Сравнение VRNS vs WEX
Динамика цен
Фундаментальный анализ
P/E у VRNS отрицательный (-27.62) — компания генерирует убытки. WEX прибылен, P/E составляет 16.03. В такой ситуации целесообразно опираться на мультипликаторы, не зависящие от чистой прибыли. По P/S (цена/выручка) WEX дешевле: 1.85 против 5.53. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По P/B (цена/балансовая стоимость) WEX дешевле: 3.90 против 7.94. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. ROE VRNS отрицательный (-26.10%), что говорит об убыточности. WEX генерирует прибыль с ROE 26.96%. По этому критерию преимущество однозначно. VRNS убыточен — чистая маржа -19.75%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: VRNS — 1.13, WEX — 4.11. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | VRNS | WEX | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -27.62 | 16.03 | |
| P/B | 7.94 | 3.90 | |
| P/S | 5.53 | 1.85 | |
| PEG | 0.88 | 1.08 | |
| EV/EBITDA | -31.25 | 10.08 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -26.10% | 26.96% | |
| ROA | -7.98% | 2.01% | |
| Валовая маржа | 78.11% | 57.44% | |
| Операц. маржа | -22.30% | 24.65% | |
| Чистая маржа | -19.75% | 11.50% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 1.13 | 4.11 | |
| Текущая ликв. | 1.69 | 1.05 | |
| Быстрая ликв. | 1.69 | 0.59 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 0.00% | |
| EPS | $-1.13 | $9.00 | |
| Балансовая стоим. | $3.92 | $36.94 | |
Технический анализ
VRNS набирает 61 из 100 по техническому скорингу, WEX — 41 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): VRNS — 73.7 (зона перекупленности), WEX — 50.9 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Относительно SMA 50 ситуация различается: VRNS выше на 25.6%, WEX — ниже на -3.2%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. Сила тренда по ADX: VRNS — 30.8 (выраженный тренд), WEX — 25.1 (выраженный тренд). По бете VRNS стабильнее (0.93 vs 0.95). Дневная волатильность (ATR%) VRNS составляет 4.7%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | VRNS | WEX | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 73.69 | 50.94 | |
| Stochastic %K | 99.16 | 74.00 | |
| CCI (20) | 175.63 | 29.63 | |
| MFI | 71.93 | 48.55 | |
| Williams %R | -0.84 | -26.00 | |
| MACD гистограмма | 0.23 | 0.70 | |
| Momentum (10) | 3.49 | 4.95 | |
| Тренд | |||
| ADX | 30.84 | 25.15 | |
| Цена vs EMA 9 | +8.15% | +4.06% | |
| Цена vs EMA 20 | +13.24% | +1.87% | |
| Цена vs SMA 50 | +25.61% | -3.21% | |
| Цена vs SMA 200 | -17.34% | -4.72% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.04 | -0.18 | |
| Volume Ratio | 83.86 | 71.67 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.93 | 0.95 | |
| ATR % | 4.74% | 4.18% | |
| Sharpe (1г) | -0.25 | 0.37 | |
| RS Rating | 12.00 | 45.00 | |
| 52w от хая | -51.33 | -20.14 | |
| BB ширина | 24.74 | 16.64 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): VRNS — 623,53 млн $, WEX — 2,66 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. По чистой прибыли ситуация полярная: WEX зарабатывает 304,10 млн $, а VRNS фиксирует убыток (-129,32 млн $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. FCF: VRNS генерирует 134,80 млн $, WEX — 313,70 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | VRNS | WEX | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 623,53 млн $ | 2,66 млрд $ | |
| Чистая прибыль | -129,32 млн $ | 304,10 млн $ | |
| EPS (TTM) | $-1.13 | $8.57 | |
| Операц. Cash Flow | 147,43 млн $ | 454,30 млн $ | |
| Free Cash Flow | 134,80 млн $ | 313,70 млн $ |
Дивиденды
Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Это типично для растущих технологических компаний, которые реинвестируют всю прибыль.
| Показатель | VRNS | WEX | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для VRNS — августе (+8.60%), для WEX — январе (+4.44%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для VRNS — октябрь (-3.14%), для WEX — октябрь (-4.79%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, март, сентябрь, октябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Суммарная сезонная доходность за год выше у VRNS: +24.33% против +10.44%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Varonis Systems, Inc. или WEX Inc.?
У кого выше рентабельность — VRNS или WEX?
Какие дивиденды у Varonis Systems, Inc. и WEX Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Varonis Systems, Inc. или WEX Inc.?
Какая акция лучше по технике — VRNS или WEX?
Что лучше купить — VRNS или WEX?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией