Сравнение WEC vs XEL
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Стоимостная оценка в пользу WEC — P/E 21.99 vs 23.83 у XEL. Однако P/E следует рассматривать в контексте темпов роста прибыли. EV/EBITDA XEL — 14.15, у WEC — 14.44. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. По ROE лидирует WEC (11.99% vs 9.34%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа WEC — 16.25%, у XEL — 14.14%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у WEC — 1.58, у XEL — 1.58. Обе компании поддерживают умеренный леверидж. Коэффициент текущей ликвидности WEC ниже 1 (0.68), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | WEC | XEL | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 21.99 | 23.83 | |
| P/B | 2.54 | 2.09 | |
| P/S | 3.57 | 3.37 | |
| PEG | -12.56 | 8.10 | |
| EV/EBITDA | 14.44 | 14.15 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 11.99% | 9.34% | |
| ROA | 3.17% | 2.46% | |
| Валовая маржа | 55.74% | 18.91% | |
| Операц. маржа | 23.97% | 19.85% | |
| Чистая маржа | 16.25% | 14.14% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 1.58 | 1.58 | |
| Текущая ликв. | 0.68 | 0.77 | |
| Быстрая ликв. | 0.54 | 0.68 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 3.33% | 2.88% | |
| Коэфф. выплат | 71.66% | 1.96% | |
| EPS | $5.03 | $3.35 | |
| Балансовая стоим. | $44.75 | $38.15 | |
Технический анализ
По техническому скорингу XEL сильнее: 37/100 против 28/100 у WEC. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у WEC составляет 40.6 (нейтральная зона), у XEL — 49.7 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Обе акции ниже SMA 50: WEC на -3.5%, XEL на -0.1%. Это медвежий краткосрочный сигнал. XEL выше SMA 200 (+2.7%), WEC — ниже (-0.8%). Долгосрочный тренд в пользу XEL. ADX: WEC — 19.1 (нет тренда), XEL — 15.3 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. WEC менее волатилен — бета 0.01 против 0.13 у XEL. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность.
| Индикатор | WEC | XEL | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 40.56 | 49.74 | |
| Stochastic %K | 18.00 | 36.82 | |
| CCI (20) | -79.95 | -6.34 | |
| MFI | 28.27 | 41.99 | |
| Williams %R | -82.00 | -63.18 | |
| MACD гистограмма | -0.37 | -0.13 | |
| Momentum (10) | -3.29 | -0.69 | |
| Тренд | |||
| ADX | 19.10 | 15.30 | |
| Цена vs EMA 9 | -0.74% | +0.37% | |
| Цена vs EMA 20 | -1.93% | +0.01% | |
| Цена vs SMA 50 | -3.55% | -0.12% | |
| Цена vs SMA 200 | -0.77% | +2.70% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.12 | -0.01 | |
| Volume Ratio | 97.78 | 88.90 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.01 | 0.13 | |
| ATR % | 1.72% | 1.98% | |
| Sharpe (1г) | 0.18 | 0.64 | |
| RS Rating | 47.00 | 59.00 | |
| 52w от хая | -7.50 | -5.19 | |
| BB ширина | 8.57 | 6.23 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): WEC — 9,80 млрд $, XEL — 14,67 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: WEC — 1,56 млрд $, XEL — 2,02 млрд $. XEL генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): WEC — -1,02 млрд $, XEL — 5,25 млрд $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | WEC | XEL | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 9,80 млрд $ | 14,67 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 1,56 млрд $ | 2,02 млрд $ | |
| EPS (TTM) | $4.86 | $3.44 | |
| Операц. Cash Flow | 3,38 млрд $ | 4,08 млрд $ | |
| Free Cash Flow | -1,02 млрд $ | 5,25 млрд $ |
Дивиденды
WEC и XEL — дивидендные акции. Доходность: WEC — 3.33%, XEL — 2.88%. Для долгосрочного портфеля важна не только текущая доходность, но и история стабильных выплат. Стаж непрерывных выплат: WEC — 13 лет, XEL — 14 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. Коэффициент выплат (Payout Ratio): WEC — 71.66%, XEL — 1.96%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.
| Показатель | WEC | XEL | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 3.33% | 2.88% | |
| Годовые дивиденды | $1.91 | $0.59 | |
| Коэфф. выплат | 71.66% | 1.96% | |
| Лет выплат | 13.00% | 14.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -6.81% | -20.20% |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность WEC приходится на марте (+4.19%), а XEL — на марте (+3.33%). Наименее удачные месяцы: WEC — сентябрь (-1.97%), XEL — июнь (-1.67%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль, июнь, сентябрь, декабрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, март, апрель, июль, октябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у XEL: +10.54% против +9.99%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — WEC Energy Group, Inc. или Xcel Energy Inc.?
У кого выше рентабельность — WEC или XEL?
Какие дивиденды у WEC Energy Group, Inc. и Xcel Energy Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — WEC Energy Group, Inc. или Xcel Energy Inc.?
У кого выше маржинальность — WEC или XEL?
Какая акция лучше по технике — WEC или XEL?
Что лучше купить — WEC или XEL?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией