Сравнение VRNS vs ZETA
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Обе компании убыточны: P/E VRNS — -27.62, ZETA — -176.18. Сравнение по этому мультипликатору неинформативно. Стоит обратить внимание на P/S, динамику выручки и прогноз выхода на прибыль. По соотношению цены к выручке (P/S) ZETA оценён ниже: 3.19 против 5.53. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По P/B (цена/балансовая стоимость) ZETA дешевле: 4.63 против 7.94. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: VRNS — 1.13, ZETA — 0.25. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | VRNS | ZETA | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -27.62 | -176.18 | |
| P/B | 7.94 | 4.63 | |
| P/S | 5.53 | 3.19 | |
| PEG | 0.88 | -4.65 | |
| EV/EBITDA | -31.25 | 62.21 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -26.10% | -3.04% | |
| ROA | -7.98% | -1.60% | |
| Валовая маржа | 78.11% | 62.15% | |
| Операц. маржа | -22.30% | 0.55% | |
| Чистая маржа | -19.75% | -1.61% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 1.13 | 0.25 | |
| Текущая ликв. | 1.69 | 2.07 | |
| Быстрая ликв. | 1.69 | 2.07 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 0.00% | |
| EPS | $-1.13 | $-0.10 | |
| Балансовая стоим. | $3.92 | $3.96 | |
Технический анализ
По технике ситуация паритетная: 61/100 и 65/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. По RSI: VRNS — 73.7, ZETA — 54.5. VRNS в зоне зона перекупленности, а ZETA — нейтральная зона, что может создать расхождение в краткосрочной динамике. Обе акции торгуются выше SMA 50: VRNS на 25.6%, ZETA на 5.9%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. Сила тренда по ADX: VRNS — 30.8 (выраженный тренд), ZETA — 16.6 (нет тренда). VRNS имеет чётко выраженный тренд, в отличие от ZETA. Волатильность: бета VRNS — 0.93, ZETA — 2.72. ZETA значительно волатильнее рынка, что увеличивает как потенциал прибыли, так и риски. Дневная волатильность (ATR%) ZETA составляет 5.6%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | VRNS | ZETA | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 73.69 | 54.48 | |
| Stochastic %K | 99.16 | 58.89 | |
| CCI (20) | 175.63 | 39.06 | |
| MFI | 71.93 | 41.27 | |
| Williams %R | -0.84 | -41.11 | |
| MACD гистограмма | 0.23 | 0.10 | |
| Momentum (10) | 3.49 | 0.77 | |
| Тренд | |||
| ADX | 30.84 | 16.55 | |
| Цена vs EMA 9 | +8.15% | +1.48% | |
| Цена vs EMA 20 | +13.24% | +2.88% | |
| Цена vs SMA 50 | +25.61% | +5.94% | |
| Цена vs SMA 200 | -17.34% | -2.64% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.04 | 0.05 | |
| Volume Ratio | 83.86 | 60.25 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.93 | 2.72 | |
| ATR % | 4.74% | 5.62% | |
| Sharpe (1г) | -0.25 | 0.72 | |
| RS Rating | 12.00 | 72.00 | |
| 52w от хая | -51.33 | -27.51 | |
| BB ширина | 24.74 | 18.74 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: VRNS генерирует 623,53 млн $, ZETA — 1,30 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: VRNS — -129,32 млн $, ZETA — -31,51 млн $. ZETA генерирует больше чистой прибыли. FCF: VRNS генерирует 134,80 млн $, ZETA — 185,09 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | VRNS | ZETA | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 623,53 млн $ | 1,30 млрд $ | |
| Чистая прибыль | -129,32 млн $ | -31,51 млн $ | |
| EPS (TTM) | $-1.13 | $-0.14 | |
| Операц. Cash Flow | 147,43 млн $ | 198,90 млн $ | |
| Free Cash Flow | 134,80 млн $ | 185,09 млн $ |
Дивиденды
Дивиденды отсутствуют у обеих компаний. Весь возврат инвестору формируется за счёт роста котировок.
| Показатель | VRNS | ZETA | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет VRNS показывает лучшую среднюю доходность в августе (+8.60%), ZETA — в августе (+13.42%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для VRNS — октябрь (-3.14%), для ZETA — июнь (-4.22%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Оба тикера сильны в: январь, июль, август. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у ZETA: +35.50% против +24.33%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Varonis Systems, Inc. или Zeta Global Holdings Corp.?
У кого выше рентабельность — VRNS или ZETA?
Какие дивиденды у Varonis Systems, Inc. и Zeta Global Holdings Corp.?
Какая компания крупнее по выручке — Varonis Systems, Inc. или Zeta Global Holdings Corp.?
Какая акция лучше по технике — VRNS или ZETA?
Что лучше купить — VRNS или ZETA?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией