Сравнение WELL vs WPC
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Если ориентироваться на P/E, WPC выглядит привлекательнее: 32.02 против 108.46. Премия к оценке WELL может быть оправдана, если компания растёт быстрее. Мультипликатор P/S также в пользу WPC: 8.41 vs 13.29 у WELL. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. Балансовая оценка: P/B WPC — 1.98, у WELL — 3.49. EV/EBITDA WPC — 19.09, у WELL — 64.18. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. По ROE лидирует WPC (6.30% vs 3.51%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа WPC — 26.02%, у WELL — 12.15%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у WELL — 0.46, у WPC — 1.06. Обе компании поддерживают умеренный леверидж. Коэффициент текущей ликвидности WPC ниже 1 (0.68), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | WELL | WPC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 108.46 | 32.02 | |
| P/B | 3.49 | 1.98 | |
| P/S | 13.29 | 8.41 | |
| PEG | 6.33 | 1.55 | |
| EV/EBITDA | 64.18 | 19.09 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 3.51% | 6.30% | |
| ROA | 2.09% | 2.84% | |
| Валовая маржа | 38.87% | 68.16% | |
| Операц. маржа | 4.62% | 43.34% | |
| Чистая маржа | 12.15% | 26.02% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.46 | 1.06 | |
| Текущая ликв. | 3.20 | 0.68 | |
| Быстрая ликв. | 3.20 | 0.68 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 1.36% | 4.88% | |
| Коэфф. выплат | 139.68% | 154.85% | |
| EPS | $2.01 | $2.34 | |
| Балансовая стоим. | $64.20 | $37.90 | |
Технический анализ
Технический анализ показывает схожую картину — скоринг 74/100 и 69/100. Обе акции находятся в сопоставимых условиях с точки зрения теханализа. Осциллятор RSI у WELL составляет 54.2 (нейтральная зона), у WPC — 62.1 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. WELL и WPC находятся выше 50-дневной скользящей средней (+3.6% и +4.4% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. ADX: WELL — 10.2 (нет тренда), WPC — 18.0 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. WPC менее волатилен — бета 0.06 против 0.10 у WELL. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность.
| Индикатор | WELL | WPC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 54.16 | 62.06 | |
| Stochastic %K | 56.44 | 89.42 | |
| CCI (20) | 40.22 | 120.53 | |
| MFI | 48.98 | 49.61 | |
| Williams %R | -43.56 | -10.58 | |
| MACD гистограмма | -0.28 | 0.04 | |
| Momentum (10) | 3.06 | 1.00 | |
| Тренд | |||
| ADX | 10.20 | 18.02 | |
| Цена vs EMA 9 | -0.10% | +0.96% | |
| Цена vs EMA 20 | +0.69% | +1.74% | |
| Цена vs SMA 50 | +3.60% | +4.37% | |
| Цена vs SMA 200 | +13.78% | +8.81% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.14 | -0.04 | |
| Volume Ratio | 117.51 | 110.37 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.10 | 0.06 | |
| ATR % | 2.31% | 1.46% | |
| Sharpe (1г) | 1.72 | 1.12 | |
| RS Rating | 79.00 | 63.00 | |
| 52w от хая | -2.56 | -1.04 | |
| BB ширина | 5.32 | 4.63 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): WELL — 10,67 млрд $, WPC — 1,72 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: WELL — 936,85 млн $, WPC — 466,36 млн $. WELL генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): WELL — 2,85 млрд $, WPC — 1,09 млрд $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | WELL | WPC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 10,67 млрд $ | 1,72 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 936,85 млн $ | 466,36 млн $ | |
| EPS (TTM) | $1.41 | $2.11 | |
| Операц. Cash Flow | 2,88 млрд $ | 1,28 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 2,85 млрд $ | 1,09 млрд $ |
Дивиденды
WELL и WPC — дивидендные акции. Доходность: WELL — 1.36%, WPC — 4.88%. Для долгосрочного портфеля важна не только текущая доходность, но и история стабильных выплат. Стаж непрерывных выплат: WELL — 13 лет, WPC — 14 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. Коэффициент выплат (Payout Ratio): WELL — 139.68%, WPC — 154.85%. Значение выше 80% может сигнализировать о рисках сокращения дивидендов.
| Показатель | WELL | WPC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 1.36% | 4.88% | |
| Годовые дивиденды | $1.48 | $0.93 | |
| Коэфф. выплат | 139.68% | 154.85% | |
| Лет выплат | 13.00% | 14.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -9.52% | -26.05% |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность WELL приходится на ноябре (+4.28%), а WPC — на июле (+3.90%). Наименее удачные месяцы: WELL — сентябрь (-2.80%), WPC — сентябрь (-5.17%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март, сентябрь, октябрь, декабрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, апрель, май, июль, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у WELL: +14.68% против +5.43%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Welltower Inc. или W. P. Carey Inc.?
У кого выше рентабельность — WELL или WPC?
Какие дивиденды у Welltower Inc. и W. P. Carey Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Welltower Inc. или W. P. Carey Inc.?
У кого выше маржинальность — WELL или WPC?
Какая акция лучше по технике — WELL или WPC?
Что лучше купить — WELL или WPC?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией