Сравнение WELL vs WPC
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Если ориентироваться на P/E, WPC выглядит привлекательнее: 24,44 против 122,00. Разница невелика — обе акции оценены сопоставимо. Мультипликатор P/S также в пользу WPC: 8,60 vs 13,45 у WELL. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. Балансовая оценка: P/B WPC — 1,87, у WELL — 3,58. EV/EBITDA WPC — 18,15, у WELL — 62,13. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. По ROE лидирует WPC (7,83% vs 3,15%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа WPC — 34,33%, у WELL — 10,67%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у WELL — 0,42, у WPC — 1,03. Обе компании поддерживают умеренный леверидж. Коэффициент текущей ликвидности WPC ниже 1 (0,46), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | WELL | WPC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 122,00 | 24,44 | |
| P/B | 3,58 | 1,87 | |
| P/S | 13,45 | 8,60 | |
| PEG | 15,60 | 0,26 | |
| EV/EBITDA | 62,13 | 18,15 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 3,15% | 7,83% | |
| ROA | 1,93% | 3,50% | |
| Валовая маржа | 38,82% | 52,76% | |
| Операц. маржа | 5,40% | 33,62% | |
| Чистая маржа | 10,67% | 34,33% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0,42 | 1,03 | |
| Текущая ликв. | 0,84 | 0,46 | |
| Быстрая ликв. | 0,84 | 0,46 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 1,30% | 5,17% | |
| Коэфф. выплат | 152,41% | 124,75% | |
| EPS | $1,91 | $2,88 | |
| Балансовая стоим. | $67,31 | $38,45 | |
Технический анализ
По техническому скорингу WELL сильнее: 50/100 против 26/100 у WPC. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у WELL составляет 51,3 (нейтральная зона), у WPC — 43,4 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. WELL торгуется выше SMA 50 (2,9%), тогда как WPC ниже этой средней (-2,2%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. ADX: WELL — 19,8 (нет тренда), WPC — 23,4 (слабый тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. WELL менее волатилен — бета -0,13 против -0,04 у WPC. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность.
| Индикатор | WELL | WPC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 51,28 | 43,44 | |
| Stochastic %K | 34,90 | 22,67 | |
| CCI (20) | -41,37 | -64,09 | |
| MFI | 43,94 | 26,03 | |
| Williams %R | -65,10 | -77,33 | |
| MACD гистограмма | -1,32 | -0,29 | |
| Momentum (10) | 1,08 | -1,98 | |
| Тренд | |||
| ADX | 19,78 | 23,40 | |
| Цена vs EMA 9 | +0,53% | -0,07% | |
| Цена vs EMA 20 | +0,12% | -1,14% | |
| Цена vs SMA 50 | +2,88% | -2,21% | |
| Цена vs SMA 200 | +14,09% | +1,40% | |
| Объём | |||
| CMF | 0,01 | -0,10 | |
| Volume Ratio | 72,27 | 48,77 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | -0,13 | -0,04 | |
| ATR % | 2,33% | 1,77% | |
| Sharpe (1г) | 1,26 | 0,35 | |
| RS Rating | 74,00 | 47,00 | |
| 52w от хая | -7,74 | -7,25 | |
| BB ширина | 11,26 | 10,95 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): WELL — 10,67 млрд $, WPC — 1,72 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Динамика выручки в пользу WELL: +35,80% г/г vs +8,90%. Обе компании растут, но с разной скоростью. Чистая прибыль: WELL — 936,85 млн $, WPC — 466,36 млн $. WELL генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): WELL — 2,85 млрд $, WPC — 1,09 млрд $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | WELL | WPC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 10,67 млрд $ | 1,72 млрд $ | |
| Рост выручки (г/г) | +35.80% | +8.90% | |
| Чистая прибыль | 936,85 млн $ | 466,36 млн $ | |
| Рост прибыли (г/г) | -1.60% | +1.20% | |
| EPS (TTM) | $1,41 | $2,11 | |
| Операц. Cash Flow | 2,88 млрд $ | 1,28 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 2,85 млрд $ | 1,09 млрд $ |
Дивиденды
WELL и WPC — дивидендные акции. Доходность: WELL — 1,30%, WPC — 5,17%. Для долгосрочного портфеля важна не только текущая доходность, но и история стабильных выплат. Стаж непрерывных выплат: WELL — 13 лет, WPC — 13 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. Коэффициент выплат (Payout Ratio): WELL — 152,41%, WPC — 124,75%. Значение выше 80% может сигнализировать о рисках сокращения дивидендов.
| Показатель | WELL | WPC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 1,30% | 5,17% | |
| Годовые дивиденды | $2,33 | $1,87 | |
| Коэфф. выплат | 152,41% | 124,75% | |
| Лет выплат | 13 | 13 | |
| CAGR дивидендов (5л) | -0,92% | -14,96% |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность WELL приходится на ноябре (+4,28%), а WPC — на июле (+3,91%). Наименее удачные месяцы: WELL — сентябрь (-2,80%), WPC — сентябрь (-5,17%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март, сентябрь, октябрь, декабрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, апрель, май, июль, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у WELL: +15,00% против +5,30%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Welltower Inc. или W. P. Carey Inc.?
У кого выше рентабельность — WELL или WPC?
Какие дивиденды у Welltower Inc. и W. P. Carey Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Welltower Inc. или W. P. Carey Inc.?
У кого выше маржинальность — WELL или WPC?
Какая акция лучше по технике — WELL или WPC?
Что лучше купить — WELL или WPC?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 15.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией