиденды у Welltower Inc. и Weyerhaeuser Company?

Обе компании платят дивиденды. Доходность WELL — 1.36%, WY — 3.61%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.

Какая компания крупнее по выручке — Welltower Inc. или Weyerhaeuser Company?

Выручка WELL за TTM — 10,67 млрд $, WY — 6,91 млрд $. WELL генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.

У кого выше маржинальность — WELL или WY?

Чистая маржа WELL — 12.15%, WY — 5.74%. WELL оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — WELL или WY?

Технический скоринг: WELL — 74/100, WY — 18/100. WELL имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — WELL или WY?

Однозначного ответа нет. Счёт 29:14 в пользу WELL по 47 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией