Сравнение WDAY vs ZETA
Динамика цен
Фундаментальный анализ
ZETA имеет отрицательный P/E (-3244,32), что указывает на убыточность. Сравнивать по P/E не корректно — WDAY прибылен с P/E 54,44. Для сопоставления лучше использовать P/S и EV/EBITDA. По EV/EBITDA WDAY оценён ниже: 29,37 vs 93,28. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. ZETA работает в убыток — ROE -0,26%, тогда как WDAY показывает рентабельность 10,41%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Отрицательная чистая маржа ZETA (-0,14%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: WDAY — 0,57, ZETA — 0,21. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | WDAY | ZETA | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 54,44 | -3244,32 | |
| P/B | 6,66 | 6,85 | |
| P/S | 4,66 | 4,54 | |
| PEG | 0,73 | -36,33 | |
| EV/EBITDA | 29,37 | 93,28 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 10,41% | -0,26% | |
| ROA | 5,26% | -0,15% | |
| Валовая маржа | 75,77% | 61,31% | |
| Операц. маржа | 11,66% | 1,91% | |
| Чистая маржа | 8,60% | -0,14% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0,57 | 0,21 | |
| Текущая ликв. | 1,01 | 2,38 | |
| Быстрая ликв. | 1,01 | 2,38 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0,00% | 0,00% | |
| Коэфф. выплат | 0,00% | 0,00% | |
| EPS | $3,34 | -$0,01 | |
| Балансовая стоим. | $26,32 | $4,17 | |
Технический анализ
По технике ситуация паритетная: 76/100 и 72/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. Осциллятор RSI у WDAY составляет 63,5 (нейтральная зона), у ZETA — 70,7 (зона перекупленности). Оба значения в нейтральной зоне. Обе акции торгуются выше SMA 50: WDAY на 22,6%, ZETA на 31,3%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. Сила тренда по ADX: WDAY — 21,9 (слабый тренд), ZETA — 30,1 (выраженный тренд). WDAY менее волатилен — бета 0,28 против 2,35 у ZETA. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) ZETA составляет 5,8%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | WDAY | ZETA | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 63,50 | 70,66 | |
| Stochastic %K | 80,97 | 87,62 | |
| CCI (20) | 86,32 | 150,04 | |
| MFI | 72,96 | 83,55 | |
| Williams %R | -19,03 | -12,38 | |
| MACD гистограмма | 1,84 | 0,71 | |
| Momentum (10) | 7,28 | 6,47 | |
| Тренд | |||
| ADX | 21,86 | 30,08 | |
| Цена vs EMA 9 | +1,56% | +8,66% | |
| Цена vs EMA 20 | +8,18% | +17,80% | |
| Цена vs SMA 50 | +22,57% | +31,31% | |
| Цена vs SMA 200 | +6,54% | +49,07% | |
| Объём | |||
| CMF | 0,21 | 0,11 | |
| Volume Ratio | 72,24 | 81,56 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0,28 | 2,35 | |
| ATR % | 5,20% | 5,78% | |
| Sharpe (1г) | -0,32 | 0,90 | |
| RS Rating | 15,00 | 84,00 | |
| 52w от хая | -29,84 | -4,48 | |
| BB ширина | 42,12 | 52,52 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): WDAY — 9,55 млрд $, ZETA — 1,30 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Динамика выручки в пользу ZETA: +29,70% г/г vs +13,10%. Обе компании растут, но с разной скоростью. ZETA убыточен (чистая прибыль -31,51 млн $), тогда как WDAY генерирует прибыль (693 млн $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. FCF: WDAY генерирует 2,78 млрд $, ZETA — 185,09 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | WDAY | ZETA | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 9,55 млрд $ | 1,30 млрд $ | |
| Рост выручки (г/г) | +13.10% | +29.70% | |
| Чистая прибыль | 693 млн $ | -31,51 млн $ | |
| Рост прибыли (г/г) | +31.70% | — | — |
| EPS (TTM) | $2,60 | -$0,14 | |
| Операц. Cash Flow | 2,94 млрд $ | 198,90 млн $ | |
| Free Cash Flow | 2,78 млрд $ | 185,09 млн $ |
Дивиденды
Обе компании не платят дивиденды. Инвесторам, ориентированным на пассивный доход, стоит обратить внимание на альтернативные эмитенты в портфеле.
| Показатель | WDAY | ZETA | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0 | 0 | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность WDAY приходится на августе (+9,65%), а ZETA — на августе (+13,42%). Слабые месяцы: для WDAY — сентябрь (-4,81%), для ZETA — июнь (-7,17%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: июнь, декабрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, май, июль, август. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у ZETA: +37,10% против +12,63%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Workday, Inc. или Zeta Global Holdings Corp.?
У кого выше рентабельность — WDAY или ZETA?
Какие дивиденды у Workday, Inc. и Zeta Global Holdings Corp.?
Какая компания крупнее по выручке — Workday, Inc. или Zeta Global Holdings Corp.?
Какая акция лучше по технике — WDAY или ZETA?
Что лучше купить — WDAY или ZETA?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 13.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией