ETPINVEST
Платформа
Инструменты
Фондовые рынки
Криптовалюты
Сервисы
Калькуляторы
Прочее

Сравнение VTR vs WPC

Тикер 1
Тикер 2
VTR15
30WPC
Сравнение Ventas, Inc. (VTR) и W. P. Carey Inc. (WPC) — классический случай выбора внутри одной индустрии: «Фонды недвижимости (REIT)». Разберём, кто из них сильнее по цифрам. По капитализации VTR крупнее в 2.6× (42,78 млрд $ vs 16,68 млрд $). WPC торгуется с P/E 32.02, тогда как VTR — с P/E 162.02. Столь заметная разница в оценке часто отражает различия в темпах роста или уровне риска. По ROE лидирует WPC (6.30% vs 2.10%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа WPC — 26.02%, у VTR — 4.25%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. По дивидендной доходности WPC впереди: 4.88% годовых против 2.21% у VTR. Для дивидендных инвесторов это может быть решающим фактором. Техническая картина в пользу VTR: скоринг 75/100 vs 61/100. Значение выше 70 указывает на устойчивый бычий тренд. Итоговый счёт 30:15 в пользу WPC. По совокупности показателей компания выглядит привлекательнее для инвестора, хотя окончательное решение зависит от индивидуальной стратегии.
VTR
Ventas, Inc.
VTRNYSE
88,00 $-0,60 $ (-0,68%)
Недвижимость · Фонды недвижимости (REIT)
Капитализация: 42,78 млрд $
ETP Rank6.5
Стоимость
3.7
Качество
3.9
Рост
9.0
Техника
10.0
Дивиденды
6.4
Прогнозы
7.0
Сезонность
8.0
WPC
W. P. Carey Inc.
WPCNYSE
74,90 $-0,11 $ (-0,15%)
Недвижимость · Фонды недвижимости (REIT)
Капитализация: 16,68 млрд $
ETP Rank6.5
Стоимость
6.6
Качество
7.3
Рост
4.7
Техника
7.0
Дивиденды
7.2
Прогнозы
5.0
Сезонность
7.0

Динамика цен

VTRWPC

Фундаментальный анализ

Стоимостная оценка в пользу WPC — P/E 32.02 vs 162.02 у VTR. Разрыв существенный, что заслуживает внимания при формировании позиции. Мультипликатор P/S также в пользу VTR: 7.02 vs 8.41 у WPC. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. Балансовая оценка: P/B WPC — 1.98, у VTR — 3.21. EV/EBITDA WPC — 19.09, у VTR — 22.68. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE WPC — 6.30%, у VTR — 2.10%. Оба показателя находятся в приемлемом диапазоне. WPC удерживает чистую маржу на уровне 26.02%, опережая VTR (4.25%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у VTR — 0.97, у WPC — 1.06. Обе компании поддерживают умеренный леверидж. Коэффициент текущей ликвидности VTR ниже 1 (0.15), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.

VTRWPC
ПоказательVTRWPCЛидер
Мультипликаторы оценки
P/E162.0232.02
P/B3.211.98
P/S7.028.41
PEG2.321.55
EV/EBITDA22.6819.09
Рентабельность
ROE2.10%6.30%
ROA0.94%2.84%
Валовая маржа-4.26%68.16%
Операц. маржа13.38%43.34%
Чистая маржа4.25%26.02%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал0.971.06
Текущая ликв.0.150.68
Быстрая ликв.0.150.68
Дивиденды и прибыль
Див. доходность2.21%4.88%
Коэфф. выплат342.83%154.85%
EPS$0.55$2.34
Балансовая стоим.$27.69$37.90

Технический анализ

По техническому скорингу VTR сильнее: 75/100 против 61/100 у WPC. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у VTR составляет 58.2 (нейтральная зона), у WPC — 63.0 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. VTR и WPC находятся выше 50-дневной скользящей средней (+3.8% и +4.6% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. ADX: VTR — 13.1 (нет тренда), WPC — 17.8 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. VTR менее волатилен — бета -0.02 против 0.06 у WPC. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность.

VTRWPC
Общая оценка
75
61
Осцилляторы
59
55
Тренд
69
72
Объём
63
44
Волатильность
58
45
ИндикаторVTRWPCЛидер
Осцилляторы
RSI (14)58.1763.03
Stochastic %K58.9392.89
CCI (20)77.87158.30
MFI59.1450.98
Williams %R-41.07-7.11
MACD гистограмма0.010.01
Momentum (10)1.981.16
Тренд
ADX13.0517.75
Цена vs EMA 9+0.42%+1.35%
Цена vs EMA 20+1.44%+2.08%
Цена vs SMA 50+3.80%+4.62%
Цена vs SMA 200+14.55%+9.04%
Объём
CMF0.05-0.09
Volume Ratio69.79116.27
Волатильность и статистика
Beta-0.020.06
ATR %2.02%1.47%
Sharpe (1г)1.571.05
RS Rating73.0063.00
52w от хая-2.62-0.90
BB ширина8.164.32

Финансовая отчётность

Выручка за последние 12 месяцев (TTM): VTR — 5,83 млрд $, WPC — 1,72 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: VTR — 251,38 млн $, WPC — 466,36 млн $. WPC генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): VTR — 1,32 млрд $, WPC — 1,09 млрд $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

ПоказательVTRWPCЛидер
Выручка5,83 млрд $1,72 млрд $
Чистая прибыль251,38 млн $466,36 млн $
EPS (TTM)$0.55$2.11
Операц. Cash Flow1,68 млрд $1,28 млрд $
Free Cash Flow1,32 млрд $1,09 млрд $

Дивиденды

VTR и WPC — дивидендные акции. Доходность: VTR — 2.21%, WPC — 4.88%. Для долгосрочного портфеля важна не только текущая доходность, но и история стабильных выплат. Стаж непрерывных выплат: VTR — 13 лет, WPC — 14 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. Коэффициент выплат (Payout Ratio): VTR — 342.83%, WPC — 154.85%. Значение выше 80% может сигнализировать о рисках сокращения дивидендов.

ПоказательVTRWPCЛидер
Див. доходность2.21%4.88%
Годовые дивиденды$1.04$0.93
Коэфф. выплат342.83%154.85%
Лет выплат13.00%14.00%
CAGR дивидендов (5л)-10.39%-26.05%

Сезонность (10 лет)

По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность VTR приходится на апреле (+4.80%), а WPC — на июле (+3.90%). Наименее удачные месяцы: VTR — март (-3.35%), WPC — сентябрь (-5.17%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март, сентябрь, октябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, апрель, май, июль, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у VTR: +12.11% против +5.43%.

Янв
Фев
Мар
Апр
Май
Июн
Июл
Авг
Сен
Окт
Ноя
Дек
VTR
+1.6
+1.0
-3.4
+4.8
+3.9
+2.7
+1.9
+0.9
-3.3
-1.4
+3.4
+0.0
WPC
+2.5
-0.1
-1.8
+2.5
+1.8
+0.3
+3.9
-0.6
-5.2
-0.7
+3.2
-0.4

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Ventas, Inc. или W. P. Carey Inc.?
По P/E W. P. Carey Inc. оценена ниже: 32.02 против 162.02. Однако P/E — лишь один из мультипликаторов; стоит учитывать также P/B, P/S и EV/EBITDA для объёмной оценки.
У кого выше рентабельность — VTR или WPC?
Рентабельность собственного капитала (ROE): VTR — 2.10%, WPC — 6.30%. Преимущество у WPC.
Какие дивиденды у Ventas, Inc. и W. P. Carey Inc.?
Обе компании платят дивиденды. Доходность VTR — 2.21%, WPC — 4.88%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.
Какая компания крупнее по выручке — Ventas, Inc. или W. P. Carey Inc.?
Выручка VTR за TTM — 5,83 млрд $, WPC — 1,72 млрд $. VTR генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.
У кого выше маржинальность — VTR или WPC?
Чистая маржа VTR — 4.25%, WPC — 26.02%. WPC оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.
Какая акция лучше по технике — VTR или WPC?
Технический скоринг: VTR — 75/100, WPC — 61/100. VTR имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.
Что лучше купить — VTR или WPC?
Однозначного ответа нет. Счёт 15:30 в пользу WPC по 47 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией